Come creare pagamenti programmati nelle fatture

Nelle fatture di Houzz Pro, puoi creare facilmente un piano di pagamento personalizzato per assicurarti di essere pagato quando necessario.

Puoi creare un piano di pagamento su qualsiasi bozza di fattura, ma una volta che la fattura è stata emessa, non è più possibile aggiungere, modificare o eliminare i pagamenti programmati.

Come procedere:

Apri la fattura in questione. Puoi accedere a tutte le fatture selezionando l'icona "Cerca" e poi cliccando su "Tutte le fatture". Puoi altresÌ accedere alla fattura nel progetto selezionando l'icona "Progetti", facendo clic sul progetto in questione e selezionando "Fatture" dal menu di sinistra (come mostrato).

Nella fattura, scorri fino alla sezione "Pagamenti" del documento. Se la fattura è stata creata da un preventivo e sono già stati applicati i pagamenti o è stato creato un piano di pagamento, questi verranno visualizzati qui.

Se la fattura non è collegata a un preventivo, vedrai il "Pagamento 1" già programmato per l'intero importo della fattura. Puoi modificare i dettagli del "Pagamento 1" e/o fare clic su "Programma pagamento" o "Richiedi una caparra" per iniziare a creare un piano di pagamento. Esaminiamo ciascuna opzione.

Richiedere una caparra

Se desideri che il cliente paghi una caparra, fai clic su "Richiedi una caparra". Si aprirà una schermata in cui inserire i dettagli della caparra, tra cui il nome, l'importo (in euro o in percentuale), le condizioni di pagamento e la data di scadenza. Una volta completato, fai clic su "Crea".

La caparra programmata verrà ora visualizzata nella sezione "Pagamenti", insieme al "Pagamento 1", che si adeguerà automaticamente per riflettere il saldo della fattura. È possibile eliminare il "Pagamento 1" se desideri solo richiedere un deposito sulla fattura in questo momento.

Programmare un pagamento

Per impostazione predefinita, su una fattura è già previsto almeno un pagamento per l'intero importo. Se la fattura è stata creata a partire da un preventivo e sono stati trasferiti i pagamenti/piani di pagamento, questi appariranno al loro posto. Se desideri pianificare altri pagamenti o più pagamenti, è sufficiente fare clic su "Programma pagamento" per creare una nuova riga.

Il pagamento o i pagamenti aggiuntivi appariranno automaticamente nella sezione "Pagamenti": è possibile modificare il nome, l'importo, i termini di pagamento e la data di scadenza direttamente nel documento facendo clic sulla riga corrispondente.

Se disponi di più pagamenti e desideri riordinarli, è sufficiente fare clic e trascinare un pagamento finché non si trova nell'ordine desiderato.

Per quanto riguarda l'importo del pagamento, puoi regolare il menu a tendina per selezionare un importo in euro o una percentuale. Effettua le modifiche e fai clic sul segno di spunta per salvare.

Impostare un piano di pagamento predefinito

Una volta completata la pianificazione dei pagamenti, puoi salvarla come impostazione predefinita, in modo che venga automaticamente preimpostata sulle fatture future. Fai clic su "Salva come predefinito" se desideri applicare queste impostazioni di pagamento alla prossima fattura; se necessario, è possibile modificare facilmente i pagamenti.

Modificare o rimuovere un pagamento

Se devi modificare un pagamento o una caparra, puoi modificare facilmente i dettagli del pagamento direttamente nel documento, facendo clic sulla riga corrispondente e apportando le modifiche.

Per rimuovere un pagamento o una caparra, passa il mouse sul pagamento e fai clic sull'icona con i tre puntini a destra. Da qui, seleziona "Rimuovi pagamento".

Registrare un pagamento

Attualmente l'unica opzione è quella di registrare manualmente ogni pagamento ricevuto. Clicca su "Registra il pagamento" nella sezione"Pagamenti", oppure leggi l'articolo seguente per saperne di più sulla registrazione dei pagamenti: Come registrare un pagamento.

Condividere il piano di pagamento

Dopo aver inserito i dettagli per i pagamenti programmati, fai clic su "Anteprima" per vedere come il cliente visualizzerà la fattura. Se il formato ti soddisfa, fai clic su "Invia" per condividerla con il cliente.

Inviare promemoria di pagamento

Prima che una fattura sia stata interamente saldata, è possibile impostare dei promemoria automatici per garantire che i pagamenti vengano effettuati puntualmente. Per inviare i promemoria, clicca sul pulsante "Automazioni" nella parte superiore del documento, quindi attiva l'opzione il promemoria di pagamento nella sezione "Promemoria per i clienti".