Come creare un preventivo usando la planimetria 3D

Con Houzz Pro puoi rapidamente trasformare la tua planimetria 3D dettagliata in un preventivo da condividere con i clienti. Convertire la tua planimetria in un preventivo ti fa risparmiare tempo e aumenta l'efficienza, evitando l'inserimento doppio dei lavori già completati.

Per iniziare a creare il tuo preventivo, apri la planimetria 3D in questione (oppure crea una nuova planimetria da zero). Clicca su "Converti in preventivo" in alto a destra.

Per impostazione predefinita, Houzz Pro utilizzerà l'intelligenza artificiale per generare, nel pannello di destra, un elenco di tutti gli elementi utilizzati nella tua planimetria 3D.

Da qui, puoi selezionare un'opzione predefinita per scegliere automaticamente categorie ed elementi in base al tipo di progetto (maggiori dettagli di seguito). Oppure, se desideri un preventivo più personalizzato, puoi selezionare manualmente le categorie e gli elementi da includere.

Selezionare un'impostazione predefinita per il tipo di progetto

Quando clicchi su "Converti in preventivo", apparirà una finestra pop-up con impostazioni predefinite che ti chiederà di scegliere il tipo di progetto. Puoi accedervi anche tramite il pulsante "Personalizza" nella parte superiore del preventivo.

Le impostazioni predefinite sono selezioni di voci preconfigurate in base ai tipi di lavoro più comuni. Il loro utilizzo è facoltativo, ma consentono di selezionare più rapidamente le voci giuste per il tuo preventivo senza dover partire da zero.

Le opzioni disponibili sono: "Ultimo utilizzato", "Ristrutturazione completa", "Tinteggiatura", "Pavimentazione", "Interior design" e "Arredamento". Clicca sull'opzione per applicarla.

Una volta che l'opzione è stata applicata, il sistema selezionerà automaticamente le categorie e le voci pertinenti. È comunque possibile modificare le singole voci selezionando o deselezionando la casella di controllo corrispondente (maggiori dettagli di seguito).

NB: se hai già generato un preventivo da questa planimetria, l'impostazione predefinita passerà automaticamente a "Ultimo utilizzato", riflettendo le tue selezioni precedenti.

Modificare i dettagli del documento

Se non applichi impostazioni predefinite, di default tutte le voci saranno deselezionate, consentendoti il pieno controllo su ciò che verrà incluso nel tuo preventivo.

Selezionare le categorie e le voci

Seleziona la casella di controllo accanto a ciascuna categoria o voce che desideri includere nel tuo preventivo. Deseleziona la casella di controllo accanto a qualsiasi categoria o voce che desideri escludere.

Attiva l'opzione "Unisci gli elementi per tutti i piani" per sommare le voci su più livelli della planimetria. Puoi selezionare "Tutti i piani" dal menu a tendina oppure scegliere i piani specifici da includere.

Seleziona "Comprimi tutto" o "Espandi tutto" per comprimere o espandere la visualizzazione dell'elenco del preventivo. Puoi anche comprimere una categoria specifica cliccando sull'icona ^ accanto ad essa.

Modificare i dettagli degli elementi

È possibile rimuovere o modificare i dettagli di un elemento cliccando sull'icona con i tre puntini accanto a qualsiasi elemento.

Se selezioni "Modifica dettagli dell'elemento", puoi modificare il nome dell'elemento, aggiungere appunti o includere una percentuale di scarto per tenere conto dei materiali in eccesso (questo si aggiunge alla quantità totale nel tuo preventivo).

Per gli elementi associati alle pareti, puoi selezionare se la parete è nuova o esistente. È importante inserire questa informazione nel tuo preventivo, poiché alle pareti nuove verranno automaticamente aggiunti l'intelaiatura e il cartongesso.

Clicca su "Salva" una volta che hai apportato le modifiche.

NB: alcuni campi relativi agli elementi sono di sola lettura nel pannello dei preventivi. Per modificare la descrizione, la quantità o il tipo di unità, apporta tali modifiche direttamente nella planimetria 3D. Puoi farlo anche nella pagina dei preventivi una volta che hai creato il documento.

Per farlo sulla planimetria, clicca sull'elemento della planimetria che desideri modificare, aggiungere o rimuovere. Nel pannello di destra, apporta le modifiche necessarie a materiali, colori, dimensioni o quantità.

Nella parte inferiore del pannello di destra, clicca "Rimuovi elemento dal preventivo" se desideri rimuovere un elemento già aggiunto. Se desideri aggiungere un nuovo elemento non ancora incluso, clicca "Aggiungi elemento al preventivo". Qualsiasi modifica apportata in questa sezione aggiornerà automaticamente la planimetria e i dettagli del documento generati automaticamente.

Una volta che il documento è pronto, clicca su "Crea il preventivo".

La tua planimetria verrà quindi convertita in un documento di preventivo, nel quale potrai continuare ad apportare modifiche in base alle tue necessità. Da qui potrai aggiungere un piano di pagamento, inviare il documento al cliente e altro ancora.

Leggi Come creare un preventivo in pochi minuti per saperne di più sulle funzionalità dei documenti.