Come organizzare i contatti con le etichette

Tenere sotto controllo i tuoi contatti è fondamentale per gestire un'attività efficiente e di successo. Con Houzz Pro, puoi utilizzare le etichette per organizzare i tuoi contatti. Le etichette ti consentono di personalizzare il modo in cui i contatti vengono raggruppati per supportare al meglio il flusso di lavoro e i processi interni della tua azienda. Ti aiutano a organizzare i tuoi contatti in modo intuitivo, così potrai aggiudicarti lavori e convertire più contatti in progetti.

Ecco come funziona: crea etichette personalizzate (ad es. fasi o stati personalizzati) che corrispondono al modo di lavorare del tuo team. Una volta create le etichette, puoi applicarle rapidamente ai contatti pertinenti, quindi filtrare e ordinare facilmente in base alle etichette per trovare i contatti in modo più efficiente.

Diamo un'occhiata a come creare e gestire le etichette dei contatti.

Creare e aggiungere etichette dei contatti

Per creare nuove etichette o aggiungere etichette esistenti ai contatti, vai alla pagina "Tutti i contatti" cliccando sull'icona "Contatti" nella navigazione a sinistra.

Una volta nell'elenco "Tutti i contatti", clicca su "Aggiungi etichette" nella colonna "Etichette" nel contatto desiderato oppure apri i dettagli del contatto cliccando sul nome del contatto.

Quindi, individua la sezione "Etichette" nel pannello di destra della pagina dei dettagli del contatto. Qui puoi fare clic sulle etichette esistenti per aggiungerle al contatto. Puoi applicare più etichette a un singolo contatto. Utilizza il campo di immissione per cercare le etichette o per crearne una nuova.

Per creare una nuova etichetta, inserisci il nome di etichetta desiderato nel relativo campo e premi "Invio/Ritorno" o clicca "Crea l'etichetta '[nome]'" per aggiungerla alla tua lista di etichette.

Gestire le etichette dei contatti

Per modificare o rimuovere un'etichetta dei contatti è necessario accedere alla maschera "Gestisci le etichette". Puoi aprirla nella sezione "Etichette" della pagina dei dettagli del contatto nel pannello di destra: fai clic nel campo etichette e seleziona "Gestisci le etichette" in fondo all'elenco.

Nella finestra "Gestisci le etichette" puoi cliccare l'icona di modifica per cambiare il nome dell'etichetta oppure cliccare l'icona "Cestino" per rimuovere l'etichetta. Rimuovendo l'etichetta, questa verrà rimossa anche dai contatti ai quali l'etichetta è stata applicata. Questa azione non può essere annullata.

Filtrare i contatti usando le etichette

Una volta applicate una o più etichette a un contatto, queste verranno visualizzate nella colonna "Etichette" dell'elenco principale dei contatti. Per filtrare rapidamente i contatti in base a una singola etichetta, fai clic direttamente sull'etichetta desiderata e i risultati verranno filtrati automaticamente. Puoi utilizzare il filtro "Etichette" in cima all'elenco per applicare uno o più filtri.