Come importare le e-mail dai clienti e dai potenziali clienti
Ultimo aggiornamento:Rimanere aggiornati sulle comunicazioni con i clienti e i potenziali clienti è fondamentale per gestire un'attività di successo. Sebbene sia sempre possibile inviare messaggi ai clienti e ai potenziali clienti direttamente da Houzz Pro, è anche possibile importare i messaggi dalla propria casella di posta elettronica e aggiungerli al software.
Grazie a questa funzione di importazione delle e-mail, tutti i messaggi e-mail, compresi i dettagli importanti relativi ai progetti, vengono facilmente archiviati insieme al resto della documentazione di progetto. In questo modo tutto è conservato in un unico posto e non è più necessario cercare nella posta in arrivo per trovare una conversazione importante.
Puoi importare messaggi sia relativi a potenziali clienti che a progetti: continua a leggere per saperne di più.
Importare messaggi in Contatti
Per importare i messaggi relativi a un contatto, vai all'icona "Contatto" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il contatto pertinente dal menu a discesa.
Una volta aperta la panoramica del contatto, seleziona l'icona "Importa messaggi" nella parte superiore della pagina.
Verrà visualizzata una nuova schermata. L'indirizzo e-mail indicato è quello a cui dovrai inoltrare le conversazioni e-mail che desideri aggiungere a questo contatto Houzz Pro.
Per farlo, copia l'indirizzo e-mail nella casella di testo, quindi apri la conversazione e-mail pertinente nel tuo provider di posta elettronica. Incolla l'indirizzo e-mail nella sezione "Inoltra a" della tua e-mail e fai clic su "Invia".
Una volta inviata l'e-mail, la conversazione apparirà automaticamente nella panoramica dei contatti. Ora puoi facilmente fare riferimento ai dettagli contenuti in quell'e-mail e procedere con i passaggi successivi, come fissare appuntamenti, creare attività e altro ancora.
NB: durante questo processo verranno trasferiti solo i messaggi, non le immagini.
Importare messaggi in Progetti
Per importare i messaggi relativi a un progetto, vai all'icona "Progetti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto desiderato dal menu a tendina. Una volta aperta la panoramica del progetto, seleziona l'icona "Messaggi" sotto il nome del progetto.
Verrai reindirizzato al centro messaggi del tuo progetto. Seleziona l'icona "Importa messaggi" nella parte superiore della pagina.
Verrà visualizzata una nuova schermata. L'indirizzo e-mail indicato è quello a cui dovrai inoltrare le conversazioni e-mail che desideri aggiungere a questo progetto Houzz Pro.
Per farlo, copia l'indirizzo e-mail nella casella di testo, quindi apri la conversazione e-mail pertinente nel tuo provider di posta elettronica. Incolla l'indirizzo e-mail nella sezione "Inoltra a" della tua e-mail e fai clic su "Invia".
Una volta inviata l'e-mail, la conversazione apparirà automaticamente nel centro messaggi del progetto. Ora puoi facilmente fare riferimento ai dettagli contenuti in quell'e-mail e procedere con i passaggi successivi, come fissare appuntamenti, creare attività e altro ancora.
NB: durante questo processo verranno trasferiti solo i messaggi, non le immagini.