Come personalizzare la panoramica dei contatti

Gestire tutti i tuoi contatti può essere travolgente, ma non deve esserlo. La panoramica dei contatti di Houzz Pro ti consente di vedere tutti i tuoi contatti in un unico posto, con tutte le informazioni di cui hai bisogno per gestire la tua attività.

Puoi personalizzare la tua visualizzazione regolando le colonne: puoi spostare, nascondere, appuntare e ridimensionare le colonne in modo che le informazioni siano meglio adattate alla tua attività. Qualsiasi modifica apportata verrà salvata automaticamente, quindi non dovrai ripetere la personalizzazione ogni volta che la pagina si carica.

Panoramica dei contatti

Per iniziare, seleziona l'icona "Contatti" dalla navigazione a sinistra. Su questa pagina, i tuoi contatti sono ordinatamente organizzati in modo che sia facile per te rimanere aggiornato sullo stato di ogni contatto a colpo d'occhio. Per ogni contatto, vedrai il nome del contatto, la fase, il nome del cliente, il luogo, le attività, il tipo di progetto, la fonte del contatto, l'utile e il profitto previsti, l'ultima attività e i responsabili dei contatti.

Come personalizzare la panoramica dei contatti

Con pochi semplici clic, puoi facilmente personalizzare l'esperienza della tua panoramica dei contatti per mostrare meglio le informazioni che devi vedere. Puoi ridimensionare, riordinare, nascondere e appuntare le colonne.

Ridimensionare le colonne

Per ridimensionare le colonne, passa il cursore su una colonna finché non trovi il divisore della colonna. Clicca e tieni premuto il divisore della colonna, quindi spostalo a sinistra o a destra per rendere la colonna più grande o più piccola. Questo è utile se hai colonne che richiedono più testo e quindi hanno bisogno di più spazio (o viceversa).

Riordinare le colonne

Per riordinare le colonne, clicca e tieni premuto il titolo della colonna, quindi trascina e rilascia la colonna dove deve andare. Questo è utile se hai colonne importanti che vorresti mostrare più vicino all'inizio della tua tabella dei contatti (o se vuoi spostare colonne meno importanti più lontano).

Puoi anche riordinare le colonne in una visualizzazione a elenco. Per fare questo, clicca sull'icona "Personalizza la visualizzazione" sul lato destro dello schermo.

Qui, basta cliccare e tenere premuta la colonna rilevante, quindi trascinarla e rilasciarla dove desideri che sia posizionata nella lista. Assicurati di cliccare "Salva" una volta completato.

Nascondere le colonne

Per nascondere le colonne che non usi o non ti servono, clicca sull'icona "Personalizza la visualizzazione" sul lato destro dello schermo.

Qui, puoi attivare e disattivare le tue colonne. Se l'interruttore è disattivato, significa che la colonna è nascosta e non verrà visualizzata. Se l'interruttore è attivo, significa che la colonna verrà visualizzata. Se desideri ripristinare le impostazioni predefinite, clicca su "Resetta a predefinito" in basso a sinistra.

Assicurati di cliccare "Salva" una volta completato. Vedrai ora le tue modifiche direttamente sulla tua panoramica dei contatti.

Appuntare le colonne

Per appuntare le colonne, passa il cursore sul titolo della tua colonna, quindi clicca sull'icona "Appunta la colonna". Appuntare una colonna è utile se desideri posizionare permanentemente quella colonna all'inizio della tua tabella dei contatti: puoi quindi riordinare tutte le colonne appuntate trascinandole e rilasciandole.

Come salvare più visualizzazioni dei contatti

Dopo aver personalizzato la schermata dei contatti per includere tutte le informazioni necessarie, puoi salvare questa visualizzazione personalizzata per potervi tornare facilmente ogni volta che lavori.

Quando salvi una visualizzazione dei contatti, puoi assegnarle un nome o una nuova denominazione, duplicarla, rimuoverla e salvarla come visualizzazione predefinita. Puoi salvare fino a 12 visualizzazioni personalizzate, ognuna delle quali apparirà in cima all'elenco delle schermate dei contatti, come mostrato di seguito.

Le visualizzazione salvate sono personalizzate e specifiche per l'utente, non sono disponibili per l'intera organizzazione.

Salvare una visualizzazione dei contatti

Se desideri salvare una nuova visualizzazione dei contatti, personalizzala nel modo desiderato, quindi fai clic sull'icona "+" nella parte superiore della schermata dei contatti.

Appare una nuova visualizzazione nell'elenco. Digita il nome della visualizzazione che desideri aggiungere; il nome può essere composto da un massimo di 25 caratteri, con l'esclusione di alcuni caratteri speciali.

Puoi salvare fino a 12 visualizzazioni personalizzate, ma quando si superano le quattro visualizzazioni, viene visualizzato il menu a tendina "Altro". Fai clic su "Altro" per vedere tutte le visualizzazioni personalizzate e seleziona quella di cui hai bisogno.

Modificare una visualizzazione dei contatti

Per modificare una visualizzazione, fai clic sull'icona con i tre puntini accanto al nome della visualizzazione. Qui hai le seguenti opzioni:

• Imposta come predefinito: la visualizzazione in questione apparirà per prima (tutto a sinistra) e verrà automaticamente applicata ogni volta che lavori.
• Rinomina: la visualizzazione in questione verrà rinominata (non è possibile rinominare la "Visualizzazione principale").
• Duplica: la visualizzazione in questione verrà duplicata assieme a tutte le impostazioni personalizzate per permetterti di creare una nuova visualizzazione.
• Rimuovi: la visualizzazione in questione verrà rimossa (non è possibile rimuovere la "Visualizzazione principale").

Se desideri modificare le impostazioni personalizzate della visualizzazione, fai clic sull'icona "Personalizza la visualizzazione" sul lato destro dello schermo e apporta le modifiche desiderate. Quando modifichi la visualizzazione corrente, le modifiche vengono salvate automaticamente e viene visualizzata l'icona "Salvato" per confermarle.