Come aggiungere commenti ai documenti in Houzz Pro

Grazie alla possibilità di aggiungere commenti ai documenti in Houzz Pro, puoi conversare con i clienti e i membri del team direttamente sui documenti pertinenti, mantenendo la comunicazione organizzata e consentendo di fare facilmente riferimento ai dettagli del documento. Attualmente la possibilità di aggiungere commenti ai documenti è limitata ai documenti rivolti al cliente (preventivi, fatture, richieste di modifica, contratti e acconti)

Aggiungere e visualizzare commenti

Per aggiungere un nuovo commento, fai clic sull'icona del commento nella parte superiore del documento al quale desideri aggiungere un commento. Nella maschera dei commenti, vedrai due schede in alto: "Cliente" e "Team". Seleziona la scheda nella quale desideri lasciare un commento, a seconda della persona con cui vuoi comunicare. I clienti non vedranno alcun contenuto nella scheda "Team", ma i membri del team che hanno accesso al documento potranno vedere il contenuto nella scheda "Cliente".

Nota che il cliente potrà visualizzare e commentare solo i documenti condivisi tramite l'e-mail di Houzz Pro o il pannello di controllo clienti. I documenti visualizzati tramite il link di copia/condivisione non avranno - per motivi di sicurezza - la funzionalità di commento abilitata.

Per aggiungere un commento, utilizza la casella di testo in basso per digitare la tua comunicazione, quindi fai clic su "Invia". Il commento verrà immediatamente inviato al cliente e/o ai membri del team coinvolti nella conversazione. Per vedere chi è presente nello scambio di commenti, controlla le icone nell'angolo in alto a destra della scheda.

Suggerimento: digita @ o fai clic sul simbolo @ nella casella di testo per selezionare e taggare un cliente o un membro del team nel commento. Se un membro del team non fa attualmente parte dello scambio di commenti, questo verrà aggiunto automaticamente e notificato.

Modificare e rimuovere commenti

Puoi modificare o rimuovere i commenti inviati facendo clic sui tre punti a destra di un commento e scegliendo l'azione appropriata. Una volta inviato un commento, il cliente potrà vederlo nel contenuto dell'e-mail di notifica che riceverà, anche se è stato modificato o rimosso.

Notifiche dei commenti

Quando i clienti e i membri del team iniziano a commentare i documenti, riceverai una notifica in diversi modi. Nota che tutte le persone coinvolte in una discussione riceveranno una notifica per ogni commento su tale discussione, indipendentemente dal fatto che vengano citate direttamente o meno.

Notifiche all'interno dei documenti

Se ci sono commenti non letti in un documento, vedrai un punto rosso sull'icona del commento nel documento stesso.

Elenchi dei documenti

Ovunque ci sia un elenco di documenti, come la pagina "Tutte le richieste di modifica" o "Richieste di modifica" specifiche di un progetto, vedrai un'icona di commento accanto a qualsiasi documento che abbia dei commenti. Se sull'icona è presente un punto rosso, significa che ci sono commenti non letti.

Puoi fare clic sull'icona del commento per aprire la discussione e rispondere senza lasciare la pagina.

Centro delle notifiche

Le notifiche dei commenti appariranno nelle "Notifiche" della navigazione a sinistra. Fai clic sulla scheda "Commenti" in alto per filtrare rapidamente i commenti. Puoi fare clic su una notifica di commento per accedere direttamente alla discussione nel documento in questione.

Visualizzazione cliente

Quando aggiungi un commento alla scheda cliente di un documento, il cliente riceve un'e-mail di notifica del nuovo commento. I clienti possono fare clic per visualizzare il commento nella loro vista cliente del documento e aggiungere i propri commenti, se necessario.

E-mail cliente

Visualizzazione documento cliente