Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo

Il pannello di controllo clienti di Houzz Pro è un ottimo modo per fornire ai clienti una visione aggiornata dello stato del loro progetto.

In qualità di professionista, puoi personalizzare completamente le informazioni e la presentazione all'interno del pannello di controllo clienti. Puoi aggiungere informazioni aziendali rilevanti e widget per rappresentare la propria attività nel modo desiderato. Puoi anche controllare l'accesso dei clienti a determinate funzioni per assicurarti di condividere solo ciò che è rilevante.

Per quanto riguarda il cliente, avrà un punto di accesso principale a tutto ciò che riguarda il suo progetto, compresi i documenti finanziari, il cronoprogramma, i file e le foto, i messaggi, le planimetrie 3D, il budget di progetto e altro ancora. È un modo semplice per tenerli informati e farli sentire coinvolti nel processo.

Questo articolo fornisce una panoramica generale pannello di controllo clienti e mostra come visualizzare l'anteprima e condividere l'accesso con il cliente. Se vuoi saperne di più sulle opzioni di personalizzazione, leggi Come personalizzare il pannello di controllo clienti.

Panoramica del pannello di controllo clienti

Per accedere al pannello di controllo clienti, individua il progetto pertinente nella navigazione a sinistra, quindi seleziona "Pannello di controllo clienti" nel menu a sinistra.

Puoi accedere al pannello di controllo clienti anche nel pannello a destra sotto la sezione "Pannelli di controllo".

All'interno di questo menu di destra, puoi facilmente vedere se il pannello di controllo clienti è stato condiviso con il tuo cliente e puoi condividere o deselezionare il pannello di controllo con un solo clic.

Il pannello di controllo clienti è destinato a essere la destinazione principale per i dettagli del progetto. Il pannello di controllo clienti è composta da diversi componenti principali.

• Intestazione: l'intestazione nella parte superiore del pannello di controllo clienti presenta l'azienda. Include il nome dell'azienda e le informazioni di contatto. Tutto questo può essere personalizzato in base alle tue esigenze.
• Menu di sinistra: il menu di sinistra contiene tutta la documentazione pertinente per ogni funzione di Houzz Pro, tra cui "Messaggi", "Reclami", "Contratti", "Finanze", "Budget", "Shopping list", "Moodboard", "Planimetrie 3D", "Attività", "Cronoprogramma", "File e foto" e "Appunti quotidiani". Puoi decidere quali funzioni condividere con il cliente, non è necessario condividere tutto.
• Aggiungi un widget: nella parte inferiore del pannello di controllo clienti è possibile selezionare "Aggiungi un widget" per migliorare la visualizzazione del cliente. I widget personalizzati includono blocchi di testo e meteo.
• Anteprima e Condividi: in alto a destra del pannello di controllo clienti, è possibile visualizzare un'anteprima del del pannello di controllo per vedere come lo vedrebbe un cliente. È anche possibile condividere il pannello di controllo via e-mail una volta completata la personalizzazione.

Accedere alle funzioni nel pannello di controllo clienti

Per impostazione predefinita, il pannello di controllo clienti include solo l'accesso ai messaggi; è necessario condividere l'accesso a ogni singola funzione che si desidera far visualizzare al cliente. Questo include l'accesso a "Reclami", "Finanze", "Budget di progetto", "Shopping list", "Moodboard", "Planimetrie 3D", "Attività", "Cronoprogramma", "File e foto" e "Appunti quotidiani".

Il processo di accesso per ogni funzione varia leggermente.

Reclami

Se decidi di condividere reclami di garanzia nel pannello di controllo clienti, il cliente potrà visualizzare i dettagli dei reclami esistenti e inviare i propri reclami. Se un cliente invia un reclamo, riceverai una notifica e potrai scegliere se approvarla o rifiutarla.

Per aggiungere reclami di garanzia al pannello di controllo clienti, individua il progetto pertinente, quindi seleziona "Garanzie e reclami" dal menu a sinistra. Nella parte superiore dello schermo, passa alla scheda "Reclami". Seleziona il pulsante "Condividi" oppure seleziona "Pubblica nel pannello di controllo clienti".

Verrà visualizzata una nuova schermata in cui potrai aggiornare l'accesso al pannello di controllo clienti. Per concedere l'accesso, seleziona "Pubblicato". Per revocare l'accesso, seleziona "Non pubblicato".

Documenti finanziari e contratti

Ogni volta invii un preventivo, una fattura, un ordine di modifica o un contratto al cliente, il documento finanziario o il contratto apparirà automaticamente nel pannello di controllo clienti.

Se desideri rimuovere l'accesso dopo la condivisione, vai al documento in questione, trova il menu a discesa "Azioni" e seleziona "Nascondi dal pannello di controllo".

Budget di progetto

Per condividere il budget del tuo progetto, individua il progetto in questione, quindi seleziona "Budget" dal menu a sinistra. Seleziona il pulsante "Anteprima e condividi".

Shopping list, moodboard e planimetrie 3D

Il processo di condivisione di una shopping list, di una moodboard o di una planimetria 3D è lo stesso. Vai al progetto pertinente, quindi seleziona "Shopping list", "Moodboard" o "Planimetrie 3D" dal menu a sinistra. Vai alla shopping list, moodboard o planimetria che desideri condividere. Seleziona il pulsante "Anteprima e condividi" (o il pulsante "Condividi"), quindi seleziona "Pubblica nel pannello di controllo".

Una volta condivisa, la shopping list, moodboard o planimetria può essere facilmente ripubblicata nel pannello di controllo dallo stesso menu.

Attività

Per aggiungere un'attività, vai al progetto pertinente, quindi seleziona "Attività e elenchi delle pendenze" dal menu di sinistra. Per le attività individuali, apri l'attività specifica e assegnala al cliente.

In "impostazioni cliente", seleziona "Condiviso" per aggiungere l'attività alla pannello di controllo clienti. Selezionare "Privato" se non desideri includere l'attività nel pannello di controllo clienti.

Elenco delle pendenze

Per aggiungere un elenco delle pendenze, vai il progetto pertinente, quindi seleziona "Attività ed elenco delle pendenze" dal menu a sinistra.

Una volta nella pagina "Attività ed elenco delle pendenze", seleziona la scheda "Elenco delle pendenze" nella parte superiore, quindi fai clic su "Condividi".

Verrà visualizzata una nuova schermata dove puoi aggiornare l'accesso al pannello di controllo clienti. Per fornire l'accesso, seleziona "Pubblicato". Per rimuovere l'accesso, seleziona "Non pubblicato".

Cronoprogramma e appunti quotidiani

La procedura di condivisione del cronoprogramma e degli appunti quotidiani è la stessa. Vai al progetto pertinente, quindi seleziona "Cronoprogramma" o "Appunti quotidiani" dal menu a sinistra. Per gli appunti quotidiani, assicurati di aprire un singolo appunto quotidiano da condividere.

Fai clic sull'icona "Condividi" nella parte superiore dello schermo. NB: per il cronoprogramma, è anche possibile aggiungere o rimuovere rapidamente l'accesso al pannello di controllo clienti nel menu a discesa "Azioni".

Appare una nuova finestra dove puoi aggiornare l'accesso al pannello di controllo clienti. Per dare accesso, seleziona "Pubblicato". Per rimuoverlo, seleziona "Non pubblicato".

File e foto

Per aggiungere file e foto, vai al progetto rilevante, seleziona "File e foto" dal menu a sinistra. Clicca la casella di controllo accanto ai file che desideri condividere - puoi condividere più file contemporaneamente e persino condividere intere cartelle di file.

Seleziona l'icona delle persone o i tre puntini in alto a destra dello schermo e poi "Gestisci i permessi".

Appare una nuova finestra dove puoi aggiornare l'accesso al pannello di controllo clienti per i file e cartelle selezionati. Per aggiungerli al pannello di controllo clienti, seleziona "Pubblicato". Se non desideri averli nel pannello di controllo clienti, assicurati di selezionare "Non pubblicato"

Personalizzare il pannello di controllo clienti

Durante la creazione del pannello di controllo clienti, puoi personalizzare facilmente il design generale e le informazioni incluse. Puoi modificare l'intestazione, i widget e altro ancora. Per saperne di più sulle opzioni di personalizzazione, leggi Come personalizzare il pannello di controllo clienti.

Anteprima del pannello di controllo clienti

Una volta completata la personalizzazione del pannello di controllo clienti, fai clic su "Anteprima" nella parte superiore del pannello di controllo per visualizzarlo dal punto di vista del cliente.

Si tratta di una fase importante prima della condivisione, in quanto ti consente di vedere il pannello di controllo da una nuova prospettiva e di cogliere aspetti che potrebbero essere sfuggiti in precedenza.

Ecco un esempio di anteprima del del pannello di controllo clienti. Seleziona "Torna a Modifica" per apportare ulteriori modifiche, oppure seleziona "Condividi" se è pronto per essere inviato al cliente.

Condividere il pannello di controllo clienti

Puoi condividere il pannello controllo clienti copiando il link univoco o inviandolo via e-mail al cliente direttamente da Houzz Pro. Per accedere a entrambe le opzioni, fai clic sul pulsante "Condividi" in alto a destra della schermata di modifica o di anteprima. NB: è possibile condividere il pannello controllo clienti solo se disponi dell'indirizzo e-mail del cliente. Se non è già stato inserito nei dettagli del cliente, ti verrà chiesto di aggiungerlo prima di continuare.

Inviare un'e-mail direttamente da Houzz Pro

Condividere il pannello controllo clienti direttamente da Houzz Pro è un gioco da ragazzi. Nella schermata di condivisione, l'indirizzo e-mail del cliente sarà già compilato - puoi anche aggiungere più indirizzi e-mail in questo campo se hai più clienti o desideri condividerlo con altre persone. Sono inoltre predefiniti l'oggetto e il messaggio e-mail. Puoi mantenere questo testo o personalizzarlo e scriverne uno tuo. Una volta che tutto sembra a posto, fai clic su "Invia".

Il tuo cliente riceverà un'e-mail notificandolo dell'accesso al pannello di controllo del progetto (vedi sotto) e potrà cliccare il pulsante "Vai al pannello di controllo del progetto" per visualizzarlo.

Una volta che il cliente apre il pannello di controllo, riceverai una notifica via e-mail e una notifica all'interno di Houzz Pro.

Copiare il link

Per condividere il pannello di controllo clienti con più persone, è sufficiente fare clic su "Copia il link" nella schermata di condivisione e incollare il link in un'e-mail o nel metodo di comunicazione preferito. Chiunque abbia il link potrà visualizzare la il pannello di controllo clienti.

Leggi questo articolo per saperne di più sul pannello di controllo dal punto di vista del cliente.

Rimuovere l'accesso al pannello di controllo clienti

Puoi rimuovere l'accesso al pannello di controllo clienti in qualsiasi momento. A tale scopo, apri il progetto in questione e vai alla sezione "Pannelli di controllo" nel pannello a destra. In "Pannello di controllo clienti", fai clic su "Condiviso" e seleziona "Annulla condivisione" per rimuovere l'accesso.

Il cliente non verrà avvisato della rimozione dell'accesso, ma riceverà un messaggio di errore se cercherà di accedere al pannello di controllo.