Come utilizzare i template di e-mail quando si inviano le shopping list
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Quando invii una shopping list al tuo cliente, puoi aggiungere un messaggio personalizzato per il corpo dell'e-mail. Se usi ripetutamente lo stesso messaggio per le tue shopping list, puoi creare e usare template per queste e-mail per risparmiare tempo.
Accedere ai template di e-mail per le shopping list
Per accedere ai tuoi template di e-mail per le shopping list, apri una shopping list e vai alla visualizzazione "Anteprima e condividi". Clicca "Condividi" in alto a destra, quindi seleziona "I miei template" in basso a destra nella sezione "Messaggio".
Si apre la schermata "Template per e-mail" dove puoi creare, cercare, modificare e rimuovere template di e-mail. Qui puoi anche impostare i template di e-mail come predefiniti per il progetto o l'azienda.
Creare un nuovo template di e-mail per le shopping list
Per creare un template di e-mail per le tue shopping list, clicca il pulsante "Nuovo" in alto a destra o, per il tuo primo template, seleziona "Crea un nuovo template". Poi inserisci un titolo (ad es.: Template di e-mail per shopping list) e il messaggio.
Nel contenuto del template puoi inserire un attributo, il che significa la generazione automatica di elementi come il nome del tuo cliente, il nome della tua azienda o altri. Ad esempio, “Ciao, [Nome del contatto],” come mostrato nel testo nella figura sottostante. Questo è un ottimo modo per aggiungere un tocco personale alle e-mail senza dover digitare i nomi ogni volta.
Hai anche la possibilità di impostare un template di e-mail come predefinito per il progetto - clicca semplicemente "Imposta come default per il progetto" e spunta la casella accanto a "Per tutte le shopping list". Impostare un template come predefinito per il progetto non sovrascriverà i messaggi e-mail dei progetti precedenti.
Quando hai finito, clicca il pulsante "Salva" per salvare questo messaggio come uno dei tuoi template di e-mail per uso futuro, oppure clicca il pulsante "Salva e aggiungi" per salvarlo come uno dei tuoi template di e-mail e applicarlo al documento corrente.
Impostare come predefinito per il progetto, modificare o rimuovere il template di e-mail
Puoi sempre impostare un template di e-mail come predefinito per il progetto, modificarlo o rimuoverlo più tardi aprendo la schermata "Template per e-mail" e cliccando i tre punti orizzontali che appaiono a destra quando passi il mouse sopra.
Impostare i template predefiniti dell'azienda
Per impostare i template predefiniti dell'azienda, che funzioneranno come template predefiniti per tutti i progetti, clicca "Definisci le impostazioni aziendali" in cima alla schermata "Template per e-mail".
Qui puoi impostare i predefiniti dell'azienda per termini e condizioni, promemoria ed e-mail. Per il tuo template di e-mail per shopping list, clicca "Template per e-mail aziendali" per espandere la sezione, poi apri il menu a tendina "Template per shopping list" per scegliere quello che vuoi applicare.
Questo template apparirà quindi su tutte le shopping list di tutti i progetti della tua azienda. Puoi sempre modificare queste impostazioni in qualsiasi momento nella schermata "Template aziendali di default".