Come usare le shopping list in Houzz Pro
Ultimo aggiornamento:"Shopping list" di Houzz Pro è uno strumento di lavoro e presentazione che ti aiuta a gestire i processi di pianificazione dei tuoi progetti dall'ideazione fino alla selezione finale dei prodotti.
Grazie alle shopping list puoi gestire tutte le selezioni di prodotti e materiali, monitorare il budget dei progetti, creare una presentazione completa degli spazi per condividere la tua visione con i tuoi clienti e rimanere aggiornato su tutte le modifiche.
Dalle tue shopping list puoi accedere ai tuoi prodotti salvati con Clipper nonché a materiali, finiture, sanitari, elettrodomestici, moodboard, planimetrie 3D e file per poter creare una presentazione organizzata da mostrare ai tuoi clienti.
Creare shopping list
Dalla tua homepage Houzz Pro clicca l'icona "Shopping list" nella sezione "Crea nuovo". Inserisci le informazioni rilevanti e sei pronto per creare le tue shopping list. Puoi anche cliccare qui per accedere alle tue shopping list di tutti i tuoi progetti.
Per creare una shopping list in un progetto specifico, apri il progetto in questione e clicca "Shopping list" nel menu a sinistra oppure premi "Crea una shopping list" nella sezione "Shopping list". Inserisci le informazioni rilevanti e inizia a creare le tue shopping list.
To create a selections board in a specific project, open the desired project and click Selections from the left menu or choose a room type and click Create Selections Board from the Selections Boards tile. Fill in the relevant information and start making those selections!
Aggiungere elementi
Per ampliare le tue shopping list, puoi accedere ai tuoi prodotti salvati con Clipper quali mobili, materiali, finiture, ecc. dalla tua raccolta nonché dalle planimetrie 3D, dalle moodboard, dalle immagini e dai file per creare una presentazione organizzata da mostrare ai tuoi clienti. È inoltre possibile utilizzare i segnaposto per garantire che tutti gli elementi del progetto siano presi in considerazione, anche se i prodotti non sono ancora stati acquistati. Puoi aggiungere elementi direttamente da Clipper o da varie fonti dal pannello laterale sulla destra.
Direttamente da Clipper
Quando ritagli un elemento con il nostro strumento Clipper e selezioni lo spazio nel quale desideri aggiungerlo, apparirà una casella di controllo che dice "Aggiungi alla shopping list". Metti il segno di spunta prima di salvare e l'elemento apparirà direttamente nella shopping list la prossima volta che l'aprirai.
Dal pannello laterale
1. Clicca: cliccando su un qualsiasi elemento mostrato nel pannello laterale, questo verrà aggiunto alla tua shopping list.
2. Clicca, trascina e rilascia: cliccando e trascinando un elemento dal pannello laterale, è possibile posizionarlo in un punto specifico della tua shopping list. Rilascialo semplicemente là dove vuoi posizionarlo.
Ecco una ripartizione di tutti i tipi di elementi che puoi aggiungere dal pannello destro alle tue shopping list:
I miei elementi: nella sezione "I miei elementi" puoi accedere all'intera raccolta di prodotti, compresi gli elementi salvati tramite Clipper o aggiunti manualmente, nonché i segnaposto. "I miei elementi" sono suddivisi in diverse sezioni, tra cui "In questo progetto", "Nella mia raccolta" e "Nella mia raccolta segnaposto". Gli elementi in "In questo progetto" sono associati al progetto specifico in cui ti trovi, sia che siano stati assegnati direttamente dalla pagina "I miei elementi", sia che siano stati aggiunti al progetto durante il ritaglio. È possibile che questi elementi siano organizzati per spazio, come "In soggiorno" o "In nessuno spazio": entrambe le sezioni sono elementi del progetto. Gli elementi in "Nella mia raccolta" includono tutti gli elementi di tutti i progetti, compresi quelli non assegnati ad alcun progetto.
Planimetrie 3D: tutte le planimetrie legate al progetto che hai creato per il tuo cliente, si trovano in questa sezione, alla voce "Assegnato a...". Puoi anche aggiungere planimetrie che non sono assegnate al progetto in questione andando alla voce "Non assegnato".
Moodboard: in questa sezione alla voce "Assegnato a..." puoi trovare tutte le moodboard legate al progetto in questione che hai creato per il tuo cliente. Inotre, puoi anche aggiungere moodboard che non sono assegnate il progetto andando alla voce "Non assegnato".
Immagini: carica immagini con facilità dal tuo computer o da Google Drive oppure selezionale da un tuo progetto esistente in "File e immagini".
File: se desideri aggiungere alla tua shopping list file di progetti nuovi o esistenti, come le specifiche dei prodotti o le guide all'installazione, utilizza la scheda "File". Puoi scegliere di caricare i file dal tuo computer o da Google Drive, selezionali da un tuo progetto esistente in "File e immagini".
Modificare i dettagli degli elementi
Puoi visualizzare e modificare i dettagli degli elementi in vari posti nella tua shopping list. Diamo un'occhiata alle varie opzioni:
Modificare direttamente nella scheda elemento
In ogni scheda elemento è possibile modificare più campi facendo clic direttamente sull'aspetto che si desidera modificare, compresi il titolo e la quantità. Una volta digitata la modifica desiderata, fai clic sul segno di spunta o premi "Invio" sulla tastiera per salvare la modifica.
Visualizzare/Modificare le specifiche degli elementi
Per visualizzare rapidamente le specifiche di base del prodotto, compresi materiali, finiture/colori, dimensioni e descrizione, fai clic sull'icona "Specifiche" a destra del titolo di un elemento. Nella finestra modale che si apre è possibile fare clic su qualsiasi campo per apportare modifiche, quindi fai clic su "Salva".
Visualizzare/Modificare la panoramica completa dell'elemento
Per visualizzare la panoramica completa dell'elemento, comprese le foto, i dettagli, i dati finanziari, il monitoraggio degli ordini, gli indirizzi e altro ancora, fai clic sull'icona delle informazioni nella parte superiore dell'elemento. Si aprirà il pannello di panoramica dell'elemento, dove è possibile visualizzare e modificare la maggior parte degli aspetti del prodotto. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
NB: gli elementi “in elaborazione” non consentono di modificare alcuni dettagli, compresi i dati finanziari. Gli elementi devono essere modificati nel documento a cui sono collegate, a cui si accede facendo clic sul nome del documento nel pop-up.
Riordinare e cambiare le dimensioni degli elementi
Puoi riordinare e cambiare le dimensioni degli elementi per mettere in evidenza i tuoi suggerimenti e organizzarli come meglio preferisci in maniera visiva. Per riordinare gli elementi nella tua shopping list, clicca nella parte superiore dell'elemento e trascinalo dove desideri.
Per cambiare le dimensioni, clicca sui tre puntini nell'angolo destro, vai alla voce "Cambia dimensioni" e seleziona la dimensione che desideri. Le opzioni sono: piccola, media e grande.
Impostare un'immagine di copertina
L'immagine di copertina è quella che appare come miniatura di anteprima di una shopping list in tutta la piattaforma Houzz Pro, nella panoramica del progetto, nel pannello di controllo clienti e altro ancora. Aiuta il tuo team a identificare rapidamente le shopping list e a presentare il tuo lavoro in modo professionale ai clienti impostando le immagini di copertina sulle tue shopping list. Ci sono due opzioni per impostare un'immagine di copertina:
Opzione 1: utilizza qualsiasi elemento della shopping list come immagine di copertina facendo clic sui tre punti in alto a destra dell'elemento e selezionando "Imposta come immagine di copertina".
Consiglio: le moodboard sono ottime immagini di copertina.
Opzione 2: fai clic sull'icona "Informazioni" in alto, poi sui tre puntini sotto la scheda "Dettagli" e seleziona "Aggiungi immagine di copertina". In questo modo è possibile caricare un'immagine dal proprio computer da utilizzare come immagine di copertina.
Organizzare elementi per sezioni
Organizza con facilità le tue shopping list creando delle sezioni. Questa funzione ti aiuta a raggruppare gli elementi nel modo che preferisci, ad es. per tipo di rubinetti, opzioni di materiali o altre preferenze. Puoi usare queste sezioni per aiutarti a presentare la tua shopping list al cliente in un modo che li aiuta a visualizzare meglio quale scelte vanno fatte.
Per creare una sezione, segui gli step seguenti:
1. Seleziona gli elementi che desideri raggruppare in una sezione mettendo il segno di spunta nella casella di controllo in alto a sinistra di ogni elemento.
2. Clicca "Crea sezione" nel menu a discesa "Azioni".
Puoi anche creare velocemente una nuova sezione mettendo il cursore su qualsiasi riga tra gli elementi e cliccando l'opzione "Crea nuova sezione" che appare tra gli elementi. Da qui puoi trascinare e rilasciare elementi in questa nuova sezione.
3. inserisci un nome per la sezione nel campo di testo in alto e clicca sul segno di spunta per confermare. Puoi anche aggiungere una descrizione o una domanda per il cliente nel campo sottostante.
4. Seleziona un colore alla sezione per metterla in evidenza. Clicca i tre puntini in alto a destra della sezione per scegliere un colore. Puoi anche mostrare/nascondere la descrizione e selezionare altre azioni da questo menu.
Consiglio: comprimi una o più sezioni per aiutare te o il tuo cliente a concentrarsi su determinate sezioni senza dover nascondere o rimuovere elementi. Usa la freccia in alto a destra per espandere o comprimere la sezione.
Budget della sezione
Puoi impostare dei budget per ciascuna sezione all'interno della tua shopping list, consentendo a te e al tuo cliente di avere una visione più chiara di come il budget complessivo è ripartito tra le diverse categorie di prodotti. Per impostare il budget di una sezione, è necessario innanzitutto utilizzare il menu a tre puntini su una sezione per assicurarsi che l'opzione "Mostra il budget" sia abilitata.
Una volta abilitato il budget, puoi cliccarci sopra per impostare o modificare il budget della sezione. Tutti gli elementi approvati e quelli in sospeso contrassegnati come "Includi nel budget" nella sezione saranno inclusi nel budget della sezione e nel budget complessivo della shopping list. Se una sezione è nascosta, il budget della sezione non verrà visualizzato né conteggiato nel budget complessivo.
Come rimuovere o nascondere elementi
Se non sei completamente soddisfatto di un elemento o pensi che non piaccia al cliente, ti consigliamo di muovere questo elemento. Puoi farlo, rimuovendo oppure nascondendo tale elemento.
Rimuovere elementi
Per rimuovere completamente un elemento dalla tua shopping list, clicca i tre puntini in alto a destra dell'elemento e seleziona "Rimuovi dalla shopping list". Una volta rimosso, l'elemento non apparirà più nella shopping list permettendoti di concentrarti sugli elementi rimanenti. Se desideri aggiungerlo nuovamente in un secondo momento, vai semplicemente agli "Catalogo prodotti" nel pannello destro.
Nascondere elementi
A volte rimuovere un elemento può sembrare una soluzione troppo drastica. In questo caso, puoi optare di nasconderlo: l'elemento verrà dunque spostato in una sezione chiamata "Elementi nascosti" che si trova in basso alla pagina ed è visibile solo per te, il professionista. Per nascondere un elemento, clicca i tre puntini in alto a destra dell'elemento e seleziona "Non mostrare al cliente".
Mostrare elementi precedentemente nascosti
Il tuo cliente non riesce a dimenticare quel divano che ha inizialmente rifiutato e desidera vederlo nuovamente nella shopping list? Spostalo dagli elementi nascosti cliccando i tre puntini in alto a destra dell'elemento e selezionando "Mostra al cliente". Quando decidi di visualizzare un elemento nascosto, verranno mostrare sia l'immagine nonché tutti i dettagli e i commenti legati all'elemento. Non va persa nessuna informazione!
Rimuovere elementi da un progetto
Non desideri più avere un determinato elemento nella shopping list e nel progetto? Per rimuovere completamente un elemento dal progetto, fai clic tre puntini in alto a destra dell'elemento e seleziona l'opzione "Rimuovi dal progetto". Ti verrà chiesto di confermare la rimozione dell'elemento. Questa azione rimuoverà definitivamente l'elemento dalla shopping list, dal monitoraggio e dal pannello degli elementi del progetto. È ancora possibile accedere all'elemento dalla "Catalogo prodotti" principale se decidi di utilizzarlo in seguito.
Monitorare il budget del progetto
Gestisci le aspettative di budget con facilità. Nell'angolo superiore destro di ogni shopping list è presente una barra di budget. È sufficiente fare clic su "Modifica" per aggiungere il budget dello spazio e selezionare se l'IVA e le spese di spedizione sono incluse nel totale. Man mano che gli elementi vengono approvati, la barra del budget si riempie di conseguenza. Facendo clic sull'icona "Informazioni" si può visualizzare la ripartizione dettagliata del budget; questi dettagli sono visibili solo a te, non al cliente.
Il totale del budget è visualizzabile dai clienti solo se concedi loro l'autorizzazione nella schermata "Anteprima e condividi".
Puoi aggiungere elementi al budget mettendo un segno di spunta nella casella "Includi nel budget". Gli elementi approvati verranno inclusi automaticamente nel budget.
Condividere le tue shopping list con il cliente
Puoi inviare la shopping list al tuo cliente, in modo che possa facilmente approvare e rifiutare gli elementi e/o lasciare un feedback online. Sarai avvisato automaticamente quando il cliente approva o rifiuta qualcosa, in modo da rimanere sempre aggiornato. Vi sono diversi modi per condividere la shopping list: puoi condividerla nel pannello di controllo clienti, inviarla via e-mail, esportarla in formato PDF o scaricarla come scheda prodotto
Impostare la visualizzazione clienti
Prima di condividere una shopping list con i tuoi clienti, clicca sul pulsante "Anteprima e condividi" nell'angolo in alto a destra: da qui potrai visualizzare in anteprima e impostare la visualizzazione esatta che vedranno i tuoi clienti, inclusi i prezzi, i dettagli degli elementi e le approvazioni. Per saperne di più sulla visualizzazione clienti, consulta Come personalizzare le opzioni di visualizzazione delle shopping list per i clienti.
Link e-mail da Houzz Pro
Per condividere un link per accedere alla shopping list, clicca su "Condividi" in alto a destra nella pagina di anteprima oppure seleziona "Condividi" dal menu "Anteprima e condividi" nella visualizzazione di modifica. Da qui puoi inviare un'e-mail tramite Houzz Pro con un link alla shopping list oppure puoi copiare il link della shopping list per inviarlo separatamente. Se scegli di inviare tramite Houzz Pro, puoi aggiungere ulteriori indirizzi e-mail e personalizzare il messaggio. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei template di e-mail per le tue shopping list, consulta Come utilizzare i template di e-mail quando si inviano le shopping list.
NB: le shopping list inviate tramite e-mail o link saranno pubblicate nel pannello di controllo clienti. Anche eventuali moodboard visibili all'interno delle shopping list saranno pubblicate al momento della condivisione.
Pubblicare nel pannello di controllo clienti
Per rendere visibili le tue shopping list nel pannello di controllo clienti senza inviare un link alla shopping list, clicca sulla freccia accanto al pulsante "Anteprima e condividi" in alto a destra e seleziona "Pubblica nel pannello di controllo clienti". Da qui puoi anche annullare la pubblicazione delle shopping list dal pannello di controllo clienti.
Esportare come PDF
Puoi scaricare la tua shopping list in formato PDF per stamparla o condividerla con il tuo cliente. Per scaricare una singola shopping list, clicca sulla freccia accanto al pulsante "Anteprima e condividi" in alto a destra della shopping list e seleziona "Scarica PDF".
Per scaricare più shopping list contemporaneamente, consulta la sezione "Condividere più shopping list contemporaneamente" qui di seguito.
Nella schermata successiva, seleziona le dimensioni della pagina per il PDF e scegli quali informazioni desideri che appaiano nel download, quindi fai clic su "Scarica". Mentre il PDF viene generato, puoi continuare a lavorare su altri elementi: riceverai una notifica in Houzz Pro quando il documento sarà pronto per essere scaricato.
Tieni presente che il PDF scaricato avrà lo stesso layout che vedi sulla tua shopping list, comprese le dimensioni delle tessere degli elementi.
Scaricare schede prodotto
Per scaricare una scheda prodotto dalla tua shopping list, clicca sulla freccia accanto al pulsante "Anteprima e condividi "in alto a destra e seleziona "Scarica scheda prodotto". Potrai scegliere quali dettagli desideri che appaiano sul foglio. Leggi Come scaricare le schede prodotto per ulteriori informazioni.
Condividere più shopping list contemporaneamente
È possibile condividere in blocco più shopping list contemporaneamente dalla pagina "Tutte le shopping list" o dalla panoramica delle shopping list all'interno di qualsiasi progetto. Basta selezionare le caselle di controllo in alto a sinistra di ciascuna shopping list che desideri includere nell'azione, quindi seleziona una delle seguenti azioni in blocco nella parte inferiore della pagina:
- Pubblica nel pannello di controllo
- Rimuovi dal pannello di controllo
- Rimuovi
Dalla panoramica delle shopping list specifiche per progetto, avrai a disposizione l'opzione aggiuntiva di azione collettiva "Scarica PDF".
Convertire shopping list in preventivo o fattura
Quando sei pronto a procedere con le selezioni del cliente, è sufficiente fare clic sul pulsante "Converti" in alto a destra per trasformare la shopping list in un preventivo o una fattura professionali. Sarà possibile selezionare esattamente gli elementi da includere nel documento e visualizzare il totale degli elementi selezionati.
Tenere traccia dei cambiamenti
Lo strumento "Shopping list" contiene un registro interattivo di tutte le tue comunicazioni con i membri del team e i clienti, fornendo un flusso di attività di ciò che è stato modificato, approvato, commentato, quando il cliente lo ha visualizzato e così via. Per accedere al flusso di attività, fai clic sull'icona delle informazioni (i) in alto e apri la scheda "Attività".