Come creare report personalizzati

I report personalizzati di Houzz Pro ti consentono di modificare la modalità di visualizzazione dei report in base ai filtri che utilizzi maggiormente. Salvando i tuoi report personalizzati, tu e il tuo team potrete accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni importanti esattamente nel formato di cui avete bisogno.

Creazione dei report personalizzati: la guida passo passo

1. Per accedere ai tuoi report, clicca su 'Azienda' nella navigazione a sinistra e poi vai su 'Report finanziari' (sotto Panoramica finanziaria).

2. Clicca su 'Mostra report' per aprire il documento pertinente.

3. Modifica i filtri e le colonne per visualizzare tutte le informazioni importanti che desideri mostrare nel tuo report. Una volta terminato clicca su 'Salva visualizzazione report', poi clicca su 'Salva preimpostazione come'.

4. Assegna un nome al nuovo report e clicca su 'Salva'.

5. Il report salvato è ora accessibile dalla pagina principale dei tuoi report finanziari. Clicca su "Filtri selezionati" per vedere a colpo d'occhio quali informazioni sono inclusi nel relativo report.

Anche i membri del team autorizzati ad accedere ai report finanziari potranno visualizzare il nuovo report in questa sezione.

Hai bisogno di tornare indietro e apportare modifiche a un report personalizzato che hai creato? Nessun problema. Apri il report, modifica i filtri e le colonne e clicca su 'Salva modifiche' dal menu a tendina della scheda 'Salva visualizzazione report'.