Come caricare preventivi esistenti

Se hai un preventivo esistente che desideri aggiungere a Houzz Pro, puoi caricare facilmente il tuo documento e condividerlo rapidamente con i clienti o i contatti.

Come procedere:

1. Seleziona l'icona "Progetti" nella navigazione a sinistra e trova il progetto in questione. Clicca su "Preventivi" nel menu a sinistra.

2. Nella pagina dei preventivi, fai clic sul pulsante "Nuovo preventivo" in alto a destra e seleziona "Carica" dal menu a discesa.

3. Seleziona il file del preventivo dai tuoi file.

4. Una volta caricato il preventivo in Houzz Pro, è necessario aggiungere il totale del preventivo nella casella di testo in alto a destra dello schermo. In questo modo ti assicuri che ci sia un importo totale dovuto per il preventivo, che può essere utilizzato per creare un piano di pagamento e/o una fattura.

È inoltre possibile modificare altri dettagli, come il titolo del preventivo, la data di scadenza, i pagamenti programmati, i termini e le condizioni, i promemoria e altro ancora.

5. Una volta aggiunte le informazioni richieste, fai clic su "Anteprima" per visualizzare il preventivo così come sarà visto dal cliente.

6. Quando è pronto per essere condiviso, fai clic su "Invia". Aggiungi un oggetto e un messaggio di posta elettronica (oppure utilizza un template di Houzz Pro), quindi fai clic su "Invia" per inviare l'e-mail.

Leggi questo articolo per ulteriori informazioni utili sulla creazione di un preventivo: Come creare un preventivo in pochi minuti