Come integrare Google Drive in Houzz Pro

Con Houzz Pro, puoi semplificare il tuo flusso di lavoro e migliorare l'efficienza importando file e foto da Google Drive. Questa rapida integrazione assicura che tutti i file importanti siano presenti in Houzz Pro, in modo da poterli condividere con i clienti, il team o i subappaltatori.

I file e le foto caricati possono essere allegati a preventivi, ordini di acquisto, fatture, richieste di modifica, attività, messaggi, appunti quotidiani, contatti e pannello di controllo clienti.

Se stai collegando Google Drive per la prima volta, puoi farlo nelle impostazioni o all'interno dei progetti.

Collegare Google Drive nelle impostazioni

È possibile collegare rapidamente Google Drive nelle impostazioni del tuo account Houzz Pro.

Per iniziare, fai clic sull'icona "Impostazioni" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona "Google Drive" dalla sezione "Integrazioni".

In questa pagina, fai clic sul pulsante "Connetti" per iniziare a impostare l'integrazione con Google Drive.

Da qui, è necessario accedere al proprio account Google per collegarlo. È possibile scegliere un account esistente o accedere a un altro account.

Riceverai una notifica che ti informa che Houzz Pro vuole accedere al tuo account Google. L'accesso includerà solo la possibilità di vedere i file specifici caricati direttamente nel software Houzz Pro.

Per consentire l'accesso, fai clic su "Continua".

Il tuo Google Drive sarà ora accessibile in Houzz Pro.

Se desideri sconnettere Google Drive, è sufficiente fare clic sul pulsante "Disconnetti" nella sezione "Google Drive" delle impostazioni.

Collegare Google Drive nei progetti

Se invece desideri collegare Google Drive all'interno di un progetto, puoi farlo. Per iniziare, fai clic sull'icona "Progetti "nella navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto in questione.

Nella panoramica del progetto, fai clic su "File e foto" nel menu a sinistra. Puoi anche integrare rapidamente Google Drive facendo clic sul link "Carica" nella sezione "File e foto" della pagina di panoramica del progetto.

Una volta in "File e foto", seleziona il pulsante "Carica file" nella parte superiore dello schermo, quindi fai clic su "Da Google Drive" dal menu a discesa. Puoi anche collegare Google Drive per la prima volta selezionando il filtro "Google Drive".

Da qui, è necessario accedere al tuo account Google per collegarlo. Puoi scegliere un account esistente o accedere a un altro account.

Riceverai una notifica che ti informa che Houzz Pro vuole accedere al tuo account Google. L'accesso includerà solo la possibilità di vedere i file specifici caricati direttamente nel software Houzz Pro.

Per consentire l'accesso, fai clic su "Continua".

Apparirà una nuova schermata in cui sarà possibile aggiungere i file direttamente da Google Drive. Fai clic sui file pertinenti, quindi fai clic su "Seleziona" per aggiungerli al progetto.

La nuova immagine sarà ora visibile nella sezione "File e foto". Se desideri aggiungere nuovi file, è sufficiente fare clic sul pulsante "Carica file" e selezionare i file dall'account Google Drive collegato.

Puoi filtrare facilmente tutti i file per mostrare solo quelli di Google Drive selezionando il filtro "Google Drive" in cima all'elenco.

Adeguare le impostazioni di Google Share

Prima di iniziare ad allegare i file di Google Drive in Houzz Pro, è importante adeguare le impostazioni di condivisione dei file nel tuo account Google. Poiché Google controlla tutte le autorizzazioni per i documenti contenuti in Google Drive, il cliente, il team o i subappaltatori non saranno in grado di visualizzare i file a meno che non si adeguino le impostazioni di condivisione all'interno di Google.

A tale scopo, trova il file in questione in Google Drive, fai clic sull'icona con i tre puntini, seleziona "Condividi" e poi "Condividi" di nuovo dal menu a discesa.

Viene visualizzata una nuova schermata in cui è possibile adeguare le impostazioni di condivisione. È possibile aggiungere la persona interessata nella casella di testo o, per un accesso rapido, modificare l'accesso generale in "Chiunque abbia il link". Una volta completato, fai clic su "Fine". Il file sarà ora accessibile ad altri.

Per risparmiare tempo, puoi adeguare le impostazioni di condivisione di un'intera cartella o selezionare più file contemporaneamente. Per saperne di più sulle impostazioni di condivisione di Google Drive, leggi come Condividere file da Google Drive.

Allegare file di Google Drive in Houzz Pro

Una volta completata l'integrazione di Google Drive e regolate le impostazioni di condivisione di Google, puoi accedere e allegare i file di Google Drive in tutto il software Houzz Pro.

L'esperienza è identica a quella di allegare i file direttamente dal desktop. Puoi accedere ai file di Google Drive all'interno dei documenti finanziari di Houzz Pro, compresi preventivi, fatture, richieste di modifica e ordini di acquisto.

A tal fine, apri il documento in questione e scorri fino alla sezione "File" sotto "Pagamenti". Fai clic sul pulsante "Allega file".

Da qui puoi selezionare un file caricato in precedenza, oppure selezionare" Carica da Google Drive" per caricare e allegare nuovi file o immagini.

Puoi accedere a Google Drive anche in altre aree in cui di solito si allegano i file in Houzz Pro. Ad esempio, nelle attività, negli appunti quotidiani, nei messaggi e nei contatti.

A tale scopo, apri la funzione corrispondente nel tuo progetto e seleziona l'icona "Allega i file" (come mostrato qui negli appunti quotidiani).

Da qui puoi selezionare un file caricato in precedenza, oppure selezionare "Carica da Google Drive" per caricare e allegare nuovi file o immagini.

Aggiungere file di Google Drive al pannello di controllo clienti

Se desideri condividere i file di Google Drive caricati con i tuoi clienti, puoi aggiungerli al tuo pannello di controllo clienti, proprio come altri file e foto.

A tale scopo, apri il progetto in questione, seleziona "File e foto" dal menu di sinistra.

Da questa pagina vedrai tutti i file aggiornati. Per condividere un file con il cliente, puoi

• fare clic con il tasto destro del mouse sul file e selezionare "Gestisci i permessi",
• selezionare la casella a sinistra del file e poi l'icona "Permessi" in alto a destra dello schermo.

Assicurati di selezionare "Accesso" dal menu a tendina per la visualizzazione del pannello di controllo clienti; anche qui è possibile regolare l'accesso dei subappaltatori.