Come usare la fatturazione progressiva per ottimizzare i pagamenti

La fatturazione progressiva ti consente di suddividere un preventivo in tutte le fatture necessarie e di richiedere pagamenti parziali in base allo stato di avanzamento del progetto. Puoi personalizzare ogni fattura in base a una percentuale del costo totale, agli importi, a voci specifiche e alle tappe fondamentali.

Attivare/disattivare la fatturazione progressiva

Per impostazione predefinita, la fatturazione progressiva è abilitata per i costruttori/imprese edili e disabilitata per i progettisti/interior designer. Per attivare o disattivare l'opzione di fatturazione progressiva, clicca sull'icona "Impostazioni" nella barra di navigazione a sinistra, quindi clicca sulla sezione "Documenti aziendali" e seleziona la scheda "Funzionalità" in alto. Nella sezione "Funzionalità legati ai costi", vedrai un pulsante di attivazione/disattivazione accanto a "Fatturazione progressiva". Attiva l'interruttore per abilitare la fatturazione progressiva e disattivalo per disabilitarla. La disabilitazione rimuoverà la possibilità di fatturare una percentuale degli elementi man mano che il progetto avanza. Puoi riabilitarla in qualsiasi momento riattivando l'interruttore.

Fatturazione per percentuale

Per convertire una percentuale di un preventivo in una fattura, clicca sul pulsante "Crea fattura" nella barra degli strumenti in alto. Nella finestra che si apre, seleziona "Per percentuale". Qui puoi scegliere di fatturare una percentuale dell'intero preventivo oppure percentuali personalizzate relative a singole categorie/voci. Vediamo ciascuna opzione:

Percentuale della fattura rispetto al preventivo complessivo

Se desideri creare una fattura per una determinata percentuale di tutte le voci presenti in un preventivo, inserisci la percentuale desiderata nel campo % in alto. Tale percentuale verrà applicata a tutte le voci del documento. L'importo in Euro da fatturare verrà visualizzato su ciascuna voce, oltre che nel subtotale in fondo alla pagina.

In alternativa, se desideri fatturare un determinato importo in Euro, puoi inserire l'importo nel campo € in alto e il campo % si aggiornerà di conseguenza.

Una volta inseriti la percentuale e l'importo in Euro desiderati, clicca su "Crea fattura".

Percentuale delle fatture per categoria/voce

Se desideri creare una fattura con percentuali personalizzate per categoria e/o voce di un preventivo, inserisci la percentuale desiderata nel campo % associato alla categoria/voce pertinente. Se inserisci una percentuale su una categoria, questa si applicherà a tutte le voci di tale categoria (come mostrato nella categoria "Finestre" nell'immagine sottostante). Se inserisci le percentuali direttamente sulle singole voci, i totali della categoria si adegueranno di conseguenza (come mostrato nella categoria "Finestre" nell'immagine sottostante).

L'importo in Euro da fatturare sarà visibile su ciascuna voce, nonché nel subtotale in fondo alla pagina.

In alternativa, se desideri fatturare un determinato importo in Euro, è possibile inserire l'importo nel campo € della categoria/voce pertinente e il campo % si aggiornerà di conseguenza.

Una volta che hai inserito la percentuale o l'importo in Euro desiderati, fare clic su "Crea fattura".

Nella fattura appena creata, vedrai la percentuale che hai scelto di fatturare nella colonna "% fatturata". Questo valore sarà riportato anche nella colonna "Quantità": ad esempio, se hai scelto di fatturare il 50% del preventivo, vedrai 0,5 come quantità accanto a ciascuna voce.

Il preventivo da cui hai creato la fattura sarà collegato nella colonna "Documenti" per una rapida consultazione.

Nel preventivo originale, ora vedrai anche la percentuale fatturata nella colonna "% fatturata" per ogni voce. Sotto il "Totale" in fondo al preventivo, vedrai la percentuale complessiva già fatturata, nonché il saldo residuo del preventivo.

Vedrai anche un'icona del documento accanto a ciascuna voce. Passa il mouse su ciascuna di esse per visualizzare le fatture collegate e la percentuale della voce che è già stata fatturata. Se non vedi queste icone dei documenti, assicurati di aver abilitato la colonna "Documenti".

Fatturare percentuali aggiuntive

Per fatturare le percentuali residue di un preventivo, puoi ripetere uno dei due metodi sopra indicati. Nell'esempio riportato di seguito, il 50% delle voci era già stato fatturato in precedenza e ora viene fatturato un ulteriore 20%, con un avanzamento complessivo del 7%. Il 20% aggiuntivo darà origine a una nuova fattura separata che potrà essere inviata al cliente per il pagamento.

Il preventivo originale mostrerà tutte le fatture collegate nella colonna "Documenti" insieme alla percentuale fatturata per ciascuna di esse. La colonna "% fatturata" verrà aggiornata per riflettere la percentuale complessiva fatturata per ciascuna voce.

Fatturazione per tappe o per singola voce

Per fatturare una tappa completata o voci specifiche del preventivo, seleziona le voci e/o la categoria desiderate spuntando le caselle di controllo a sinistra, quindi clicca su "Crea fattura" nella barra degli strumenti in alto.

Nella finestra modale che si aprirà, vedrai gli elementi selezionati insieme al loro totale. Puoi scegliere di fatturare l'intero importo degli elementi selezionando "Saldo residuo", oppure puoi scegliere di fatturare una percentuale degli elementi selezionati cliccando su "Per percentuale" e selezionando l'importo desiderato. Clicca su "Crea fattura" per continuare.

Consulta la sezione precedente per maggiori dettagli sulla fatturazione progressiva per percentuale.

Nella fattura appena creata vedrai le voci o le categorie selezionate dal preventivo originale, oltre al preventivo esatto da cui è stata generata la fattura, visualizzato come documento collegato nella sezione "Informazioni generali" e nella colonna "Documenti", se abilitata.

Nel preventivo originale, noterai che il documento è stato parzialmente fatturato nella sezione "Informazioni generali", così come eventuali documenti collegati.

Vedrai inoltre un'icona a forma di documento accanto a ciascuna voce che è stata fatturata. Passa il mouse su ciascuna di esse per visualizzare la fattura collegata. Se non vedi queste icone, assicurati che la colonna "Documenti" sia attiva.