Come unire preventivi, fatture o richieste di modifica
Unire preventivi, fatture o richieste di modifica può essere un ottimo modo per consolidare i documenti correlati in un unico documento che il cliente potrà esaminare e pagare.
Come unire fatture
Ecco una guida passo passo su come unire le fatture:
1. Apri una fattura.
2. Fai clic sul menu "Azioni" e seleziona "Unisci fatture".
Ricorda che questa funzione è disponibile solo per le fatture in fase di bozza e per lo stesso progetto.
3. Verrà visualizzato un elenco di bozze di fatture associate allo stesso cliente e progetto. Seleziona le caselle di controllo corrispondenti accanto a ciascuna fattura per selezionare le fatture che desideri unire.
4. Fai clic su "Unisci" per continuare.
- Le fatture selezionate verranno unite in un'unica fattura, compresi gli allegati.
- Le fatture selezionate saranno rimosse.
Come unire preventivi
Ecco una guida passo passo su come unire le fatture:
1. Apri un preventivo.
2. Fai clic sul menu "Azioni" e seleziona "Unisci preventivi".
Ricorda che questa funzione è disponibile solo per i preventivi in fase di bozza e per lo stesso progetto.
3. Verrà visualizzato un elenco di bozze di preventivi associati allo stesso cliente e progetto. Seleziona le caselle di controllo corrispondenti accanto a ciascun preventivo per selezionare i preventivi che desideri unire.
4. Fai clic su "Unisci" per continuare.
- I preventivi selezionati verranno uniti in un unico preventivo, compresi gli allegati.
- I preventivi selezionati saranno rimossi.
Come unire richieste di modifica
Ecco una guida passo passo su come unire le richieste di modifica:
1. Apri una richiesta di modifica.
2. Fai clic sul menu "Azioni" e seleziona "Unisci richieste di modifica".
Ricorda che questa funzione è disponibile solo per le richieste di modifica in fase di bozza e per lo stesso progetto.
3. Verrà visualizzato un elenco di bozze di richieste di modifica associate allo stesso cliente e progetto. Seleziona le caselle di controllo corrispondenti accanto a ciascuna richiesta di modifica per selezionare le richieste di modifica che desideri unire.
4. Fai clic su "Unisci" per continuare.
- Le richieste di modifica selezionate verranno unite in un'unica richiesta di modifica, compresi gli allegati.
-Le richieste di modifica selezionate saranno rimosse.