Come personalizzare il pannello di controllo clienti

Il pannello di controllo clienti di Houzz Pro è un modo semplice per condividere con i clienti la visione e i progressi del progetto.

Quando condividi il pannello di controllo clienti, i tuoi clienti possono vedere tutto in un unico posto, compresi i documenti finanziari, il cronoprogramma, i file e le foto, i messaggi, le planimetrie 3D, il budget di progetto e altro ancora. In questo modo i clienti hanno una panoramica completa del progetto e si sentono inclusi e supportati nel processo.

In qualità di professionista, puoi personalizzare completamente le informazioni incluse nel pannello di controllo clienti, in modo da rappresentare la tua attività come meglio desideri. Puoi aggiungere informazioni aziendali rilevanti e widget e personalizzare l'accesso dei clienti.

In questo articolo verranno esaminate tutte le opzioni di personalizzazione disponibili. Per saperne di più sull'accesso dei clienti al pannello di controllo, leggi Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo.

Personalizzare l'intestazione aziendale

Il pannello di controllo clienti include un'intestazione nella parte superiore della pagina che ti presenta come azienda. Include il nome dell'azienda, le informazioni di contatto e il logo, tutti personalizzabili in base alle tue esigenze.

Se desideri modificare le informazioni aziendali visualizzate nel pannello di controllo, fai clic sull'icona "i" a destra del nome dell'azienda.

Qui è puoi fare clic su "Modifica" per modificare le informazioni aziendali visualizzate nel pannello di controllo.

In modalità "Modifica", seleziona l'icona dell'occhio per nascondere alcuni aspetti delle informazioni aziendali. Ad esempio, se l'occhio è barrato accanto all'indirizzo, l'indirizzo non apparirà nel pannello di controllo clienti.

Se desideri modificare le informazioni aziendali elencate qui, devi farlo a livello di account. Non è possibile modificarle qui.

Assicurati di fare clic su "Salva" una volta che hai terminato.

Personalizzare il menu del pannello di controllo

Il pannello di controllo clienti comprende un menu a sinistra che organizza tutta la documentazione del progetto in base alle caratteristiche di Houzz Pro. L'elenco è completamente personalizzabile, ma può includere "Messaggi", "Contratti", "Finanze", "Budget", "Reclami", "Shopping list", "Moodboard", "Planimetrie 3D", "Attività", "Cronoprogramma", "File e foto" e "Appunti quotidiani".

Puoi utilizzare il pulsante "Personalizza" per selezionare le sezioni che appaiono per il cliente.

NB: la possibilità di attivare o disattivare una sezione non significa che l'accesso sia stato condiviso con il cliente. La sezione rimarrà vuota finché non darai al cliente l'accesso a un documento o a una funzione specifica. Per saperne di più su questo processo, leggi Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo.

Quando selezioni "Personalizza", appare una nuova schermata. Attiva e disattiva la levetta per regolare le opzioni disponibili.

Se disattivi la levetta, la sezione scompare dal menu di sinistra, anche se l'accesso è condiviso con il cliente.

Se attivi la levetta, la sezione apparirà nel menu di sinistra. Se hai condiviso l'accesso con il cliente, appariranno i file. Se non hai condiviso l'accesso con il cliente, la sezione sarà vuota.

Una volta che terminato, seleziona "Salva".

Personalizzare i widget

Il pannello di controllo clienti include l'opzione di aggiungere widget personalizzati per migliorare la visualizzazione del cliente, tra cui blocchi di testo e meteo.

Una volta selezionati, i widget appariranno nella sezione principale del pannello di controllo, insieme alle caratteristiche pertinenti condivise con il cliente.

Per aggiungere un widget, fai clic sul pulsante "Aggiungi un widget" nella parte inferiore della schermata, quindi seleziona l'opzione corrispondente. NB: puoi includere un blocco di testo e/o un widget meteo, ma è necessario aggiungerli uno alla volta.

Blocco di testo

Se selezioni "Blocco di testo", puoi inserire un semplice testo nel pannello di controllo. È un'ottima soluzione per dare il benvenuto al cliente, fornire dettagli sulla tua azienda o aggiornare con informazioni specifiche relative al progetto.

Meteo

Se selezioni "Meteo", puoi visualizzare il bollettino meteo della località in cui si trova il progetto: basta aggiungere il CAP della località per aggiornare le informazioni locali. Questo aiuta il cliente a rimanere informato su eventuali condizioni meteorologiche che potrebbero ritardare o influenzare il programma del progetto.

Una volta aggiunte, le sezioni appariranno nella parte superiore del pannello di controllo clienti (il blocco di testo e il meteo sono mostrati di seguito in modalità anteprima).

Anteprima e condivisione del pannello di controllo clienti

Quando il pannello di controllo clienti è completamente personalizzato, fai clic su "Anteprima" nella parte superiore del pannello di controllo per visualizzarlo dalla prospettiva del cliente.

Se tutto è a posto, sei pronto a condividerlo con il tuo cliente. Per saperne di più sulla condivisione, leggi Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo.