Come impostare appuntamenti in Houzz Pro

L'impostazione di appuntamenti all'interno di Houzz Pro offre un modo semplice a clienti e potenziali clienti di fissare appuntamenti con te, oppure a te di fissare appuntamenti con loro, il tutto in orari compatibili con i tuoi impegni.

Per iniziare a organizzare appuntamenti con Houzz Pro, è necessario modificare le impostazioni degli appuntamenti. Qui è possibile collegare il calendario, trovare il link di prenotazione personalizzato e modificare i tipi di appuntamento.

Collegare il calendario

Per impostare gli appuntamenti, è necessario collegare il calendario. Fai clic sull'icona "Impostazioni" nella navigazione a sinistra, quindi seleziona "Calendario" nella sezione "Integrazioni" del menu.

Da qui, fai clic sul pulsante "Connetti il calendario" per collegare il calendario per la prima volta.

Viene visualizzata una nuova schermata in cui è possibile selezionare il provider di posta elettronica pertinente, tra cui iCloud, Google, Office 365, Exchange e Outlook. Una volta selezionato il provider di posta elettronica, accertati di accettare i termini e le condizioni, quindi seleziona il pulsante "Collega account".

Houzz collabora con Cronofy per accedere in maniera sicura al tuo calendario in modo da poterlo vedere e aggiungerlo alla tua agenda. Quindi nella schermata successiva ti verrà chiesto di dare accesso a Cronify. Fai clic su "Consenti" per continuare.

Dovrai quindi accedere al tuo account Houzz per motivi di sicurezza. Una volta completato, il tuo profilo Houzz Pro indicherà che il tuo calendario è attualmente collegato.

Se ti sei registrato con un account Google, Google Meet e 8x8 saranno le opzioni di video conferenza predefinite. Se ti sei registrato con un altro provider di posta elettronica, 8x8 sarà l'unica opzione predefinita.

Aggiungere provider di video conferenze

Se desideri aggiungere un'altra opzione di video conferenza oltre a 8x8 o Google Meet (solo Google), è possibile aggiungere facilmente altre integrazioni.

A tale scopo, vai alle impostazioni del calendario, quindi fai clic sul pulsante "Aggiungi integrazioni".

Potrai dunque scegliere tra altre piattaforme di videoconferenza, tra cui Zoom, Microsoft Teams o GoTo Meeting. Accedi al tuo account e segui i passaggi per iniziare.

Una volta completata l'operazione, verranno elencate tutte le opzioni di videoconferenza. Fai clic sul pulsante "Rimuovi" per eliminare un'integrazione o su "Aggiungi" per aggiungerne una nuova.

Quando rimuovi un'opzione, vieni indirizzato alla pagina delle impostazioni di Cronofy. È sufficiente fare clic sulla "X" e poi su "OK" per rimuovere l'opzione di integrazione. Una volta completata, questa piattaforma di video conferenza non apparirà più come opzione.

Copiare il link di prenotazione personalizzato

Una volta che hai completato le preferenze del calendario e delle video conferenze, puoi utilizzare il link di prenotazione personalizzato per fissare gli appuntamenti. Questo link può essere condiviso via e-mail o ovunque online per consentire ai clienti e potenziali clienti di prenotare un incontro con te.

Nella sezione delle impostazioni del calendario, puoi selezionare il tipo di incontro dal menu a tendina: una telefonata di 30 minuti, una video chiamata di 60 minuti o una visita sul posto di 60 minuti sono le opzioni predefinite, ma è possibile personalizzarle (i dettagli sono riportati di seguito). Fai clic sul pulsante "Copia il link" per copiare il link personalizzato e utilizzarlo ovunque sia necessario.

Quando qualcuno riceve il link, potrà prenotare direttamente dal calendario, che si basa sulla tua attuale disponibilità. Potranno inserire le loro informazioni di contatto e scrivere un messaggio per fornire ulteriori dettagli sul loro progetto.

Una volta fissato l'appuntamento tramite il tuo link, entrambi riceverete automaticamente gli inviti sul calendario e verrà creato automaticamente un nuovo contatto in Houzz Pro (con la fase del contatto impostata come "Appuntamento fissato").

Modificare i tipi di appuntamento

All'interno delle impostazioni del calendario, è possibile modificare i tipi di appuntamento che offri.

Per modificare i tipi di appuntamento esistenti, fai clic sull'icona dei tre puntini per duplicare o eliminare il tipo di appuntamento. Per modificare i dettagli specifici di un tipo di appuntamento, fai clic su "Modifica le impostazioni". Per creare un nuovo tipo di appuntamento, fare clic su "Crea un tipo di appuntamento".

Qualsiasi aggiornamento apportato a questo elenco modificherà anche le opzioni del tipo di appuntamento nel menu a tendina del link di prenotazione personalizzato.

Se clicchi su "Modifica le impostazioni" per modificare i formati di appuntamenti esistenti, viene visualizzata un'altra schermata in cui è possibile apportare le modifiche. Puoi modificare:

• Nome del tipo di evento
• Formato dell'appuntamento (telefono, di persona, video)
• Durata dell'appuntamento (da 15 minuti fino a 4 ore)
• Descrizione dell'appuntamento
• La tua disponibilità (orari e giorni che i clienti possono selezionare per fissare un appuntamento)

Una volta che hai fatto le modifiche, premi su "Salva".

Aggiungere una video consulenza al tuo profilo Houzz

In questa sezione, hai anche la possibilità di promuovere consulenze video sul tuo profilo Houzz. Attivando questa funzione, un pulsante per la prenotazione di un appuntamento apparirà sul tuo profilo Houzz, sulla directory Houzz e sulla chat Houzz.

Come per gli altri tipi di appuntamenti, è possibile modificare i dettagli dell'appuntamento in "Modifica le impostazioni".

Una volta attivata questa opzione, i proprietari di casa la potranno vedere e avranno un modo semplice per fissare un appuntamento con te.

Fissare appuntamenti

Se desideri fissare un appuntamento direttamente in Houzz Pro, puoi farlo sia all'interno di un progetto che di un contatto.

Per iniziare, seleziona l'icona "Progetti" o "Contatti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto o il contatto pertinente dall'elenco. Una volta nella pagina di panoramica, puoi visualizzare gli appuntamenti imminenti, spostare o rimuovere un appuntamento oppure fissarne uno nuovo (come mostrato in un progetto qui sotto).

Leggi Come fissare appuntamenti con clienti e potenziali clienti per saperne di più.