Come usare le attività sull'app mobile

Visualizzare tutte le attività nel centro attività

Se desideri vedere una panoramica di tutte le tue attività in un unico posto, puoi visualizzare il centro attività sull'app mobile. Il centro attività mostra le attività di tutti i tuoi progetti e contatti insieme in un unico posto — questo ti permette di vedere cosa è programmato nei prossimi giorni e settimane in modo da tenere il tuo team aggiornato.

Per accedere al centro attività, scorri verso il basso fino alla sezione "Attività" sulla homepage e tocca per aprire. Puoi anche accedere selezionando l'icona con i tre puntini nella tua navigazione in basso, quindi toccando "Attività".

Da qui, puoi visualizzare le attività di tutti i tuoi progetti e contatti attuali in un unico luogo. L'ordinamento predefinito è per data di scadenza — seleziona l'icona all'estrema destra del menu per regolare l'ordinamento per data di creazione o ordine alfabetico.

Gli elementi sono chiaramente etichettati per progetto/contatto in modo da poter vedere facilmente a quale progetto/contatto appartiene ciascun elemento. Puoi filtrare ulteriormente la tua vista per status, assegnatari, contatti/progetti e/o segnalatori selezionando le opzioni di filtraggio dal menu a discesa pertinente.

Seleziona un'attività specifica per visualizzare più dettagli o modificare l'attività. Puoi anche contrassegnare un'attività come completata toccando il cerchio accanto all'attività.

Visualizzare attività in un progetto o contatto

Se invece desideri visualizzare tutte le attività esistenti per un progetto o contatto individuale, puoi farlo anche nell'app mobile.

Per iniziare, trova il progetto o contatto pertinente. Per i progetti, puoi selezionare il progetto dalla tua homepage o toccare l'icona "Progetti" in basso allo schermo, quindi selezionare dall'elenco dei progetti.

Per i contatti, puoi selezionare il contatto dalla tua homepage o fare clic sull'icona "Contatti" in basso allo schermo, quindi selezionare dall'elenco dei contatti.

Una volta sulla pagina di panoramica del progetto o contatto, scorri verso il basso fino alla sezione "Attività" e seleziona "Attività".

Da questa schermata, puoi visualizzare un elenco delle tue attività esistenti, inclusi il titolo, la data di scadenza e gli assegnatari pertinenti. Puoi contrassegnare un'attività come completata toccando il cerchio accanto all'attività.

Puoi filtrare la tua vista per status, assegnatari e/o segnalatori selezionando le opzioni di filtraggio dal menu a discesa pertinente.

Per le attività del progetto, seleziona l'icona con i tre puntini in cima per modifiche di livello superiore del progetto, come "Condividi pannello di controllo clienti", "Modifica progetto" o "Archivia progetto".

Per le attività del contatto, seleziona l'icona con i tre puntini in cima per modifiche di livello superiore del contatto, come "Modifica contatto", "Converti in progetto", "Posticipa contatto", "Archivia contatto" o "Rimuovi contatto".

Modificare le attività esistenti

Per modificare un'attività esistente per un progetto o contatto, basta selezionare un'attività. Apparirà una nuova schermata che mostra i dettagli dell'attività. In questa pagina puoi:

• Rimuovere l'intera attività utilizzando l'icona con i tre puntini in cima allo schermo
• Visualizzare e aggiungere commenti all'attività, e taggare clienti o membri del team
• Contrassegnare un'attività come completata toccando il pulsante "Contrassegna come completata"
• Modificare il nome dell'attività, la data di scadenza e la descrizione
• Assegnare clienti o membri del team a quell'elemento
• Aggiungere allegati rilevanti per quell'attività

Aggiungere nuove attività

Ci sono diversi modi per aggiungere nuove attività. Puoi crearle direttamente dalla homepage, all'interno del tuo progetto o elenco di attività del contatto, all'interno del centro attività e all'interno del cronoprogramma di un progetto.

Dalla homepage

Sulla homepage della tua app Houzz Pro, puoi creare rapidamente un'attività:

1. Selezionando l'icona "Attività" dalla sezione "Crea Nuovo" in cima allo schermo.
2. Selezionando l'icona "Crea" nella navigazione in basso, poi selezionando "Attività" dal menu.

All'interno di un progetto o contatto

Puoi anche creare un'attività all'interno di un singolo progetto o contatto.

Per iniziare, trova il progetto/contatto rilevante: puoi selezionare il progetto/contatto dalla tua homepage, oppure toccare l'icona "Progetti/Contatti" in basso allo schermo, poi selezionare dall'elenco.

Una volta sulla pagina di riepilogo del progetto/contatto, scorri verso il basso fino alla sezione "Attività" e seleziona "Attività".

Dall'elenco delle attività, puoi aggiungere rapidamente una nuova attività digitando il nome dell'attività direttamente in cima alla lista vicino all'icona del più. Questo aggiungerà immediatamente l'attività alla tua lista: dovrai cliccare e aprire l'attività per aggiungere ulteriori dettagli.

Puoi anche cliccare sul pulsante "Nuova attività" per aggiungere una nuova attività. Qui, apparirà una schermata in cui puoi inserire il titolo dell'attività, la data di scadenza, l'assegnatario, la descrizione e il collegamento al cronoprogramma. La tua attività verrà creata automaticamente dopo aver nominato l'attività.

All'interno del centro attività

Creare un'attività all'interno del centro attività è semplice. Per accedere al centro attività, scorri verso il basso fino alla sezione "Attività" sulla homepage e tocca per aprire. Puoi anche accedere selezionando l'icona a tre punti nella navigazione in basso, quindi toccando "Attività".

Per aggiungere una nuova attività, tocca semplicemente il pulsante "Nuova attività" in fondo alla pagina. Apparirà una schermata in cui puoi inserire il titolo dell'attività, la data di scadenza, l'assegnatario e la descrizione. La tua attività verrà creata automaticamente dopo aver nominato l'attività e selezionato il progetto/contatto.

All'interno del cronoprogramma

Infine, puoi anche aggiungere nuove attività collegandole agli elementi nel cronoprogramma del tuo progetto. Per saperne di più su come aggiungere attività nel tuo cronoprogramma, leggi Come usare il cronoprogramma nell'app mobile.