Come creare richieste di modifica nell'app mobile

Quando vengono apportate modifiche a un progetto, l'app mobile Houzz Pro ti consente di adeguare rapidamente i prezzi creando richieste di modifica (solo per iOS).

Una richiesta di modifica addebita al cliente solo la differenza tra il costo pianificato e il costo aggiornato, consentendo di adeguare i prezzi in caso di modifiche impreviste, problemi o richieste del cliente. Che tu sia in cantiere, in ufficio o in viaggio, hai la flessibilità di creare richieste di modifica ogni volta che ne hai bisogno.

Segui i passaggi descritti in questa guida per imparare a creare facilmente una richiesta di modifica nell'app.

Creare richieste di modifica

Per creare una nuova richiesta di modifica, vai alla pagina iniziale dell'app, quindi seleziona "Crea nuovo" nella parte superiore o inferiore della pagina iniziale.

Seleziona "Richiesta di modifica" dal menu "Crea nuovo".

Ci sono diverse opzioni per creare una richiesta di modifica. Puoi:

• creare un ordine di modifica da zero
• creare un ordine di modifica da un template esistente.

NB: non puoi creare nell'app mobile una richiesta di modifica da un preventivo già approvato. In questo caso devi farlo su desktop.

Successivamente, scegli un progetto esistente dall'elenco oppure seleziona "Aggiungi nuovo progetto" per crearne uno nuovo per questa richiesta di modifica.

Modificare i dettagli della richiesta di modifica

All'interno dell'app mobile, puoi modificare il nome del documento e le informazioni sul cliente selezionando l'icona a forma di matita accanto al campo corrispondente. Puoi anche scegliere di mostrare/nascondere immagini e descrizioni, nonché gestire le colonne selezionando l'icona delle impostazioni (ingranaggio) nella parte superiore della sezione "Elementi".

Aggiungere elementi alla richiesta di modifica

Per aggiungere elementi alla tua richiesta di modifica, seleziona "Aggiungi elementi" nella sezione "Elementi" oppure seleziona l'icona "+" accanto all'icona delle impostazioni. Da qui puoi creare manualmente un nuovo elemento oppure scegliere dalla tua raccolta "I miei elementi", dai "Template" o dai "Preventivi recenti".

Impostare margini di ricarico, tasse, IVA e sconti per la richiesta di modifica

Dopo aver aggiunto gli elementi al tua richiesta di modifica, puoi impostare eventuali margini di ricarico, tasse, IVA o sconti applicabili al documento. Li troverai dopo la sezione "Elementi"; seleziona l'icona a forma di matita accanto al campo che desideri modificare.

Programmare pagamenti per richieste di modifica

Una volta impostati tutti i subtotali, è possibile creare un piano di pagamento per il cliente. Seleziona "Programma pagamento" nella sezione "Pagamenti" per creare un unico pagamento per l'importo totale. Selezionalo nuovamente per aggiungere più pagamenti. I pagamenti verranno automaticamente suddivisi in modo uniforme in base al numero di pagamenti programmati. Seleziona un pagamento qualsiasi per modificarne il nome, l'importo e i termini di pagamento.

Allegare file alle richieste di modifica

Aggiungi eventuali file rilevanti alla tua richiesta di modifica, come immagini dello spazio o dei prodotti che hai scattato con il tuo telefono, selezionando "Carica file" nella sezione "File". Potrai scegliere qualsiasi file applicabile dal tuo dispositivo mobile.

Aggiungere termini e condizioni, promemoria e date di scadenza alla richiesta di modifica

Per aggiungere termini e condizioni e/o promemoria alla richiesta di modifica, seleziona "Aggiungi" nella sezione corrispondente. Potrai formattare il testo con varie opzioni per presentare un layout professionale al tuo cliente o potenziale cliente.

Successivamente, conferma il proprietario del documento e scegli una data di scadenza per la richiesta di modifica.

Anteprima e invio della richiesta di modifica

Prima di condividere la tua richiesta di modifica, puoi visualizzarne l'anteprima e scegliere esattamente come apparirà al tuo cliente. Seleziona "Anteprima" nella parte inferiore dello schermo, quindi utilizza il menu a tendina "Impostazioni" nella parte superiore dell'anteprima per attivare/disattivare le informazioni rilevanti che desideri mostrare o nascondere al cliente.

Quando sei pronto, seleziona "Invia" nella parte inferiore dell'anteprima per condividere la richiesta di modifica con il tuo cliente tramite e-mail, link condivisibile e messaggio Houzz Pro. I tuoi clienti possono visualizzare la richiesta di modifica e approvarla o rifiutarla direttamente dal loro computer, telefono o tablet.

Hai anche la possibilità di inviare direttamente dalla richiesta di modifica senza visualizzare l'anteprima. Seleziona "Invia" nella parte inferiore della richiesta di modifica per condividerla con il tuo cliente tramite e-mail, link condivisibile o messaggio Houzz Pro. I tuoi clienti possono visualizzare la richiesta di modifica e approvarla o rifiutarla direttamente dal proprio computer, telefono o tablet.

Altre azioni nelle richieste di modifica

Nel menu "Azioni" puoi accedere ad altre azioni, quali: contrassegnare il documento come "Approvato" o "Rifiutato", creare fatture, duplicare la richiesta di modifica, mostrare lo stream attività, unire le richieste di modifica, archiviare la richiesta di modifica, scaricare in formato PDF e rimuovere la richiesta di modifica.