Creare un nuovo progetto

La sezione progetti è uno strumento organizzativo importante all'interno di Houzz Pro. All'interno di un progetto puoi inviare fatture, collaborare con i clienti, comunicare con il tuo team o i subappaltatori, condividere cronoprogrammi, creare una planimetria, documenti finanziari, moodboard ecc. Grazie a questo set di strumenti, disponi di tutto quello che hai bisogno per gestire il flusso di lavoro e portare a termine con successo tutti i tuoi progetti.

Vi sono vari modi per creare un nuovo progetto. Puoi:

1. Selezionare il pulsante "Crea nuovo progetto" nella sezione "Progetti" sulla homepage.

2. Selezionare l'icona "Progetti" dalla navigazione a sinistra e cliccare il pulsante "Nuovo" (vedi sotto).

3. Selezionare il pulsante "Crea nuovo progetto" dalla pagina "Tutti i progetti" (vedi sotto).

4. Creare un nuovo progetto mentre crei un nuovo documento come un preventivo.

5. Creare un nuovo progetto dalla pagina dei dettagli cliente.

Basta inserire il nome di progetto per creare un nuovo progetto. Tutte le altre informazioni quali ad es. i dati del cliente e il budget, possono essere aggiunte in un secondo momento.

Assicurati di premere "Crea un progetto" una volta che hai finito.

Panoramica dei progetti

Una volta che hai creato il tuo progetto, puoi accedere alla panoramica dei progetti per vedere le informazioni chiave in un unico posto. Ecco alcune operazioni principali.

In alto a sinistra della panoramica di progetto sotto al titolo del progetto puoi:

• Inviare messaggi: clicca l'icona "Messaggi" per per inviare messaggi ai clienti o per visualizzarli.
• Inviare chat al team: clicca sull'icona "Chat del progetto" per inviare o visualizzare i messaggi della chat del team.
• Salvare appunti: clicca l'icona "Appunti" per aggiungere appunti relativi al progetto.
• Modificare le informazioni di progetto: clicca l'icona "ingranaggio" per aggiungere ulteriori dettagli sul cliente o sul progetto (più informazioni in seguito).

Nel menu a sinistra della panoramica di progetto puoi visualizzare:

• Pianificazione dei progetti: in questa sezione puoi creare contenuti legati al tuo progetto quali contratti, preventivi, computi metrici, planimetrie 3D, moodboard, shopping list, monitoraggio shopping list, gare d'appalto, ecc.
• Gestione dei progetti: in questa sezione puoi organizzare i dettagli dei progetti con file e foto, cronoprogramma, attività ed elenco delle pendenze, pannello di controllo clienti, appunti quotidiani e tempo e spese.
• Finanze dei progetti: in questa sezione (non visibile nella schermata) puoi richiedere e documentare pagamenti con fatture, ordini di acquisto, richieste di modifica e acconti/crediti e budget. Puoi altresì visualizzare la panoramica finanziaria per avere una visione d'insieme del tuo progetto.

Nel menu a destra della panoramica di progetto puoi visualizzare:

• Panoramica del progetto: nella parte superiore del progetto, è possibile visualizzare una panoramica del progetto, compreso lo stato del progetto, le informazioni sul cliente, i collaboratori del progetto, l'accesso ai pannelli di controllo, gli appuntamenti di progetto e le etichette di progetto.

Widget di progetto

Al centro della panoramica di progetto sono presenti widget relativi a varie funzionalità. Questi mostrano informazioni rilevanti sul progetto e consentono di accedere rapidamente agli elementi più importanti. Puoi personalizzare il layout di questi widget in base al flusso di lavoro del tuo team. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo Come personalizzare la tua panoramica progetti.

Tenere traccia dell'attività di progetto

In fondo a ogni pagina della panoramica del progetto si trova la sezione "Attività progetto". Questa sezione fornisce un feed delle attività relative al progetto che stai visualizzando, consentendo una migliore collaborazione e consapevolezza tra i membri del team, i clienti e i subappaltatori e migliorando la trasparenza e la responsabilità.

Puoi fare clic sull'azione a destra di ogni attività per andare direttamente alla funzione a cui si riferisce, nonché ordinare da più vecchio a più recente o viceversa utilizzando l'opzione "Ordina" nella parte superiore del feed.

Modificare i dettagli del progetto

Se desideri modificare le informazioni generali sul progetto, incluse le informazioni su cliente e progetto e le impostazioni di progetto, è possibile farlo nella pagina dei dettagli del progetto. Per accedervi, fai clic sull'icona "ingranaggio" sotto il nome del progetto, poi seleziona la scheda rilevante in alto alla pagina.

Informazioni sul cliente

Nella scheda "Progetto e cliente" puoi visualizzare i dettagli del cliente collegato al progetto. Fai clic su "Modifica dettagli cliente" per modificare le informazioni sul cliente, tra cui il nome, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, l'indirizzo di casa e gli appunti interni che desideri includere.

Informazioni sul progetto

In fondo ai dettagli del cliente, nella scheda "Progetto e cliente", vengono visualizzate le informazioni sul progetto, tra cui nome del progetto, stato del progetto, colore del progetto, tipo di progetto, codice del progetto, indirizzo del progetto, budget del progetto e informazioni aggiuntive. Sempre in questa sezione, è possibile rimuovere l'intero progetto selezionando il pulsante "Rimuovi il progetto" in basso. Per saperne di più su comer rimuovere un progetto, leggi Come rimuovere un progetto.

• Nome del progetto: il nome del progetto è necessario per creare un progetto, ma puoi modificato qui.
• Stato del progetto: lo stato del progetto ti aiuta a tenere traccia del punto in cui ci si trova nel processo. Le opzioni includono "Avviato", "In corso", "Completato" o "Chiuso". Puoi anche aggiungere uno stato personalizzato e uno stato a colori. Per saperne di più, leggi Come cambiare lo stato di un progetto.
• Colore del progetto: il colore del progetto consente di personalizzare il colore del progetto per organizzare meglio i progetti in Houzz Pro. Il colore del progetto sarà utilizzato in tutto Houzz Pro per una facile identificazione.
• Tipo di progetto: il tipo di progetto definisce la portata del progetto. Sono disponibili decine di opzioni tra cui scegliere, oppure puoi aggiungere un tipo di progetto personalizzato.
• Codice del progetto: il codice del progetto viene utilizzato per semplificare la classificazione dei documenti di progetto correlati. È facoltativo e può essere una combinazione di lettere o numeri. Se utilizzi un codice di progetto, tale codice apparirà su tutti i nuovi documenti associati a quel progetto. Ad esempio, un codice di progetto RK apparirà come ES-RK-1001 in un preventivo per quel progetto. Se non si utilizza un codice progetto, lo stesso preventivo apparirà come ES-1001 e non includerà un codice progetto. Per saperne di più sui codici dei documenti, leggi Come modificare le impostazioni dei documenti.
• Indirizzo del progetto: l'indirizzo del progetto è quello indicato nella pagina dei dettagli del cliente. Se l'indirizzo del progetto è diverso e desideri modificare l'indirizzo elencato, deseleziona la casella "Identico all'indirizzo del cliente".Puoi quindi modificare l'indirizzo come necessario e deselezionare o selezionare le caselle di controllo dell'indirizzo di fatturazione e dell'indirizzo di spedizione. Per saperne di più, leggi Come aggiungere più indirizzi a un progetto.
• Budget del progetto: nel budget del progetto puoi inserire il budget totale del progetto.
• Informazioni aggiuntive: la sezione "Informazioni aggiuntive" è un luogo ideale per inserire appunti sulla portata del progetto, sulle preferenze e altro ancora.

Impostazioni del progetto

Nella scheda "Impostazioni progetto" puoi impostare l'aliquota IVA predefinita che verrà applicata su tutti i nuovi documenti finanziari all'interno di ogni progetto individuale. Per saperne di più sull'impostazioni delle aliquote, consulta Come impostare le aliquote IVA.

Visualizzare tutti i progetti

La pagina "Tutti i progetti", accessibile facendo clic sull'icona "Progetti" nella navigazione a sinistra, offre una panoramica di tutti i progetti, con i dettagli principali, tra cui il cliente, l'ubicazione, lo stato, il tipo e il responsabile.

Sono disponibili due opzioni di visualizzazione: "Visualizzazione elenco" e "Visualizzazione Kanban" (colonna). Per ciascuna visualizzazione, puoi trovare i progetti utilizzando la barra di ricerca e i filtri nella parte superiore oppure ordinare i progetti per colonne e/o stato del progetto. Per ulteriori informazioni sulla pagina Tutti i progetti, leggere Come gestire i progetti.