Come gestire i tuoi contatti di rubrica in Houzz Pro
Ultimo aggiornamento:
Gestire la tua attività significa tenere traccia di tutti, dai potenziali clienti ai clienti con progetti attivi. La nostra pagina "Contatti di rubrica" riunisce entrambi in un unico punto di riferimento centrale. Che tu abbia bisogno dell'indirizzo e-mail di un potenziale cliente o dell'indirizzo del cantiere di un cliente, tutte le informazioni essenziali sono organizzate in un unico posto: così potrai dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo a portare avanti i progetti.
Per accedere a tutti i tuoi contatti di rubrica, clicca sull'icona "Azienda" nella barra di navigazione a sinistra, quindi clicca su "Rubrica" dal menu.
Nella pagina "Contatti di rubrica" puoi visualizzare tutti i contatti, inclusi quelli con progetti, potenziali clienti o nessuno dei due. Vedrai una panoramica di ciascun contatto per accedere rapidamente ai dettagli più utilizzati, come l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.
Usa la barra di ricerca per trovare facilmente un contatto di rubrica. Puoi anche utilizzare i filtri nella parte superiore per personalizzare i risultati visualizzati.
- Il filtro Tipo ti consente di restringere la ricerca ai contatti di rubrica: "Tutti", "Attivi" e "Archiviati".
- Il filtro Contatti di rubrica ti permette di restringere la ricerca ai contatti di rubrica: "Tutti", "Con progetti", "Con richieste di contatto" e "Con nessuna attività" (contatti di rubrica aggiunti manualmente o importati che non sono ancora stati assegnati a un progetto o a un contatto).
- Il filtro Etichette ti permette di restringere la ricerca in base alle etichette personalizzate che utilizzi per organizzare i tuoi contatti di rubrica.
Questi filtri rimarranno selezionati la prossima volta che visiterai la pagina "Contatti di rubrica".
Puoi anche modificare l'ordinamento dell'elenco dei contatti di rubrica utilizzando le icone sulla destra.
La visualizzazione a elenco (prima icona) mostrerà tutti i tuoi contatti di rubrica insieme senza alcun raggruppamento, come illustrato sopra.
La visualizzazione a gruppi (seconda icona) raggrupperà tutti i tuoi contatti di rubrica per account, come illustrato di seguito. Gli account sono utili se hai diversi contatti di rubrica che desideri raggruppare sotto un unico account condiviso, come ad esempio un'azienda, una famiglia o un'organizzazione.
Personalizzare i contatti di rubrica
Con pochi semplici clic, puoi personalizzare facilmente la tua esperienza in "Contatti di rubrica" per mettere in evidenza le informazioni che ti servono. Puoi ridimensionare le colonne, aggiungerne o nasconderne, riordinarle e fissarle.
Ridimensionare le colonne
Per ridimensionare le colonne, passa il mouse su una colonna finché non trovi il separatore. Clicca e tieni premuto sul separatore, quindi spostalo verso sinistra o verso destra per allargare o restringere la colonna. Questa operazione è utile se alcune colonne contengono più testo e richiedono quindi più spazio (o viceversa).
Aggiungere, nascondere e riordinare le colonne
Per personalizzare le colonne nella pagina "Contatti di rubrica", clicca sull'icona "Personalizza la visualizzazione" sul lato destro dello schermo.
Qui puoi selezionare le colonne che desideri includere ed escludere quelle che preferisci omettere. Per impostazione predefinita, tutte le colonne sono selezionate.
Puoi anche cliccare e tenere premuta l'icona con i sei puntini sul lato sinistro dell'elenco per modificare l'ordine delle colonne. Basta trascinare la colonna nella posizione desiderata all'interno dell'elenco.
Una volta completata la personalizzazione, assicurati di cliccare su "Salva".
Consiglio: puoi anche riordinare le colonne direttamente nella pagina "Contatti di rubrica" - basta cliccare e tenere premuto sul titolo della colonna, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
Appuntare le colonne
Per appuntare le colonne, passa il mouse sul titolo della colonna, quindi clicca sull'icona a puntina. Appuntare una colonna è utile se desideri posizionarla in modo permanente nella parte superiore della pagina "Contatti di rubrica"; potrai poi riorganizzare tutte le colonne aggiunte ai preferiti trascinandole.
Creare i contatti di rubrica
Per creare un nuovo contatto di rubrica, puoi inserire manualmente i suoi dati oppure importare un file esistente contenente uno o più contatti di rubrica.
Aggiungere contatti manualmente
Nella pagina "Contatti di rubrica", clicca su "Aggiungi contatto di rubrica"in alto a destra. Inserisci tutti i dati di contatto necessari. Qui puoi aggiungere:
- Nome dell'account: un nome di account condiviso consente di raggruppare più contatti di rubrica sotto un unico account, ad esempio per un'azienda, una famiglia o un'organizzazione. Puoi assegnare un account esistente oppure crearne uno nuovo digitando il nome dell'account e facendo clic su "Crea account".
- Tipo di account: puoi indicare il contatto di rubrica come "Proprietario di casa" o "Azienda".
- Dettagli del contatto di rubrica: puoi aggiungere il nome del contatto di rubrica, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e il nome dell'azienda. Puoi aggiungere etichette esistenti o crearne di nuove (ad esempio: cliente abituale, VIP) per facilitare l'organizzazione dei contatti di rubrica. Puoi anche assegnare al contatto di rubrica un ruolo o una relazione (ad esempio: coniuge, estimatore, interior designer) per capire rapidamente chi è ogni persona all'interno di un account o di un team più ampio.
- Indirizzo: puoi aggiungere l'indirizzo fisico del contatto di rubrica.
- Informazioni aggiuntive: puoi aggiungere appunti interni e dettagli relativi a quel contatto di rubrica.
Assicurati di cliccare su "Salva" per completare l'operazione. Il tuo nuovo contatto apparirà ora nella tua rubrica.
NB: non è consentito inserire indirizzi e-mail o numeri di telefono duplicati. Se provi ad aggiungere o importare un contatto di rubrica con lo stesso indirizzo e-mail o numero di telefono di uno già esistente, verrà visualizzato un messaggio di errore.
Importare liste dei contatti di rubrica
Per importare una lista dei contatti di rubrica utilizzando un file XLS, XLSX o CSV, clicca su "Importa lista dei contatti di rubrica" nel menu "Azioni" in alto a destra. Per ulteriori informazioni sulla procedura di caricamento di un elenco di contatti, consulta la guida Come importare i tuoi contatti di rubrica.
Modificare i dettagli dei contatti di rubrica
Per visualizzare e modificare i dettagli di un contatto di rubrica, clicca sul suo nome nell'elenco oppure utilizza il menu con i tre puntini a destra delle informazioni relative al contatto e seleziona "Modifica".
Modificare il contatto di rubrica dall'elenco
Se clicchi sul nome nell'elenco dei contatti, apparirà una nuova schermata con tre schede nella parte superiore.
Nella scheda "Dettagli del contatto di rubrica", puoi cliccare su “Modifica” per aggiungere o modificare i dettagli del contatto, gli indirizzi e gli appunti interni esistenti. Da qui puoi anche archiviare un contatto di rubrica e aggiungere i contatti di rubrica correlati collegati a questo contatto di rubrica principale.
Nelle schede "Progetti" e "Contatti" puoi visualizzare tutti i progetti e i contatti assegnati al contatto di rubrica, lo stato dei progetti e se il pannello di controllo clienti è stato condiviso o meno. Clicca sul nome di un progetto per aprire la pagina di panoramica del progetto. Puoi anche creare un nuovo progetto o contatto per il cliente cliccando su "Crea progetto" (o "Crea contatto") e inserendo il nome del progetto o del contatto; i dati del cliente verranno inseriti automaticamente.
Modificare il contatto di rubrica dal menu "Modifica"
Se clicchi sul menu con i tre puntini e poi su "Modifica", apparirà una nuova schermata con le informazioni del contatto di rubrica. Qui puoi creare un nome per l'account o associarlo a un account esistente. Puoi anche assegnare al contatto un ruolo o una relazione.
Puoi aggiungere o modificare i dettagli del contatto di rubrica, gli indirizzi e gli appunti interni esistenti.
Clicca su "Salva" per salvare le modifiche apportate.
Rimuovere i contatti di rubrica
Puoi rimuovere un contatto di rubrica archiviandolo nella pagina "Contatti di rubrica". Una volta archiviato, i dettagli del contatto di rubrica non saranno più visibili nell'elenco dei contatti di rubrica, ma potrai ripristinarli in qualsiasi momento. Per saperne di più, consulta la guida Come rimuovere un contatto di rubrica.
Se hai voci di contatto di rubrica, puoi archiviare quella che non è assegnata a nessun progetto o contatto: cerca quella contrassegnata dal simbolo "-" sia nella colonna "Progetti" che in quella "Contatti".
NB: sebbene sia possibile rimuovere un contatto di rubrica, al momento non è possibile rimuovere un account. Se archivi o rimuovi tutti i collegamenti dei contatti di rubrica da un account, quest'ultimo verrà automaticamente rimosso.
Esportare la lista dei contatti di rubrica
Puoi esportare facilmente il tuo elenco dei contatti di rubrica per utilizzarlo in altri strumenti, come MailChimp o un'altra piattaforma di marketing. Per farlo, clicca su "Azioni" in alto a destra e seleziona "Esporta lista dei contatti di rubrica". Il tuo elenco dei contatti di rubrica, insieme a tutti i relativi dettagli, verrà esportato come file .csv.
NB: nell'esportazione verrà inclusa solo la schermata attualmente visualizzata. Se desideri modificare i contatti da includere, utilizza i filtri "Tipo" e "Contatti di rubrica" nella parte superiore della pagina.