Come importare i tuoi contatti di rubrica

In Houzz Pro puoi salvare tutti i tuoi dati di contatto in un unico posto ben organizzato: la tua rubrica. I tuoi contatti di rubrica possono includere clienti esistenti, potenziali clienti o anche contatti non associati a un progetto o a un potenziale cliente esistente.

Un modo semplice per popolare la tua rubrica è importare un elenco esistente. Importando un elenco, puoi sincronizzare istantaneamente i tuoi contatti di rubrica sulla piattaforma, assicurandoti che ogni dettaglio del progetto e ogni numero di telefono siano indicizzati e pronti all'uso.

Per iniziare, clicca sull'icona "Azienda" nella barra di navigazione a sinistra, quindi clicca su "Rubrica" dal menu.

Nel menu "Azioni" in alto a destra dello schermo, clicca su "Importa lista dei contatti di rubrica".

Quando importi i contatti di rubrica, è importante utilizzare la giusta formattazione per garantire il corretto caricamento dei dati. Clicca su "Scarica il template" per scaricare il file CSV con la formattazione esatta.

Apri il template scaricato e inserisci i dati dei tuoi clienti, oppure copia la formattazione del template nel tuo file in modo che corrisponda.

Non è necessario compilare tutte le colonne, ma per garantire il corretto svolgimento dell'importazione è importante verificare che:

• Il nome del contatto di rubrica sia presente in ogni riga (campo obbligatorio)
• Ogni riga contenga un solo cliente
• Non vi siano voci duplicate
• Il nome della provincia sia scritto per esteso (ad es. Milano) e non abbreviato (ad es. MI)

Una volta che hai finito, salva il file CSV o Excel finale sul tuo computer.

Nella schermata di importazione, clicca su "Naviga" e allega il file, oppure trascinalo nella casella.

Se l'operazione va a buon fine, vedrai un messaggio che indica quante righe il sistema ha rilevato nel tuo file. Clicca su "Avanti" per iniziare a mappare le colonne del tuo file ai campi di Houzz Pro.

Seleziona il campo che corrisponde meglio al nome della tua colonna. Verranno importate solo le colonne che hai associato. Clicca su "Importa" una volta completata l'associazione.

Se l'importazione del file è andata a buon fine, verrà visualizzata una conferma del numero di record importati correttamente. Fai clic su "Fatto" per tornare alla pagina "Contatti di rubrica".

NB: se alcune entrate non vengono caricate, quelle rimanenti verranno comunque caricate correttamente. In caso di errori durante l'importazione, ti verranno segnalati gli errori specifici in modo da poterli correggere e riprovare a caricarli (maggiori dettagli di seguito).

I contatti appena aggiunti appariranno ora nell'elenco dei contatti di rubrica. Clicca sul nome del contatto di rubrica per visualizzarne i dettagli.

Nella scheda "Dettagli del contatto di rubrica", puoi cliccare su "Modifica" per aggiungere o modificare i dettagli del contatto di rubrica, gli indirizzi e gli appunti interni esistenti. Da qui puoi anche archiviare un contatto di rubrica e aggiungere contatti di rubrica correlati collegati a questo contatto di rubrica principale.

Nella scheda "Progetti" e "Contatti", puoi visualizzare i progetti/contatti a cui è assegnato il contatto di rubrica oppure aggiungerne uno nuovo. Puoi anche visualizzare lo stato del progetto e verificare se il pannello di controllo clienti è stato condiviso o meno.

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei contatti di rubrica, leggi la guida Come gestire i tuoi contatti di rubrica in Houzz Pro.

Errori di caricamento e come risolverli

Se alcune entrate all'interno del tuo file non riescono a essere caricate, quelle rimanenti formattate correttamente saranno comunque caricate con successo nell'elenco dei contatti di rubrica. Al "Passo 3 di 3", se si verificano errori, vedrai quante voci/entrate non sono riuscite e quali sono gli errori. È quindi possibile scaricare le entrate saltate, correggerle e caricarle di nuovo.