Come gestire le categorie
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Quando si tratta di approvviginare centinaia di prodotti per i propri progetti, la raccolta facilita il reperimento rapido delle informazioni necessarie e il loro salvataggio per usi futuri. Applicando le categorie ai tuoi elementi, puoi organizzare facilmente la tua raccolta e trovare ciò che ti serve per il tuo prossimo progetto. Vediamo come le categorie possono essere utili in vari strumenti:
Usare le categorie per trovare gli elementi
Quando aggiungi elementi da "I miei elementi" negli strumenti di Houzz Pro, puoi utilizzare il filtro delle categorie per restringere i risultati e individuare rapidamente gli elementi desiderati, evitando così di scorrere all'infinito.
Utilizzare le categorie per organizzare i documenti
Quando crei documenti finanziari, hai la possibilità di organizzare gli elementi in vari modi, anche per categoria. Ciò può essere utile sia dal punto di vista visivo che finanziario, in quanto ti consente di visualizzare rapidamente i totali per categoria e di trovare facilmente gli elementi nei documenti più lunghi.
Accedere alla pagina "Categorie"
Per accedere e gestire le categorie, fai clic sull'icona dell'azienda nella navigazione a sinistra, quindi apri la pagina "Categorie" nella sezione "Raccolta". Da qui puoi visualizzare, creare, modificare e archiviare le categorie. Utilizza la barra di ricerca e il menu a tendina "Mostra" in alto per trovare rapidamente categorie specifiche o usa l'icona a freccia accanto al nome di categoria per organizzarle in ordine alfabetico.
Creare una categoria
Puoi creare una nuova categoria da varie parti di Houzz Pro, inclusa dalla pagina "Categorie", da "I miei elementi" e dai documenti finanziari.
Dalla pagina "Categorie"
Per creare una nuova categoria nella relativa pagina, clicca "Crea nuovo" in alto a destra della pagina oppure usa il campo in basso alla pagina per inserire la nuova categoria e clicca "Aggiungi".
Dalla pagina "I miei elementi"
Per creare una nuova categoria direttamente dalla pagina "I miei elementi", fai clic sulla colonna "Categoria" di un elemento per aprire il menu a tendina. Digita la nuova categoria che desideri aggiungere e fai clic su "Crea nuova categoria". La nuova categoria verrà aggiunta e assegnata all'elemento. Puoi visualizzare e modificare la categoria nella pagina "Categorie".
Da un documento finanziario
Per creare una nuova categoria da un documento finanziario, come un preventivo o una fattura, fai clic su "Aggiungi categoria" nella parte superiore della sezione "Elementi". Apparirà una nuova sezione di categoria in cui potrai digitare il nome della categoria desiderata e fai clic su "Crea nuova categoria". Puoi visualizzare e modificare la categoria nella pagina "Categorie".
Modificare una categoria
Puoi modificare una categoria nella pagina "Categorie" facendo clic direttamente sul nome della categoria e digitando le modifiche, oppure aprendo il menu con i tre puntini all'estrema destra di una categoria e selezionando "Modifica" per aprire l'editor.
Archiviare una categoria
Per archiviare una categoria, fai clic sui tre puntini all'estrema destra di una categoria e seleziona "Archivia". Ti verrà chiesto di confermare l'azione di archiviazione.
Per archiviare più categorie contemporaneamente, seleziona i segni di spunta a sinistra delle categorie desiderate, quindi fai clic su "Archivia" nella parte superiore dell'elenco. Ti verrà richiesto di confermare l'azione di archiviazione.
Puoi visualizzare le categorie archiviate utilizzando il filtro "Mostra" nella parte superiore della pagina e selezionando "Archiviati". Per disarchiviare una categoria, fai clic sul menu con i tre puntini e selezionare "Disarchivia" per ripristinare la categoria.
Assegnare una categoria a un elemento
Puoi assegnare o modificare rapidamente la categoria di un elemento direttamente dalla pagina "I miei elementi". A tale scopo, fai clic sulla colonna "Categoria" di un elemento per aprire il menu a tendina. Seleziona la categoria corretta o digitane una nuova e fai clic su "Crea nuova categoria".
Per aggiornare la categoria di più elementi contemporaneamente, seleziona gli elementi pertinenti utilizzando la casella di controllo a sinistra di ciascuno, quindi fai clic su "Assegna a una categoria" nella parte superiore della pagina. Seleziona la categoria corretta nella finestra di dialogo e fai clic su "Salva".
Categorie vs codici di costo
Desideri un maggiore controllo sui costi di lavoro, sulla fatturazione e sul reporting? Se le categorie non sono sufficienti, potresti prendere in considerazione la possibilità di passare dal sistema di categorie standard a un livello di Houzz Pro al sistema più avanzato dei codici di costo. A differenza delle categorie, che raggruppano semplicemente le voci per settore o fase, i codici di costo utilizzano una struttura a due livelli che rispecchia il modo in cui i professionisti esperti organizzano i budget e tengono traccia dei dati effettivi sul campo. Scopri di più sui codici di costo con le risorse riportate di seguito: