Come creare un elenco delle pendenze in Houzz Pro

Creare un elenco delle pendenze

Gli elenchi delle pendenze sono specifici per ogni progetto, quindi per accedervi e crearne uno è necessario trovarsi all'interno di un singolo progetto. Dalla pagina di riepilogo del progetto, fai clic su "Attività ed elenco delle pendenze" nel menu a sinistra. Fai quindi clic sulla scheda "Elenco delle pendenze" nella parte superiore della pagina "Attività ed elenco delle pendenze".

Per aggiungere una nuova attività all'elenco delle pendenze, fai clic su "Aggiungi (nuova) attività" in alto a destra o in fondo a un elenco esistente. Digita il titolo dell'attività e fai clic sul segno di spunta o premi invio/ritorno sulla tastiera.

Se non hai familiarità con l'uso delle attività in Houzz Pro, dai un'occhiata a Come creare e gestire le tue attività per saperne di più.

Ora puoi aggiungere un assegnatario e una data di scadenza direttamente in linea sull'attività, facendo clic sull'icona corrispondente nella riga dell'attività, oppure fai clic sull'icona della matita su un'attività per aprire la finestra modale dei dettagli. All'interno della finestra dei dettagli è possibile aggiungere una data di scadenza, un assegnatario, un collegamento a un elemento di cronoprogramma, aggiungere una descrizione, allegare un file e altro ancora.

Per richiedere una foto prima che un'attività possa essere contrassegnata come completata, fai clic sulla relativa levetta in fondo alla finestra dei dettagli. Una volta attivata, agli assegnatari verrà richiesto di allegare una foto o un video prima di poter completare l'attività.

Esportare un elenco delle pendenze

Gli assegnatari potranno vedere e contrassegnare le attività del loro elenco delle pendenze come completate nella loro esperienza Houzz Pro, ma è anche possibile esportare l'intero elenco, o una versione filtrata, in diversi formati da stampare o inviare elettronicamente.

Per esportare un intero elenco delle pendenze, assicurati che non siano applicati filtri, quindi fai clic sul menu "Azioni" nella parte superiore della pagina e seleziona "Esporta tutto come...".

Si aprirà una finestra di dialogo in cui puoi selezionare il formato del file dal menu a tendina (PNG, PDF, CSV, XLXS) e fai clic su "Esporta".

Per esportare attività specifiche, utilizza le caselle di controllo a sinistra delle voci desiderate, quindi fai clic su "Esporta come" nella parte superiore dell'elenco delle attività.

È anche possibile restringere l'esportazione dell'elenco delle pendenze utilizzando i filtri in alto, quindi facendo clic sul menu "Azioni" in cima alla pagina e selezionando "Esporta tutto come...".

Aggiungere un elenco delle pendenze al cronoprogramma

Una volta creato un elenco delle pendenze per il tuo progetto, puoi aggiungerlo al tuo cronoprogramma per tenere il passo con tutte le scadenze. Puoi aggiungere le attività a un cronoprogramma esistente o creare un nuovo cronoprogramma per tali attività.

Aggiungere a un cronoprogramma esistente

Per aggiungere attività a un cronoprogramma già creato, fai clic sulla casella di controllo "seleziona tutto" in alto a sinistra delle attività per aggiungere automaticamente tutte le attività dell'elenco. Se desideri rimuovere un'attività, deselezionare la casella di controllo accanto a tale attività. Se vuoi selezionare manualmente le attività pertinenti, puoi anche selezionare le caselle di controllo per ogni attività che desideri aggiungere.

Per aggiungere un'attività al cronoprogramma, seleziona il pulsante "Aggiungi al cronoprogramma" nella parte superiore dell'elenco delle attività. Puoi anche selezionare "Azioni", quindi fai clic su "Aggiungi al cronoprogramma" nel menu a discesa.

Una volta che hai selezionato il pulsante "Aggiungi al cronoprogramma", puoi scegliere di creare un nuovo elemento di cronoprogramma per le tue attività o di aggiungerlo a un elemento esistente.

Se aggiungi un nuovo elemento, è necessario assegnargli un nome e aggiungerlo a una tappa esistente (come mostrato di seguito). Se necessario, puoi anche creare una nuova tappa.

Se aggiungi un elemento a un elemento esistente, devi selezionare l'elemento in questione dal un menu a discesa.

Una volta completato, fai clic su "Fatto".

Il cronoprogramma esistente viene ora visualizzato con tutti gli elementi dell'elenco delle pendenze.

Le attività con una data di scadenza appariranno in quella data all'interno del tuo cronoprogramma. Le attività senza data di scadenza vengono visualizzate all'inizio dell'elemento di cronoprogramma. Per modificarli, puoi fare clic e trascinare l'attività alla data desiderata, oppure modificare la data nei dettagli dell'attività. All'interno dei dettagli dell'attività, puoi aggiungere una descrizione, immagini, contrassegnare come completato e altro ancora.

Aggiungere a un nuovo cronoprogramma

Se non hai ancora creato un cronoprogramma e non hai elencato almeno cinque attività nel tuo elenco delle pendenze, verrà visualizzato un banner nella parte superiore dell'elenco delle attività. Fai clic sulle caselle di controllo accanto alle attività che desideri aggiungere, quindi seleziona il pulsante "Aggiungi attività al cronoprogramma". NB: se non selezioni alcuna casella di controllo, tutte le attività dell'elenco delle pendenze verranno inserite nel cronoprogramma.

(Puoi aggiungere attività anche selezionando il pulsante "Aggiungi al cronoprogramma" nella parte superiore dell'elenco o nel menu a discesa "Azioni").

Una volta selezionato il pulsante "Aggiungi attività al cronoprogramma", devi assegnare un nome all'elemento di cronoprogramma, quindi fai clic su "Fatto".

A questo punto viene visualizzata il nuovo cronoprogramma con tutte le attività dell'elenco delle pendenze.

Le attività con una data di scadenza appariranno in quella data all'interno del tuo cronoprogramma. Le attività senza data di scadenza vengono visualizzate all'inizio dell'elemento di cronoprogramma. Per modificarli, puoi fare clic e trascinare l'attività alla data desiderata, oppure modificare la data nei dettagli dell'attività. All'interno dei dettagli dell'attività, puoi aggiungere una descrizione, immagini, contrassegnare come completato e altro ancora.

Aggiungere un elenco delle pendenze al pannello di controllo clienti

Quando crei un elenco delle pendenze, puoi condividerlo facilmente con i clienti aggiungendolo al pannello di controllo clienti. Ciò consente ai tuoi clienti di visualizzare gli aggiornamenti relativi alle attività finali ancora in sospeso nel loro progetto.

Per condividere, clicca sull'icona "Progetti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto pertinente. Clicca su "Attività ed elenco delle pendenze" dal menu a sinistra della pagina di panoramica del progetto.

Una volta nella pagina "Attività ed elenco delle pendenze", seleziona la scheda "Elenco delle pendenze" nella parte superiore, quindi clicca su "Condividi".

Verrà visualizzata una nuova schermata in cui potrai modificare le impostazioni di condivisione del tuo elenco delle pendenze. Seleziona "Pubblicato" se desideri che il tuo cliente possa visualizzarla. Se necessario, potrai sempre tornare alle impostazioni di condivisione e annullare la pubblicazione in un secondo momento.

L'elenco delle pendenze apparirà automaticamente nel pannello di controllo clienti per quel determinato progetto (come mostrato qui di seguito).

Consentire ai clienti di aggiungere elementi all'elenco delle pendenze

Oltre a condividere l'elenco delle pendenze nel pannello di controllo clienti, puoi anche consentire ai tuoi clienti di aggiungere elementi all'elenco (il tuo cliente dovrà prima avere accesso al pannello di controllo clienti). Ciò è utile se desideri ottenere il feedback del cliente su ciò che deve essere modificato e/o risolto al termine di un progetto.

Per iniziare, clicca sul menu a tendina "Azioni" nella parte superiore della pagina "Attività ed elenco delle pendenze" del progetto, quindi seleziona "Impostazioni cliente".

Seleziona la casella se desideri consentire a quel cliente di aggiungere attività all'elenco delle pendenze. Assicurati di cliccare su "Salva" una volta completato.

Una volta abilitata l'opzione, il tuo cliente potrà aggiungere nuove attività all'elenco delle pendenze direttamente dal pannello di controllo clienti (come mostrato qui di seguito).