Come registrare un pagamento
Ultimo aggiornamento:La registrazione dei pagamenti in Houzz Pro ti aiuta a tenere traccia del denaro ricevuto dai clienti. È un ottimo modo per organizzare i pagamenti per i tuoi registri e per riflettere accuratamente i dati finanziari della tua azienda nei rapporti finanziari.
Puoi registrare un pagamento su preventivi approvati e non approvati, fatture e richieste di modifica. A seconda dell'importo ricevuto, puoi registrare un pagamento completo, un pagamento parziale o un pagamento in eccesso. Per registrare un pagamento, devi aver impostato i pagamenti programmati sul preventivo, sulla fattura o sulla richiesta di modifica.
Registrare pagamenti completi
Per registrare un pagamento che corrisponde all'intero importo di un pagamento programmato, apri il documento pertinente e scorri verso il basso fino alla sezione "Pagamenti".
Fai clic sul pulsante "Registra il pagamento" per inserire i dettagli del pagamento. Puoi anche selezionare i tre puntini a destra del pagamento e selezionare "Registra il pagamento".
Inserisci le informazioni di pagamento pertinenti. Queste includono il metodo di pagamento, l'importo del pagamento, la data di pagamento e il numero di riferimento, se necessario. I metodi di pagamento elencati includono bonifico bancario, contanti, assegno e carta di credito. Per impostazione predefinita, l'importo del pagamento corrisponderà all'importo totale del pagamento programmato.
Una volta che hai finito, clicca su "Fatto".
Il tuo piano di pagamento verrà aggiornato per mostrare che il pagamento è stato effettuato. Se selezioni i tre puntini a destra del pagamento, potrai visualizzare i dettagli del pagamento, inviare una ricevuta al tuo cliente o rimuovere il pagamento, se necessario.
Registrare pagamenti parziali
Se ricevi solo una parte di un pagamento programmato e non l'intero importo, puoi comunque registrare il pagamento parziale e il piano di pagamento verrà modificato di conseguenza.
Per iniziare, apri il documento pertinente, scorri verso il basso fino alla sezione "Pagamenti", quindi seleziona "Registra il pagamento" (come mostrato sopra).
Inserisci le informazioni di pagamento pertinenti, tra cui il metodo di pagamento, l'importo del pagamento, la data di pagamento e il numero di riferimento, se necessario.
Per impostazione predefinita, l'importo del pagamento corrisponderà all'importo totale del pagamento programmato. Per registrare un pagamento parziale, digita l'importo effettivo del pagamento nella casella di testo Importo. Verrà visualizzato un avviso che ti informa che stai registrando un importo inferiore a quello programmato e che verrà aggiunto un nuovo pagamento per l'importo rimanente. Una volta che hai finito, clicca su "Fatto".
Il tuo piano di pagamento verrà aggiornato per mostrare che il pagamento parziale è stato effettuato e verrà aggiunto un nuovo pagamento per l'importo residuo. Puoi modificare il nome del pagamento, la data di scadenza e altro ancora.
Se selezioni i tre puntini a destra del pagamento effettuato, potrai visualizzare i dettagli del pagamento, inviare una ricevuta al tuo cliente o rimuovere il pagamento, se necessario.
Registrare pagamenti in eccesso
Se ricevi un importo superiore all'importo totale previsto per un pagamento programmato, puoi comunque registrare il pagamento in eccesso e il tuo documento ridurrà l'importo dovuto nei pagamenti rimanenti.
Per iniziare, apri il documento pertinente, scorri verso il basso fino alla sezione "Pagamenti", quindi seleziona "Registra il pagamento" (come mostrato sopra).
Inserisci le informazioni di pagamento pertinenti, tra cui il metodo di pagamento, l'importo del pagamento, la data di pagamento e il numero di riferimento, se necessario.
Per impostazione predefinita, l'importo del pagamento corrisponderà all'importo totale del pagamento programmato. Per registrare un pagamento in eccesso, digita l'importo effettivo del pagamento nella casella di testo "Importo". Verrà visualizzato un avviso che ti informa che stai registrando un importo superiore a quello programmato e che la differenza ridurrà automaticamente i tuoi pagamenti rimanenti. Una volta che hai finito, clicca su "Fatto".
Il tuo piano di pagamento verrà aggiornato per mostrare che il pagamento in eccesso è stato versato e i pagamenti esistenti diminuiranno per mostrare l'importo residuo aggiornato dovuto.
Se selezioni i tre puntini a destra del pagamento effettuato, potrai visualizzare i dettagli del pagamento, inviare una ricevuta al tuo cliente o rimuovere quel pagamento, se necessario.
Creare un credito per pagamenti in eccesso
Se ricevi un pagamento in eccesso che supera il saldo residuo del documento, verrà visualizzato un avviso che ti informerà della creazione di un credito per l'importo in eccesso, che potrai utilizzare per un'altra parte del progetto.
Una volta aggiunto, il subtotale del documento includerà un nuovo pulsante "Crea credito" e mostrerà un saldo negativo dovuto.
Fai clic su "Crea credito" per creare un nuovo credito da utilizzare in seguito per questo progetto.
Una volta creato, il credito apparirà nel piano di pagamento del tuo documento e il saldo dovuto tornerà a 0 €.
Leggi Come creare crediti per ulteriori informazioni sull'applicazione di un credito ad altri documenti all'interno dello stesso progetto.