Come usare i template per cronoprogramma
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Il cronoprogramma di Houzz Pro è un ottimo modo per tenere sotto controllo il progetto o contatto. Ti aiuta a tenere aggiornati il tuo team, i subappaltatori e i clienti durante l'avanzamento del progetto.
Sebbene sia possibile creare facilmente un cronoprogramma personalizzato da zero (per maggiori dettagli, leggi questo articolo), è anche possibile utilizzare un template. Anche se ogni progetto presenta sfumature e differenze, molti progetti seguono la stessa struttura. I template sono un ottimo modo per risparmiare tempo quando si inizia un nuovo progetto o contatto.
Per creare un cronoprogramma, puoi utilizzare uno dei template preimpostati di Houzz Pro, oppure puoi creare il proprio template partendo da un cronoprogramma esistente.
Usare un template predefinito
Non sai da dove iniziare? Nessun problema. Abbiamo creato vari template predefiniti:
- Per imprese edili/costruttori ci sono template per la ristrutturazione di cucina, la ristrutturazione del bagno e nuove costruzioni.
- Per gli interior designer/progettisti ci sono template per restyling degli interni (con supervisione del cantiere), restyling degli interni (senza supervisione del cantiere) e progettazione di interni/ristrutturazione completa.
- Per i contatti che non sono ancora stati convertiti in progetto puoi selezionare "Gestione dei contatti".
I template appaiono in alto del tuo cronoprogramma. I tuoi template personalizzati appaiono per primi seguiti dai template predefiniti. Per creare il tuo cronoprogramma, basta selezionare il template più idoneo, adeguare la data d'inizio nella casella in basso e cliccare "Applica il template". Dopodiché puoi adeguare tappe, elementi, attività, dipendenze e pietre miliari in base alle esigenze del progetto o contatto.
Creare un template personalizzato
Sei hai dei formati di cronoprogramma specifici che solitamente usi, puoi facilmente salvarli come template per salvare tempo nei progetti futuri.
È semplice: una volta che hai creato un cronoprogramma in base alle tue esigenze, basta cliccare su "Azioni" in alto a destra e selezionare "Salva come template" dal menu a discesa.
Dopodiché hai l'opzione di dare un nome al template e di selezionare gli aspetti di cronoprogramma che desideri applicare a tutti i progetti basati su questo template. Puoi attivare e disattivare tappe, elementi, attività, dipendenze e pietre miliari. Se disattivi il pulsante, l'elemento non verrà salvato nel tuo template.
Clicca "Crea" una volta che hai finito.
Usare un template personalizzato
Se desideri usare un template personalizzato che hai già creato, crea un nuovo progetto/contatto (o aprine uno esistente) nella navigazione a sinistra e seleziona "Cronoprogramma". Nella parte superiore del cronoprogramma, appariranno tutti i template salvati - quelli personalizzati appariranno per primi.
Se desideri rimuovere, modificare o rinominare un template personalizzato, vai alla voce "Gestisci i template" in alto a destra.
Selezionando ad es. il template "Ristrutturazione cucina", ti verrà data l'opzione di selezionare una data di inizio nella parte inferiore dello schermo. Vai alla data di inizio suggerita e poi premi su "Applica il template". In questo modo, tutto quello che hai salvato nel tuo cronoprogramma precedente verrà applicato al tuo nuovo progetto/contatto. Successivamente puoi adeguare tappe, singoli elementi, attività, dipendenze e pietre miliari in base ai requisiti del cronoprogramma.
Per saperne di più sulle funzionalità di Houzz Pro, consulta Come creare un cronoprogramma di progetto.
Template di cronoprogramma nella sezione "Template"
Nella sezione "Template" è possibile accedere e apportare modifiche a tutti i template di cronoprogramma in un unico posto, inclusi i template predefiniti e quelli personalizzati.
Per accedere alla sezione "Template", individua l'icona "Azienda" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona "Template" dal menu.
Dalla pagina "Tutti i template", seleziona "Cronoprogrammi" dal menu a sinistra.
Nella pagina template di cronoprogramma, clicca su "Crea nuovo template" in alto a destra per creare un nuovo template personalizzato da zero.
I template predefiniti di Houzz Pro saranno elencati nella parte superiore. Clicca su uno dei template per aprirlo e visualizzarne i dettagli. Da qui, puoi anche applicare il template a un progetto o a un contatto nuovo o esistente.
I template personalizzati esistenti saranno elencati nella parte inferiore. Clicca sul template per aprirlo e visualizzarne i dettagli. Per apportare modifiche, clicca sull'icona con i tre puntini a destra. Da qui, puoi selezionare "Usa il template", "Modifica", "Duplica e modifica", "Rinomina" e/o "Rimuovi".
Per saperne di più sulla sezione "Template", consulta Dove trovare i template in Houzz Pro.