Come creare appunti quotidiani nell'app mobile
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Grazie agli appunti quotidiani sul tuo dispositivo mobile, tu e il tuo team, compresi i subappaltatori con un account Houzz Pro, potete aggiungere aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori direttamente dal cantiere, in modo che tutti siano aggiornati.
Per creare un appunto quotidiano sull'app mobile Houzz Pro, puoi utilizzare la sezione "Crea nuovo" nella home page dell'app, il menu "Crea" nella parte inferiore dell'app o da più punti all'interno di un progetto. Leggi qui di seguito come creare un appunto quotidiano da zero.
Creare un appunto quotidiano da zero
Per inserire manualmente i dettagli di un appunto quotidiano, tocca l'opzione "Crea da zero" nel menu dell'appunto quotidiano. Questa funzione è ideale per piccoli aggiornamenti con pochi dettagli o quando non desideri registrare un video per i destinatari. Puoi comunque caricare immagini e video dal tuo dispositivo.
Per primo, seleziona un progetto a cui associare l'appunto quotidiano e inizia a inserire i dettagli del giorno nell'appunto. Per risparmiare tempo, la data viene inserita automaticamente, ma è possibile modificarla facilmente toccando l'icona del calendario a destra. È possibile aggiungere testo all'appunto quotidiano e formattarlo secondo le proprie esigenze (grassetto, punti elenco e altro).
Consiglio: usa la funzione di dettatura vocale (il pulsante del microfono sulla tastiera) per gli aggiornamenti più lunghi.
Puoi inoltre allegare all'appunto quotidiano una foto o un video dal cantiere, utilizzando la fotocamera, le foto o i file presenti sul dispositivo, i file del progetto oppure tramite scansione. Tutti gli allegati aggiunti all'appunto quotidiano verranno salvati anche nei file del progetto per riferimento futuro.
NB: puoi accedere alla funzione "Tour virtuale" in qualsiasi momento toccando "Fotocamera" > "Tour virtuale". Verrà registrato un video con immagine e audio.
Sotto la sezione dedicata agli allegati puoi visualizzare i dettagli meteo, il cronoprogramma del progetto, le entrate delle ore dei membri del team e un elenco di attività o problemi da risolvere. Puoi creare rapidamente una nuova entrata delle ore o un'attività direttamente da un appunto quotidiano toccando l'icona + nella sezione corrispondente.
Tocca l'icona delle impostazioni in alto per attivare/disattivare alcune sezioni, se necessario. Seleziona "Applica come predefinito" se desideri mantenere queste impostazioni per tutti gli appunti quotidiani.
Condividere un appunto quotidiano
Per condividere un appunto quotidiano, tocca l'icona "Condividi" nella parte superiore dell'appunto.
Da qui puoi impostare i permessi di accesso sia per i clienti che per i subappaltatori. I membri del team assegnati al progetto avranno accesso di default.
Accesso cliente
Se consenti ai clienti di accedere agli appunti quotidiani, essi potranno visualizzare la documentazione all'interno del pannello di controllo clienti.
I clienti riceveranno un'e-mail quando viene condiviso un appunto quotidiano (è necessario prima condividere il pannello di controllo clienti). Leggi l'articolo Come fare l'anteprima del pannello di controllo clienti e condividerlo per saperne di più sul pannello di controllo clienti.
Accesso subappaltatore
Per i subappaltatori, puoi concedere l'accesso alla visualizzazione di un appunto quotidiano su base individuale. Per impostare l'accesso individuale, seleziona "Accesso subappaltatore" nella finestra modale "Condividi". Verrà visualizzato l'elenco dei subappaltatori attualmente invitati al progetto e potrai impostare "Accesso" o "Nessun accesso" per ciascuno di essi singolarmente.
I subappaltatori riceveranno un'e-mail quando viene condiviso un appunto quotidiano. Per saperne di più sull'accesso dei subappaltatori, leggi questo articolo: Come invitare i subappaltatori a collaborare su Houzz Pro.
Aggiungere commenti agli appunti quotidiani
La funzione di commento degli appunti quotidiani consente di comunicare con il cliente, i membri del team e i subappaltatori su qualsiasi dettaglio specifico dell'appunto. Per aggiungere un commento a un appunto quotidiano, tocca l'icona "Commento" in alto a destra dell'appunto.
Si aprirà il pannello dei commenti e potrai scegliere se comunicare con il cliente o con i membri del tuo team tramite le schede in alto. Digita il messaggio nel campo di testo e tocca l'icona "Invia". Ti facciamo notare che l'appunto quotidiano deve essere condiviso nel pannello di controllo clienti per poterlo visualizzare.
Una volta che hai inviato il commento, il destinatario riceverà una notifica del commento con la possibilità di visualizzarlo e rispondere. Se il commento è stato inviato a un cliente, quest'ultimo potrà visualizzarlo sul suo pannello di controllo nella sezione dell'appunto quotidiano.
Visualizzare tutti gli appunti quotidiani nell'app
Per visualizzare tutti gli appunti quotidiano nell'app, tocca il titolo della sezione "Appunti quotidiani" nella homepage (potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per trovarla).
Da qui puoi vedere gli appunti quotidiani di tutti i progetti. Tocca un appunto quotidiano per visualizzare, modificare o eliminare l'entrata.
Usa il filtro in alto a sinistra per restringere gli appunti per progetto. Per ordinare gli appunti quotidiani in base alla data, tocca l'icona di ordinamento in alto a destra per visualizzarli in base alla data dell'appunto, all'ultimo aggiornamento o al primo aggiornamento.