Come creare appunti

Con gli "Appunti" in Houzz Pro, puoi assicurarti che nessuna informazione, per quanto piccola, vada persa. Gli appunti consentono di salvare le informazioni importanti su un progetto potenziale o esistente esattamente dove servono.

Puoi aggiungere un appunto interno in diversi punti:

• All'interno di un progetto, nella scheda "Appunti".
• All'interno di un contatto, nella sezione "Appunti".
• All'interno di un messaggio.

Aggiungere un appunto a un progetto

Se desideri creare un appunto che sia rilevante per l'intero progetto, puoi farlo nella scheda "Appunti".

Fai sull'icona "Progetti" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto in questione. Nel menu superiore del progetto, fai clic sull'icona "Appunti".

Digita l'appunto nella casella di testo. Sono disponibili opzioni di formattazione del testo, se desideri grassetto, corsivo o sottolineatura, e puoi aggiungere punteggiature o un elenco numerato per creare un elenco di cose da fare. Se necessario, puoi anche aggiungere un link.

Tutte le modifiche aggiunte agli appunti vengono salvate automaticamente. Puoi visualizzare tutte gli appunti esistenti nella sezione "Appunti".

Aggiungere un appunto a un contatto

Se desideri aggiungere un appunto a un contatto, puoi farlo nella sezione "Appunti".

Per aggiungere un appunto a un contatto, fai clic sull'icona "Contatti" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona il contatto in questione. Nel menu di sinistra di tale contatto, fai clic su "Appunti".

Digita l'appunto nella casella di testo. Sono disponibili opzioni di formattazione del testo, se desideri grassetto, corsivo o sottolineatura, e puoi aggiungere punteggiature o un elenco numerato per creare un elenco di cose da fare. Se necessario, puoi anche aggiungere un link.

Tutte le modifiche aggiunte agli appunti vengono salvate automaticamente. Puoi visualizzare tutte gli appunti esistenti nella sezione "Appunti".

Aggiungere un appunto a un messaggio

Se desideri aggiungere un appunto a un messaggio specifico di un cliente o di un contatto, puoi farlo nella scheda "Messaggi". L'appunto sarà visibile solo a te e al tuo team.

Per aggiungere un'appunto a un messaggio, fai clic sull'icona "Progetti" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto in questione. Fai clic sull'icona "Messaggi" nella parte superiore del progetto, quindi fai clic sull'icona dei tre puntini per il messaggio in questione. Seleziona "Aggiungi un appunto interno" dal menu a tendina.

Apparirà una casella con un'intestazione gialla. Digita l'appunto nella casella di testo e, una volta completata, fai clic su "Aggiungi appunto".

Verrà visualizzato l'appunto allegato al messaggio. Puoi accedere all'appunto anche nella sezione "Appunti"; l'appunto rimanda al messaggio originale.