Come emettere una fattura

Dopo aver creato una fattura e averla finalizzata con il cliente, puoi emettere facilmente la fattura.

L'emissione di una fattura è una best practice contabile per bloccare il documento da ulteriori modifiche.

Quando emettere una fattura

Si consiglia di emettere una fattura dopo che il cliente l'ha esaminata e che sono state apportate le modifiche necessarie. Non è possibile modificare una fattura emessa a causa della documentazione contabile, quindi è meglio assicurarsi che sia approvata e finalizzata prima di fare questo passo.

Detto questo, se preferisci emettere la fattura quando la invii al cliente, è possibile farlo.

Emettere una fattura senza inviarla

Quando hai una fattura definitiva e desideri emettere il documento senza inviarlo al cliente, puoi farlo facilmente selezionando "Emetti la fattura" dal menu a tendina "Azioni".

Appare una schermata che ti ricorda che non puoi modificare una fattura emessa. Se desideri continuare, premi "Conferma".

Emettere una fattura al momento dell'invio

Se preferisci emettere la fattura mentre la condividi con un cliente, è possibile farlo.

All'interno della fattura, seleziona il pulsante "Anteprima" nella parte superiore dello schermo.

Nella modalità di anteprima, puoi personalizzare ciò che il cliente vede quando si invia la fattura. Nel menu a tendina "Impostazioni", passa il mouse su "Approvazione" e seleziona "Emetti fattura al momento dell'invio". Se questa casella è selezionata, significa che la fattura verrà emessa una volta condivisa con il cliente.

Quando sei pronto per la condivisione, fai clic sul pulsante "Invia" in alto a destra.

Appare un'e-mail dove puoi personalizzare il messaggio, l'oggetto e allegare un PDF, se necessario. Una volta completato, fai clic su "Invia".

Il cliente riceverà un'e-mail per visualizzare la fattura. Se hai selezionato l'opzione "Emetti fattura al momento dell'invio", la fattura verrà visualizzata come emessa in alto a destra del documento.

Come registrare i pagamenti nelle fatture emesse

Anche se non è possibile modificare una fattura emessa, puoi registrare un pagamento se necessario.

A tale scopo, scorri fino alla sezione "Pagamenti" del documento. Puoi selezionare il pulsante "Registra il pagamento", oppure selezionare i tre punti e fare clic su "Registra il pagamento" dal menu.

Inserisci le informazioni di pagamento pertinenti. Queste includono il metodo di pagamento, la data di pagamento e il numero di riferimento, se necessario. I metodi di pagamento elencati includono bonifico bancario, contanti, assegno e carta di credito.

Una volta che hai terminato, fai clic su "Fatto". Il pagamento verrà ora visualizzato come pagato nel piano di pagamento della fattura.

Per saperne di più sulle fatture, leggi questi utili articoli:

Come creare una fattura

Come annullare una fattura già emessa