Come usare il report di monitoraggio globale

Con il report di monitoraggio globale di Houzz Pro, puoi scaricare un monitoraggio shopping list per più progetti contemporaneamente. Oltre a scegliere progetti specifici, puoi filtrare e ordinare i dati per concentrarti su ciò che è più importante, come esportare prodotti da un unico fornitore, articoli in uno stato specifico dell'ordine o quelli appartenenti a una categoria specifica. Il report può essere esportato come file XLS o CSV.

Questo report di monitoraggio globale è particolarmente utile per generare report mensili sull'IVA, ottenere una visione consolidata dei progetti in corso e condividere aggiornamenti con partner esterni come magazzini e subappaltatori per garantire che tutti siano allineati.

Accedere al report di monitoraggio globale

Per accedere al tuo report di monitoraggio globale, vai alla sezione "Report finanziari" selezionando "Azienda" nella navigazione a sinistra, quindi scorri verso il basso fino alla sezione "Monitoraggio globale" e clicca su "Genera report" accanto a "Report di monitoraggio globale".

Filtrare e generare report

I filtri sul report di monitoraggio globale possono essere configurati in molti modi per darti dati su più progetti, personalizzati in base alle tue esigenze esatte.

Passo 1: Seleziona progetto(i) e filtri

Usa i menu a tendina "Progetti" e "Filtri" in cima alla pagina per perfezionare il tuo report per progetto (solo progetti a cui hai il permesso di accedere), stato di approvazione, tipo di documento, fornitore, stato dell'ordine e altro. Assicurati di cliccare su "Applica" all'interno dei menu a tendina una volta selezionate le tue opzioni.

Passo 2: Seleziona la marca temporale del documento (opzionale)

Puoi esportare i dati del progetto in base a una specifica marca temporale del documento (data di creazione, data di invio o data di pagamento). Per farlo, scegli la marca temporale pertinente dal menu a tendina nel "Passo 2", quindi imposta l'intervallo di tempo del documento. Assicurati di cliccare su "Applica" all'interno dei menu a tendina una volta selezionate le tue opzioni.

Passo 3: Genera il report

Quando hai impostato le tue personalizzazioni, clicca su "Genera report". All'interno della finestra modale che si apre, seleziona il formato del report (Excel o CSV) e scegli le preimpostazioni per i dettagli che vuoi includere nel tuo export (Personalizzato o Redditività). Usa la preimpostazione personalizzata per avere il controllo completo su tutti i dettagli (articolo, stato del documento, finanze, tracciamento ordini, ecc.) o usa la preimpostazione di redditività per un'esportazione rapida dei dettagli di profitto (prezzo di vendita vs prezzo d'acquisto). Clicca su "Scarica il report" quando hai finalizzato le tue selezioni.

Per impostazione predefinita, i tuoi report saranno inviati all'e-mail associata al tuo account Houzz Pro, come mostrato accanto ai filtri. Per inviarlo a un diverso indirizzo e-mail, clicca su "cambia" e inserisci l'e-mail desiderata.

I report di monitoraggio globale sono anche disponibili per essere scaricati 24 ore dal momento della generazione nella tua pagina dei report. Clicca su "Scarica" accanto a qualsiasi report disponibile per accedere all'esportazione direttamente da Houzz Pro.

NB: i link delle immagini all'interno dei report scaricati scadono dopo una settimana. Puoi generare nuovamente lo stesso report per accedere ai link delle immagini aggiornati.