Come creare preventivi sull'app mobile

Grazie all'app mobile Houzz Pro puoi creare preventivi professionali e personalizzati in pochi minuti, sia che tu sia in cantiere, in ufficio o in viaggio. Segui i passaggi di questo articolo per imparare a creare rapidamente un preventivo sull'app.

Creare un nuovo preventivo

Per creare un nuovo preventivo, accedere alla homepage dell'app, quindi seleziona "Preventivo" dalla sezione "Crea nuovo". Puoi anche selezionare l'icona "Crea" nel menu inferiore e seleziona "Preventivo" (è possibile accedere a questo menu dalla maggior parte delle sezioni dell'app).

Esistono due opzioni per creare un preventivo. È possibile:

• creare un preventivo da zero
• creare un preventivo da un template esistente

Quindi, seleziona un progetto o un contatto esistente dai tuoi elenchi, oppure seleziona "Aggiungi nuovo progetto" per crearne uno nuovo per questo preventivo.

Modificare i dettagli del preventivo

Nell'app mobile, puoi modificare il nome del documento e le informazioni sul cliente selezionando l'icona della matita accanto al rispettivo campo. È inoltre possibile scegliere di mostrare/nascondere immagini e descrizioni, nonché gestire le colonne selezionando l'icona delle impostazioni (ingranaggio) nella parte superiore della sezione "Elementi".

Aggiungere elementi al preventivo

Per aggiungere elementi al preventivo, seleziona "Aggiungi elementi" nella sezione "Elementi" o seleziona l'icona "+" accanto all'icona delle impostazioni. Da qui puoi creare manualmente un nuovo elemento o selezionarlo dalla raccolta "I miei elementi", "Template" e "Preventivi recenti".

Impostare il margine di ricarico, l'IVA e gli sconti nel preventivo

Una volta aggiunti gli elementi al preventivo, puoi impostare eventuali ricarichi, l'IVA o sconti applicabili al documento. Questi si trovano dopo la sezione "Elementi"; seleziona l'icona della matita accanto a ogni campo che desideri modificare.

Programmare i pagamenti nel preventivo

Una volta impostati i margini, l'IVA e gli sconti, è possibile creare un piano di pagamento per il cliente. Seleziona "Programma un pagamento" nella sezione "Pagamenti" per creare un singolo pagamento per l'importo totale. Selezionalo di nuovo per aggiungere più pagamenti. I pagamenti verranno automaticamente suddivisi in modo uniforme in base al numero di pagamenti programmati. Seleziona un pagamento per modificarne il nome, l'importo e i termini di pagamento.

Allegare file al preventivo

Aggiungi al tuo preventivo qualsiasi file pertinente, come immagini dello spazio o dei prodotti scattate con il tuo telefono, selezionando "Carica file" nella sezione "File". Potrai scegliere qualsiasi file applicabile dal tuo dispositivo mobile.

Aggiungere termini e condizioni, promemoria e scadenze al preventivo

Per aggiungere termini e condizioni e/o promemoria al preventivo, seleziona "Aggiungi" nella rispettiva sezione. Potrai formattare il testo con varie opzioni per presentare un layout professionale al tuo cliente o contatto.

Conferma quindi il proprietario del documento e scegli una data di scadenza per il preventivo.

Anteprima e invio del preventivo

Prima di condividere il preventivo, puoi visualizzarlo in anteprima e scegliere esattamente come apparirà al cliente. Seleziona "Anteprima" nella parte inferiore della schermata, quindi utilizza il menu a tendina "Impostazioni" nella parte superiore dell'anteprima per attivare/disattivare le informazioni pertinenti che desiderate mostrare o nascondere al cliente. Se desideri che il cliente approvi gli elementi singolarmente, assicurati di selezionare “Approva per elemento” nel menu "Approvazione".

Quando sei pronto, seleziona "Invia" in fondo all'anteprima per condividere il preventivo con il cliente tramite un'e-mail, un link condivisibile o un messaggio Houzz Pro. I clienti possono visualizzare il preventivo e approvarlo o rifiutarlo direttamente dal loro computer, telefono o tablet.

Inoltre puoi inviare direttamente il preventivo senza visualizzare l'anteprima. Seleziona "Invia" in fondo al preventivo per condividerlo con il cliente tramite un'e-mail, un link condivisibile o un messaggio Houzz Pro. I clienti possono visualizzare il preventivo e approvarlo o rifiutarlo direttamente dal loro computer, telefono o tablet.

Altre azioni nel preventivo

Nel menu "Azioni" puoi accedere ad altre operazioni, quali: richiedere la firma, contrassegnare il documento come approvato o rifiutato, creare una fattura, duplicare il preventivo, salvare come template, mostrare lo stream attività, unire i preventivi, archiviare il preventivo, scaricare come PDF e rimuovere il preventivo.