Come fissare appuntamenti con clienti e potenziali clienti

Fissare appuntamenti direttamente in Houzz Pro ti permette di visualizzare e gestire tutti gli appuntamenti con clienti o potenziali clienti in un unico posto, così non dovrai più cercarli altrove. Che si tratti di entrare in contatto con un potenziale cliente per la prima volta o di fare il punto a metà progetto, la nostra funzione per appuntamenti rende il processo semplice e intuitivo per tutti.

Per iniziare a utilizzare gli appuntamenti tramite Houzz Pro, dovrai prima configurare le relative impostazioni. Leggi Come impostare appuntamenti in Houzz Pro per saperne di più su come collegare il tuo calendario, trovare il tuo link di prenotazione personalizzato e modificare i tipi di appuntamento.

Una volta che hai completato la configurazione, potrai fissare e gestire gli appuntamenti sia per i clienti che per i potenziali clienti.

Fissare appuntamenti con contatti

Se desideri fissare un appuntamento con un potenziale cliente specifico, puoi farlo facilmente nella sezione "Contatti" di Houzz Pro.

Per iniziare, clicca sull'icona "Contatti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il potenziale cliente desiderato dall'elenco. Una volta nella pagina di panoramica del potenziale cliente, clicca sull'icona "Appuntamento" per fissare l'appuntamento. NB: l'icona "Appuntamento" apparirà solo se hai inserito un indirizzo e-mail per quel potenziale cliente.

Nel menu a tendina "Appuntamento", puoi fissare tu stesso l'appuntamento oppure condividere il tuo calendario e consentire al potenziale cliente di fissarlo autonomamente.

Fissare un appuntamento tu stesso

Se desideri pianificare tu stesso la riunione, clicca su "Fissa un appuntamento" nel menu a tendina "Appuntamento".

Si aprirà una nuova schermata in cui potrai selezionare il tipo di appuntamento. (Clicca su "Modifica tipi di appuntamento" nella parte inferiore di questa schermata per modificare i tipi di appuntamento e la durata. Maggiori informazioni qui.)

A seconda del tipo di appuntamento, puoi confermare o modificare il numero di telefono, l'indirizzo del progetto e/o l'app di video conferenza. Se necessario, puoi anche aggiungere una descrizione dell'appuntamento. Clicca su "Avanti".

Nella schermata successiva, puoi selezionare la data e l'ora dell'appuntamento. Fai clic su "Invita".

Riceverai una conferma dell'appuntamento su Houzz Pro, una notifica sull'app mobile e un invito nel calendario. Anche il tuo cliente riceverà una notifica via e-mail e un invito nel calendario per l'appuntamento.

Condividere il calendario

Se desideri che il tuo potenziale cliente fissi l'appuntamento, seleziona "Condividi il tuo calendario" nel menu a tendina "Appuntamento".

Verrà visualizzata una nuova schermata in cui potrai selezionare il tipo di appuntamento, quindi copia il link corrispondente. (Clicca su "Modifica tipi di appuntamento" nella parte inferiore di questa schermata per modificare i tipi di appuntamento e la durata. Maggiori informazioni qui.)

Una volta che hai copiato il link, puoi condividerlo con il tuo potenziale cliente tramite un messaggio Houzz Pro, un SMS o un'e-mail. Il tuo potenziale cliente potrà quindi selezionare una data e un orario sul tuo calendario e cliccare su "Invita" per completare l'operazione (di seguito è riportata la schermata del potenziale cliente).

Il tuo contatto riceverà una conferma dell'appuntamento, oltre a una notifica via e-mail e un invito nel calendario. Tu riceverai una notifica sull'app mobile, una notifica via e-mail e un invito nel calendario.

Gestire appuntamenti con contatti

Tutti gli appuntamenti programmati appariranno nella parte superiore della pagina di panoramica dei contatti, oltre che nella sezione "Messaggi". Lo stato del contatto passerà automaticamente a "Appuntamento fissato".

Se devi spostare o annullare l'appuntamento, puoi cliccare su "Modifica" nella notifica in alto oppure cliccare sui dettagli dell'appuntamento nella sezione "Messaggi". Anche il tuo contatto potrà spostare o annullare l'appuntamento dalla sua parte.

Fissare appuntamenti con clienti

Una volta che un potenziale cliente diventa un cliente attivo, puoi continuare a fissare appuntamenti seguendo una procedura leggermente diversa.

Per iniziare, clicca sull'icona "Progetti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto pertinente dall'elenco. Una volta nella pagina di panoramica del progetto, clicca su "Crea appuntamento" nel menu laterale a destra per fissare l'appuntamento.

Verrà visualizzata una nuova schermata. Qui puoi selezionare "Fissa un nuovo appuntamento" se desideri fissare direttamente tu stesso l'appuntamento.

In alternativa, puoi selezionare "Copia il link" per condividere il tuo calendario. In questo modo verrà copiato il link al tuo calendario relativo al tipo di appuntamento che preferisci, che potrai poi inviare al tuo cliente affinché possa fissare lui stesso un appuntamento.

Fissare un appuntamento tu stesso

Se desideri fissare tu stesso l'appuntamento, apparirà una nuova schermata in cui potrai selezionare il tipo di appuntamento. (Clicca su "Modifica tipi di appuntamento" nella parte inferiore di questa schermata per modificare i tipi di appuntamento e la durata. Maggiori informazioni qui.)

A seconda del tipo di appuntamento, potrai confermare o modificare il numero di telefono, l'indirizzo del progetto e/o l'app di video conferenza. Se necessario, potrai anche aggiungere una descrizione della riunione. Clicca su "Avanti".

Nella schermata successiva, puoi selezionare la data e l'ora dell'appuntamento. Fai clic su "Invita".

Riceverai una conferma dell'appuntamento su Houzz Pro, una notifica sull'app mobile e un invito nel calendario. Anche il tuo cliente riceverà una notifica via e-mail e un invito nel calendario per l'appuntamento.

Condividere il calendario

Se desideri che sia il tuo cliente a fissare l'appuntamento, seleziona "Copia il link" accanto al tipo di appuntamento desiderato per condividere il tuo calendario. (Clicca su "Modifica tipi di appuntamento" nella parte inferiore di questa schermata per modificare i tipi di appuntamento e la durata. Maggiori informazioni qui.)

Una volta che hai copiato il link, puoi condividerlo con il tuo cliente tramite un messaggio Houzz Pro, un SMS o un'e-mail. Il cliente potrà quindi selezionare una data e un orario sul tuo calendario e cliccare su "Invita" per completare l'operazione (di seguito è riportata la schermata dal punto di vista del cliente).

Il tuo cliente riceverà una conferma dell'appuntamento, oltre a una notifica via e-mail e un invito nel calendario. Tu riceverai una notifica sull'app mobile, una notifica via e-mail e un invito nel calendario.

Gestire appuntamenti con i clienti

Tutti gli appuntamenti in programma appariranno nella parte superiore della pagina di panoramica del progetto, oltre che nel menu laterale destro.

Se devi apportare modifiche a un appuntamento esistente, puoi cliccare su "Mostra" nella notifica in alto oppure cliccare sull'icona a forma di matita accanto all'appuntamento in programma nel menu laterale destro.

Verranno visualizzati i dettagli dell'appuntamento, da cui potrai annullarlo o spostarlo (come mostrato di seguito).

Se selezioni "Gestisci" nella sezione "Appuntamenti" del menu laterale a destra, vedrai un elenco di tutti gli appuntamenti con questo cliente.

Nella parte superiore, puoi filtrare i risultati in base al tipo di appuntamenti e visualizzare gli appuntamenti imminenti o precedenti. Seleziona l'icona a forma di matita per modificare un appuntamento esistente oppure seleziona "Crea appuntamento" per pianificarne uno nuovo.