Come creare template di shopping list

La maggior parte dei progetti inizia con lo stesso set di prodotti di base. I template consentono di salvare una shopping list esistente o di crearne una da zero, per riutilizzarla in diversi progetti, riducendo i tempi di configurazione e il lavoro ripetitivo. Realizzati per incorporare segnaposto, i template di shopping list rendono più veloce ed efficiente l'avvio del processo di selezione per qualsiasi progetto.

Creare un template di shopping list

Per creare un nuovo template di shopping list, puoi salvare una shopping list esistente come template oppure crearne una da zero. Esaminiamo entrambe le opzioni:

Salvare come template una shopping list esistente

Se hai già creato una shopping list che desideri riutilizzare per progetti futuri, tutto ciò che devi fare è aprire la shopping list e selezionare "Salva come template" dal menu "Azioni" nella parte superiore.

Tieni presente che gli stati di approvazione, i commenti e altri contenuti (planimetrie, moodboard, file) non verranno trasferiti quando salvi una shopping list come template. Verranno salvati solo gli elementi della raccolta, i segnaposto e le sezioni. L'ordine degli elementi potrebbe cambiare.

Assegna al tuo template un nome chiaro che ti consenta di identificarlo facilmente in seguito, quindi fai clic su "Crea".

Verrai reindirizzato al nuovo template appena creato, dove potrai duplicarlo o eliminarlo dal menu "Azioni", oppure cliccare su "Usa il template" in alto a destra per utilizzarlo immediatamente in un progetto. Puoi anche modificare il contenuto esistente o aggiungere altri elementi o segnaposto.

Creare template da zero

Per creare un nuovo template di shopping list da zero, vai alla sezione "Shopping list" della pagina "Template", che si trova sotto l'icona "Azienda" nella barra di navigazione a sinistra. Da qui, clicca su "Crea nuovo template".

Assegna al tuo template un nome chiaro che ti consenta di identificarlo facilmente in seguito, quindi fai clic su "Crea".

Ora sei pronto per creare il tuo nuovo template di shopping list. Utilizza il pannello a destra per aggiungere e/o creare elementi e segnaposto. Organizza la shopping list con sezioni e descrizioni e informazioni pertinenti.

Una volta che hai creato il template, puoi duplicarlo o rimuoverlo dal menu "Azioni" oppure fare clic su "Usa il template" in alto a destra per utilizzarlo immediatamente in un progetto.

Usare un template di shopping list

I template possono essere applicati a shopping list nuove ed esistenti. Vediamo come:

Creare nuove shopping list usando un template

Se hai uno o più template disponibili, vedrai l'opzione per applicarne uno quando crei una nuova shopping list, dalla home page, dalla pagina "Tutte le shopping list" o dalla pagina "Shopping list" specifica del progetto. Usa il menu a tendina nel modale per selezionare il template desiderato e questo verrà applicato alla nuova shopping list.

Applicare template a una shopping list esistente

Se hai già creato una shopping list, puoi comunque applicare parte o tutto un template esistente ad essa. Basta aprire la shopping list e cliccare su "Template" dal pannello di destra. Qui vedrai elencati tutti i template disponibili. Clicca sul template che desideri utilizzare: questo non applicherà ancora nulla, avrai la possibilità di scegliere quali parti del template desideri utilizzare.

All'interno del template selezionato, vedrai tutti gli elementi disponibili che possono essere applicati alla shopping list corrente. Puoi aggiungere tutti gli elementi presenti nel template cliccando su "Aggiungi tutti i xx elementi" nella parte superiore dell'elenco. Per aggiungere solo una sezione, compresi gli elementi in essa contenuti, clicca sul segno + accanto al nome della sezione. Per aggiungere un singolo elemento senza sezione, clicca sul segno + accanto al nome dell'elemento.

Visualizzare e modificare template di shopping list

Tutti i template di shopping list possono essere visualizzati nella pagina principale "Template", che si trova sotto l'icona "Azienda" nella barra di navigazione a sinistra. Fai clic su "Shopping list" dal menu a sinistra per visualizzare solo i template di shopping list.

Da qui puoi passare con il mouse su un template per visualizzare le opzioni disponibili, tra cui "Modifica il template", "Usa il template" (icona +) e "Duplica" o "Rimuovi" (icona con tre puntini). Puoi anche aggiornare il nome e la descrizione di un template cliccando direttamente sul campo corrispondente.