Come importare i contatti
Ultimo aggiornamento:Con Houzz Pro hai la possibilità di importare i contatti da un file o dalla tua e-mail, risparmiando tempo prezioso da dedicare per ottenere tali contatti. Scopri come aggiungere un elenco di contatti o come inoltrare rapidamente un'e-mail di contatto con i clienti grazie ai seguenti step:
Importare contatti da un file
Se hai già un elenco di contatti al di fuori di Houzz Pro, puoi trasferirli senza problema in un unico file per sfruttare i nostri strumenti di gestione dei contatti. Ecco come fare:
1. Vai nella sezione "Contatti" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona "Importa da file" sotto il pulsante "Aggiungi contatti" in alto a destra.
2. Clicca "Scarica il template per l'importazione dei contatti" per scaricare il file .zip contenente i formati Excel e CSV. Seleziona il formato che preferisci.
3. Apri il template nel formato che preferisci e inserisci i dati dei tuoi contatti nei rispettivi campi oppure copia la formattazione del template nel tuo proprio file.
Segui i seguenti step per un'importazione di successo:
- Elenca solo un contatto per riga
- Ogni contatto deve contenere il nome del contatto
- Evita i doppioni
4. Salva il file Excel o CSV completato.
5. Nella schermata di importazione, fai clic su "naviga" e allegare il file, oppure trascina il file nella casella. In caso di successo, verrà visualizzato un messaggio che indica il numero di entrate rilevate dal sistema nel file. Fai clic su "Avanti" per iniziare a mappare le colonne del file con i campi di Houzz Pro.
6. Controlla le mappature per assicurarti che le colonne corrispondano ai campi corretti di Houzz Pro. Verranno importate solo le colonne mappate; è possibile scegliere "Ignora" nel menu a discesa per non importare alcune colonne. Al termine della mappatura, fai clic su "Avanti".
7. Controlla l'importazione e verificane l'accuratezza. Se ci sono errori nell'elenco di importazione, saranno evidenziati qui. Puoi continuare a importare il resto dei contatti e scaricare in seguito un elenco dei contatti saltati, in modo da poter correggere i problemi e riprovare. Fai clic su "Importa" per aggiungere i contatti al tuo account o su "Indietro" per tornare indietro e apportare modifiche alla mappatura.
8. Se il file è stato importato con successo, verrà visualizzato un messaggio di conferma del numero di entrate importate con successo. Fai clic su "Fatto" per tornare alla pagina dei contatti.
Nota che se alcune entrate non riescono a essere caricate, le entrate rimanenti che riescono saranno comunque caricate con successo. Se si sono verificati errori nell'importazione, apparirà una notifica degli errori esatti, in modo che puoi correggerli e caricare nuovamente il file. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Errori di caricamento e come risolverli".
Nell'elenco dei contatti, puoi visualizzare i dettagli principali di ciascun contatto. Per modificare i dettagli di un contatto, fai clic sul suo nome o utilizza i tre punti all'estrema destra dei suoi dettagli per accedere a ulteriori opzioni.
Errori di caricamento e come risolverli
Se alcune entrate all'interno del tuo file non riescono a essere caricate, quelle rimanenti formattate correttamente saranno comunque caricate con successo nell'elenco dei contatti. Al "Passo 4 di 4", se si verificano errori, vedrai quante voci/entrate non sono riuscite e quali sono gli errori. È quindi possibile scaricare le entrate saltate, correggerle e caricarle di nuovo.
Errori di caricamento:
- Nome del contatto non valido: ogni contatto richiede un nome di contatto per essere caricato.
- Indirizzo e-mail non valido: assicurati che gli indirizzi e-mail siano completi e corretti, ad es. nome@dominio.it.
Cronologia delle importazioni di contatti
Una volta importati i contatti da uno o più file, puoi vedere tutti i file importati nella pagina "Cronologia importazione contatti", che si trova nel menu di sinistra della sezione "Contatti". Puoi accedere alla cronologia delle importazioni anche dal flusso di importazione dei file descritto sopra. Questa pagina ti aiuterà a:
- evitare di caricare contatti doppi consultando la cronologia dei file precedenti;
- accedere rapidamente ai dettagli delle importazioni precedenti, compresi data, nome del file, numero di righe, numero di errori e registro degli errori;
- scaricare i report sugli errori per risolvere i problemi e importare nuovamente i contatti.
NB: gli amministratori potranno vedere tutti i file caricati nell'organizzazione.
Puoi fare clic sul nome del file in qualsiasi riga per scaricare il file originale nel suo formato originale, nonché scaricare le entrate saltare nella colonna "Registro degli errori", che include suggerimenti per risolvere i problemi rilevati.
Per eliminare una riga della cronologia delle derivazioni, passa il mouse sulla riga desiderata e fai clic sul menu a tre punti a destra, selezionando "Rimuovi". In questo modo la riga verrà rimossa dalla cronologia, ma i contatti importati dal file rimarranno nel tuo account.
Importare contatti da e-mail
Se hai ricevuto richieste via e-mail da potenziali clienti e desideri aggiungerli come contatti a Houzz Pro, puoi farlo semplicemente inoltrando le e-mail.
1. Per accedere all'indirizzo di inoltro, vai alla sezione "Contatti" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona "Importa da e-mail" sotto il pulsante "Aggiungi contatti" in alto a destra.
2. Nel pop-up, fai clic su "Copia l'e-mail" per copiare l'indirizzo di inoltro.
3. All'interno del tuo provider di posta elettronica (al di fuori di Houzz Pro), incolla il link copiato nel campo “A” dell'e-mail che desideri inoltrare e fare clic su "Invia".
NB: l'e-mail deve essere inoltrata dall'indirizzo e-mail associato al tuo account Houzz Pro.
4. Il nuovo contatto apparirà a breve nella sezione "Contatti", dove potrai modificarlo e seguirlo con i nostri strumenti per i contatti.
Se desideri fare un ulteriore passo avanti nell'integrazione dei contatti, prova ad aggiungere l'estensione per Gmail di Houzz Pro per aggiungere con pochi clic i contatti via e-mail direttamente al tuo CRM Houzz Pro da Gmail.