Come usare gli allegati agli elementi

Allegati in "Clipper"

Puoi iniziare ad allegare file a un prodotto nel momento stesso in cui lo ritagli, in modo che la documentazione venga acquisita insieme all'elemento stesso.

Quando utilizzi lo strumento Clipper, puoi cliccare sullo strumento "mano" in alto oppure scorrere verso il basso fino alla sezione "Allegati" e selezionare "Clicca per aggiungere". Ora puoi passare con lo strumento "mano" su qualsiasi file presente nella pagina e cliccarci sopra per aggiungerlo immediatamente come allegato. Una volta aggiunto, puoi rinominare un file cliccando direttamente sul nome oppure rimuoverlo utilizzando l'icona del cestino.

Se desideri allegare manualmente dei file durante il salvataggio, clicca su "Carica file" per selezionarli dai file locali del tuo dispositivo.

Una volta allegati, i file verranno salvati come allegati all'elemento nella tua raccolta ("I miei elementi") e verranno trasferiti automaticamente quando l'elemento verrà aggiunto a varie funzionalità del progetto, quali le shopping list, il monitoraggio shopping list o i documenti finanziari.

Allegati in "I miei Elementi"

Una volta che un elemento è stato salvato o aggiunto manualmente alla tua raccolta, puoi aggiungere allegati o gestire quelli esistenti dalla pagina "I miei elementi".

Questo è il punto di riferimento principale per mantenere aggiornata la documentazione di un elemento, poiché qualsiasi allegato o modifica apportata qui si rifletterà su tutti i futuri utilizzi di quell'elemento.

Tieni presente che le modifiche apportate in "I miei elementi" non aggiorneranno gli elementi già aggiunti ai progetti. Gli elementi esistenti nei progetti devono essere aggiornati nei rispettivi documenti o nelle rispettive selezioni.

Gli elementi con allegati esistenti in "I miei elementi" sono contrassegnati da un'icona che indica il numero di allegati. Per visualizzare i file esistenti o caricarne di nuovi, clicca su un elemento per aprire l'editor e scorri fino alla sezione "Allegati".

Nell'editor degli elementi puoi aggiungere nuovi file o gestire quelli esistenti, ad esempio rinominandoli, scaricandoli o rimuovendoli. Per visualizzare l'anteprima di un allegato, clicca sulla miniatura a sinistra.

Allegati nella "Panoramica degli elementi"

Puoi accedere alla panoramica degli elementi dalla maggior parte delle funzionalità di Houzz Pro, inclusi i documenti (preventivi, fatture ecc.), le moodboard, le shopping list e il monitoraggio shopping list. Cerca l'icona "i" oppure seleziona "Panoramica elemento" dal menu delle opzioni (come mostrato nel documento qui sotto).

Nella panoramica dell'elemento, scorri fino alla sezione "Allegati", dove puoi cliccare per visualizzare un allegato, nonché rinominare, scaricare o rimuovere qualsiasi file. Puoi anche aggiungere altri allegati.

Le modifiche apportate agli allegati di un elemento nella panoramica dell'elemento si rifletteranno su tutte le funzionalità all'interno del progetto esistente.

Allegati nel "Monitoraggio shopping list"

Gli elementi presenti nel monitoraggio shopping list che hanno uno o più file allegati mostreranno un indicatore visivo, che consente di individuare a colpo d’occhio quali prodotti dispongono già di documentazione.

Dal monitoraggio shopping list puoi gestire gli allegati esistenti, tra cui visualizzarne l'anteprima, scaricarli, rimuoverli, rinominarli o caricarne altri, direttamente dall'elemento: basta cliccare sull'icona degli allegati nella colonna "Elemento".

Per allegare file a un elemento nel monitoraggio shopping list che al momento non presenta alcun allegato, apri la panoramica dell'elemento (icona i). Da qui puoi aggiungere o gestire gli allegati come descritto sopra.

Le modifiche apportate agli allegati di un elemento nel monitoraggio shopping list si rifletteranno su tutte le funzionalità all'interno del progetto esistente.

Allegati nelle "Shopping list"

All'interno delle shopping list, gli elementi che contengono allegati mostreranno un'icona con il numero di allegati sulla scheda dell'elemento. Cliccando sull'icona si aprirà la panoramica dell'elemento, dove puoi cliccare per visualizzare un allegato, nonché rinominare, scaricare o rimuovere qualsiasi file. Puoi inoltre aggiungere ulteriori allegati dalla panoramica dell'elemento.

Le modifiche apportate agli allegati di un elemento in una shopping list si rifletteranno su tutte le funzionalità all'interno del progetto esistente.

Visibilità cliente

Puoi decidere se gli allegati siano visibili ai clienti nelle shopping list. Questo ti offre la flessibilità necessaria per condividere risorse utili, come manuali dei prodotti o informazioni sulla garanzia, quando ciò va a vantaggio del cliente, mantenendo al contempo riservati i file ad uso esclusivamente interno quando necessario. Per abilitare o disabilitare gli allegati per il cliente, cerca l'opzione "Allegati" nella sezione "Dettagli dell'elemento" quando clicchi su "Anteprima e condividi" nella shopping list.

• Se questa opzione è abilitata, i clienti vedranno un'icona di allegato sulla scheda dell'elemento, oltre a una sezione dedicata agli allegati all'interno della panoramica dell'elemento quando cliccano su un elemento. Potranno visualizzare e scaricare i file corrispondenti.
• Se questa opzione è disabilitata, gli allegati rimarranno visibili solo al tuo team e non appariranno ai clienti che visualizzano la shopping list.