Come generare report sulle transazioni in corso

Con i report sulle transazioni in corso di Houzz Pro, puoi facilmente vedere quali documenti hanno transazioni in sospeso (parzialmente pagate o non pagate) in tutti i progetti. Questo ti permette di seguire eventuali saldi in scadenza o scaduti e pianificare il tuo flusso di cassa di conseguenza. Questi sono i tipi di report sulle transazioni aperte attualmente disponibili:

Report sulle fatture in corso

• Un report dettagliato delle fatture non pagate e parzialmente pagate, comprese le informazioni sulle scadenze, in modo da poter tenere traccia dei pagamenti dovuti.

Accedere ai report sulle transazioni in corso

Per accedere ai report sulle transazioni in corso in Houzz Pro, seleziona l'icona "Azienda" dalla barra di navigazione, quindi seleziona "Report finanziari" dal menu a sinistra. Trova la sezione "Transazioni in corso" e clicca su "Mostra report" accanto al tipo di report pertinente.

Una volta che hai aperto il report, vedrai nella parte superiore un riepilogo dei totali rilevanti, insieme alla suddivisione dei documenti in corso e ai relativi dettagli di pagamento. Clicca sul nome di un progetto o sul codice di un documento per accedervi direttamente.

Assicurati di scorrere verso destra per visualizzare tutte le colonne disponibili, comprese quelle relative al saldo in sospeso e al saldo scaduto. Puoi personalizzare quali colonne visualizzare e in quale ordine utilizzando il menu a tendina "Impostazioni colonne" nella parte superiore (maggiori informazioni in seguito).

Clicca sull'icona delle informazioni nella colonna "Saldo scaduto" per visualizzare il dettaglio dei pagamenti, compreso il numero di giorni di ritardo dei pagamenti.

Capire i totali dei report

Nella parte superiore di ogni report sono riportati vari totali calcolati in base al tipo di report e ai filtri selezionati. Ecco cosa significano:

Totali dei report sulle fatture in corso

• Importo: somma di tutti i pagamenti programmati (effettuati e non effettuati) relativi a tutte le fatture in corso
• Totale pagato: somma dei pagamenti ricevuti relativi a tutte le fatture in corso
• Saldo in sospeso: somma dei pagamenti programmati ancora da effettuare (imminenti e scaduti)
• Saldo scaduto: somma dei pagamenti programmati oltre la data di scadenza (scaduti)

Per nascondere o mostrare questi totali nella parte superiore del report, è sufficiente fare clic sull'icona "Mostra gli importi totali" in alto a destra.

Filtrare e ordinare i report

Puoi restringere facilmente i risultati utilizzando i vari filtri nella parte superiore, tra cui data, progetto, status (bozza, inviato, parzialmente pagato), stato (emesso o non emesso) e stato del pagamento (tutto, saldo dovuto o scaduto).

Assicurati di fare clic su "Genera report" per aggiornare la visualizzazione del report.

Cambiare l'impostazione colonne

Per personalizzare le colonne visualizzate nel report, apri il menu a tendina "Impostazioni colonne" e attiva/disattiva quelle che desideri mostrare o nascondere. Per riorganizzare le colonne, clicca e trascinale verso l'alto o verso il basso all'interno del menu a tendina per posizionarle come desideri.

Assicurati di fare clic su "Genera report" per aggiornare la visualizzazione del report.

Esportare il report

Puoi anche esportare i report sulle transazioni in corso in un foglio di calcolo Excel facendo clic sul pulsante "Esporta l'Excel" in alto a destra del report.