Come personalizzare le fasi di contatto

Quando lavori con i contatti in Houzz Pro, le fasi di contatto sono un modo utile per aggiornare lo stato del contatto. Ti aiutano a tenere traccia della tua posizione e di ciò che è necessario per ottenere il progetto.

La fase di contatto viene visualizzata sia nella pagina del singolo contatto, sia nella pagina "Visualizza tutti i contatti". Nella pagina "Mostra tutti i contatti" è possibile vedere quanti contatti si trovano in ciascuna fase e regolare la fase di un contatto utilizzando il menu a discesa.

Nella pagina di riepilogo del contatto individuale, puoi visualizzare la fase attuale del contatto e cambiare la fase utilizzando il menu a discesa sul lato destro.

Man mano che il contatto progredisce all'interno del sistema, le fasi si aggiornano automaticamente per riflettere i progressi compiuti. Se hai fatto progressi al di fuori del sistema, puoi sempre aggiornare la fase manualmente nel menu a tendina dell'elenco dei contatti o all'interno del contatto stesso.

NB: una volta aggiornata manualmente, la fase del contatto non si aggiornerà più automaticamente. Le fasi personalizzate non si aggiornano automaticamente.

Queste sono le fasi di sistema disponibili:

• Nuovo: tutti i contatti a cui non hai ancora risposto rientrano nella fase "Nuovo".
• Sollecito effettuato: una volta che hai risposto al messaggio originale, il contatto verrà spostato nella fase "Sollecito effettuato".
• Connesso: una volta che il contatto corrisponde con te, verrà spostato in questa fase.
• Appuntamento fissato: se hai fissato un appuntamento con il tuo potenziale cliente, il contatto passerà automaticamente alla fase "Appuntamento fissato" e i dettagli dell'appuntamento appariranno nella sezione "Prossimi appuntamenti" dell'elenco dei contatti.
• Preventivo inviato: una volta condiviso preventivo con il cliente, il contatto verrà spostato in questa fase.
• Ottenuto: i contatti che sono stati convertiti in progetti appariranno in questa fase.

Se alcune di queste fasi non sono rilevanti per la tua attività, puoi nasconderle (tranne le fasi "Nuovo" e "Ottenuto"). Sebbene non sia possibile spostare, rimuovere o rinominare le fasi esistenti, puoi creare nuove fasi. Queste fasi personalizzate possono essere riordinate, rimosse, rinominate e nascoste a seconda delle necessità.

Nascondere fasi di contatto

Per nascondere le fasi di contatto esistenti o personalizzate che non sono rilevanti, apri il menu a tendina delle fasi per il contatto in questione e seleziona "Gestisci le fasi dei contatti". Puoi accedervi sia dalla pagina "Mostra tutti i contatti" che dalla pagina di ogni singolo contatto.

Per nascondere una fase esistente in questa schermata, disattiva la levetta accanto alla fase in questione.

Quando nascondi una fase di contatto esistente o personalizzata assegnata a un contatto, è necessario riassegnare tutti i contatti esistenti a una nuova fase di contatto attiva. Seleziona la nuova fase di contatto desiderata dal menu a discesa, quindi seleziona "Nascondi" e "Riassegna" per completare l'operazione.

Aggiungere fasi di contatto

All'interno della schermata "Gestisci le fasi dei contatti", è possibile aggiungere una nuova fase di contatto. Puoi aggiungere fino a 12 fasi personalizzate. È sufficiente digitare il nome della fase che desideri aggiungere, che può essere composta da un massimo di 25 caratteri, ad esclusione di alcuni caratteri speciali.

Una volta completato, fai clic sul segno di spunta per salvare.

Una volta aggiunto la nuova fase di contatto, sarà possibile utilizzarla per altri contatti all'interno di Houzz Pro. Apparirà nella schermata "Gestisci le fasi dei contatti", dove sarà possibile rinominarla, rimuoverla o nasconderla.

È anche possibile trascinare e rilasciare le fasi di contatto personalizzate per modificare l'ordine in modo che segua correttamente la pipeline aziendale. L'ordine selezionato aggiornerà l'ordine delle fasi di contatto visualizzato nella pagina "Mostra tutti i contatti".

NB: è possibile solo rinominare, rimuovere o riordinare le fasi dei contatti personalizzate.