Come usare le fatture nell'app mobile

Nell'app mobile di Houzz Pro, puoi creare rapidamente fatture professionali in pochi minuti, che tu sia sul posto di lavoro, in ufficio o in movimento. Segui i passaggi di questo tutorial per imparare a creare rapidamente una fattura nell'app.

Creare una nuova fattura

Per creare una nuova fattura, vai alla homepage dell'app, quindi seleziona "Fattura" dalla sezione "Crea nuovo". Puoi anche selezionare l'icona "Crea" nel menu in basso e selezionare "Fattura".

Esistono due opzioni per creare una fattura. È possibile:

• creare una fattura da zero
• creare una fattura da un template esistente

Quindi, scegli un progetto o un contatto esistente dai tuoi elenchi, oppure seleziona "Aggiungi nuovo progetto" per crearne uno nuovo per questa fattura.

Per risparmiare tempo, puoi anche creare una nuova fattura da un preventivo esistente. Per fare ciò, apri il preventivo pertinente, seleziona "Azioni" in alto a destra, quindi seleziona "Crea fattura" dal menu.

Modificare i dettagli delle fatture

All'interno dell'app mobile, puoi modificare il nome del documento e le informazioni del cliente selezionando l'icona a matita accanto al campo rispettivo. Puoi anche scegliere di mostrare/nascondere immagini e descrizioni, nonché gestire le tue colonne selezionando l'icona impostazioni (ingranaggio) nella parte superiore della sezione "Elementi".

Aggiungere elementi alle fatture

Per aggiungere elementi alla tua fattura, seleziona "Aggiungi elementi" nella sezione "Elementi", oppure seleziona l'icona "+" accanto all'icona impostazioni. Da qui puoi creare manualmente un nuovo elemento o selezionarlo dalla raccolta "I miei elementi", "Template" e "Preventivi recenti".

Impostare margini di ricarico, IVA e sconti nelle fatture

Una volta aggiunti elementi alla tua fattura, puoi impostare qualsiasi margine di ricarico, IVA o sconti applicabili al documento. Li troverai dopo la sezione "Elementi"; seleziona l'icona a matita accanto a qualsiasi campo che desideri modificare.

Programmare pagamenti della fattura

Una volta impostato qualsiasi margine di ricarico, IVA e sconti, puoi creare un piano di pagamento per il cliente. Seleziona "Programma pagamento" nella sezione "Pagamenti" per creare un singolo pagamento per l'intero importo. Selezionalo di nuovo per aggiungere più pagamenti. I pagamenti verranno automaticamente suddivisi in parti uguali per il numero di pagamenti programmati. Seleziona qualsiasi pagamento per modificare il nome, l'importo e i termini di pagamento.

Allegare file alle fatture

Aggiungi qualsiasi file pertinente alla tua fattura, come immagini dello spazio o dei prodotti che hai scattato con il tuo telefono, selezionando "Carica file" nella sezione "File". Potrai scegliere qualsiasi file applicabile dal tuo dispositivo mobile.

Aggiungere termini e condizioni, promemoria e scadenze alle fatture

Per aggiungere termini e condizioni e/o promemoria alla fattura, seleziona "Aggiungi" nella sezione rispettiva. Sarà possibile formattare il testo con varie opzioni per presentare un layout professionale al cliente o al contatto.

Successivamente, conferma il proprietario del documento e scegli una data di scadenza per la fattura.

Anteprima e invio della fattura

Prima di condividere la fattura, puoi visualizzarla in anteprima e scegliere esattamente come apparirà al cliente. Seleziona "Anteprima" in fondo allo schermo, quindi utilizza il menu a tendina "Impostazioni" nella parte superiore dell'anteprima per attivare/disattivare le informazioni pertinenti che si desidera mostrare o nascondere al cliente.

Quando sei pronto, seleziona "Invia" in fondo all'anteprima per condividere la fattura con il cliente tramite e-mail, link condivisibile o messaggio Houzz Pro. I clienti possono visualizzare la fattura direttamente dal computer, telefono o tablet.

Hai anche la possibilità di "Invia" direttamente dalla fattura senza visualizzare l'anteprima. Seleziona "Invia" in fondo alla fattura per condividerla con il cliente tramite e-mail, link condivisibile o messaggio Houzz Pro. I clienti possono visualizzare la fattura direttamente dal computer, telefono o tablet.

Altre azioni nelle fatture

Per accedere a ulteriori azioni, come emettere una fattura, salvare come template, mostrare lo stream attività, unire fatture (solo iOS), archiviare fatture, scaricare come PDF o rimuovere fatture, tocca "Azioni" nella parte superiore del documento e seleziona l'azione desiderata.