Come utilizzare il pannello di controllo dei progetti (per i clienti)

Il pannello di controllo di progetto è un modo rapido per visualizzare i dettagli aggiornati del progetto in un unico posto. Puoi trovare tutto ciò che è stato condiviso con te dal professionista, compresi i messaggi, i documenti finanziari, il budget di progetto, il cronoprogramma, i file, le foto, le planimetrie 3D, le moodboard e altro ancora. È anche possibile visualizzare promemoria per i prossimi pagamenti o notifiche su nuovi documenti da visualizzare.

Accedere al pannello di controllo dei progetti

Per accedere al pannello di controllo dei progetti, il professionista dovrà prima condividerlo con te. Il pannello di controllo essere condiviso tramite un'e-mail di Houzz Pro, come l'esempio seguente, o tramite un link unico che il professionista ti invia tramite il suo metodo di comunicazione preferito. Utilizza il link o fai clic su "Vai al pannello di controllo del progetto" per visualizzare il pannello di controllo.

Consiglio: assicurati di salvare l'e-mail o di inserire il link del pannello di controllo tra i preferiti del browser (istruzioni riportate di seguito) per potervi accedere facilmente durante il progetto.

Salvare il link del pannello di controllo nei preferiti

Per accedere rapidamente al pannello di controllo di un progetto specifico, ti consigliamo di salvare il link unico come segnalibro, sia sul desktop che sul dispositivo mobile. In questo modo eviterai di dover consultare l'e-mail di invito ogni volta che desideri accedere al pannello di controllo.

Salvare il link nei preferiti nel dispositivo mobile

Per salvare il link nei preferiti sull'app Chrome del dispositivo mobile, apri il link e tocca l'icona di invio all'estrema destra della barra degli URL o i tre puntini in fondo al browser.

Successivamente, tocca "Aggiungi ai Preferiti" dal menu che appare.

Il pannello di controllo del progetto apparirà ora nelle tue pagine dei preferiti. Per accedere ai tuoi preferiti, tocca i tre puntini in fondo al tuo browser e seleziona "Preferiti" dal menu.

Salvare il link nei preferiti su desktop

Per salvare il link nei preferiti nella versione desktop di Chrome, il nostro browser consigliato, è sufficiente aprire il link e fare clic sull'icona della stella all'estrema destra della barra degli URL. Da qui puoi fare clic su "Modifica" per rinominare e gestire il segnalibro come necessario.

Le istruzioni per creare un segnalibro per i siti web in Safari su Mac sono disponibili qui.

Messaggi

Tutta la cronologia delle comunicazioni con il professionista con cui stai lavorando è disponibile nella sezione "Messaggi" del tuo pannello di controllo. Puoi inviargli un messaggio utilizzando il campo in fondo alla pagina, inclusa l'aggiunta di file o immagini rilevanti per il tuo progetto.

Reclami

Nella sezione "Reclami" del tuo pannello di controllo puoi visualizzare i reclami di garanzia in corso relativi al tuo progetto. Clicca sull'icona con i tre puntini a destra del reclamo per visualizzarne i dettagli, quali la descrizione, lo stato e le foto.

Puoi anche selezionare "Crea un reclamo" per avviare un nuovo reclamo. Una volta che hai inviato il reclamo, il professionista riceverà una notifica e potrà approvare o rifiutare il tuo reclamo.

Contratti

Se il professionista con cui collabori ti ha inviato uno o più contratti tramite Houzz Pro, li vedrai qui, insieme al loro stato e a una copia di quelli eventualmente firmati. Clicca su "Mostra" accanto a un contratto per aprirlo e firmarlo, se necessario.

Finanze

Nella sezione "Finanze" del tuo pannello di controllo puoi vedere tutti i documenti che ti sono stati inviati, inclusi preventivi, fatture e richieste di modifica, nonché una panoramica degli importi totali del progetto (se il professionista ha scelto di condividere queste informazioni con te).

Clicca su qualsiasi documento finanziario per visualizzarlo e scaricarlo.

Budget

Nella sezione "Budget" del tuo pannello di controllo avrai una visione in tempo reale del budget del tuo progetto. Qui potrai visualizzare in piena trasparenza il costo totale del progetto, l'importo già fatturato e i dettagli specifici delle singole voci.

Shopping list

Quando un professionista condivide una shopping list, puoi trovarla nella tua sezione "Shopping list". Clicca su qualsiasi shopping list per aprirla.

All'interno di una shopping list, a seconda delle informazioni condivise dal tuo professionista, puoi approvare o rifiutare elementi, visualizzare i dettagli degli elementi (cliccando sull'immagine dell'elemento o sull'icona 'i'), visualizzare e aggiungere commenti, ed esportare come PDF (in alto a destra).

Per passare velocemente da una shopping list all'altra, usa il menu a tendina in alto alla pagina.

Moodboard

Qualsiasi moodboard condivisa con te sarà accessibile qui. Basta cliccare su quella che vuoi aprire per una visualizzazione completa.

Planimetrie 3D

Qualsiasi planimetria condivisa con te, sarà accessibile qui. Basta cliccare sulla planimetria desiderata per vedere l'immagine completa.

Attività ed elenco delle pendenze

Se il professionista ti ha assegnato delle attività, hai la possibilità di vederle nel tuo pannello di controllo. Potrai vedere i dettagli dell'attività e le scadenze nonché contrassegnarle come "Completate". Le attività completate appaiono in fondo alla lista.

Cronoprogramma

Se il professionista ha condiviso con te il cronoprogramma del progetto, sarai in grado di vedere una panoramica della tempistica. Puoi passare alla visualizzazione del calendario utilizzando l'icona in alto a destra.

Per regolare la granularità della visualizzazione del cronoprogramma, utilizza le opzioni in cima al cronoprogramma per vedere dettagli fino all'orario (se applicabile) o l'intero anno.

Puoi ridurre la visualizzazione del cronoprogramma a sinistra cliccando sulla X, e espandere o ridurre ogni tappa usando l'icona a freccia.

File e foto

Tutti i file, incluse le foto e le planimetria 3D, sono accessibili nella sezione "File". Usa le opzioni di ricerca, filtro e ordinamento in cima per trovare rapidamente un file. In alto a destra puoi adeguare la visualizzazione e selezionare tra quella a elenco e quella a griglia.

Clicca sui tre punti a destra di qualsiasi file per aprirlo o scaricarlo - puoi anche cliccare sul nome del file per aprirlo.

Qualsiasi file con commenti sarà indicato dall'icona del commento a destra del nome del file.

Quando il file è aperto, vedrai una visualizzazione completa del file, inclusi eventuali commenti e informazioni sul file nel pannello a destra.

Clicca le opzioni -/+ in fondo al file per ingrandire o rimpicciolire.

Puoi scaricare il file cliccando sull'icona in cima alla pagina.

Appunti quotidiani

Gli appunti quotidiani sono creati dal professionista per tenere aggiornati il team, i clienti e i subappaltatori sui progressi del progetto. Se un appunto quotidiano è stato condiviso con te, puoi cliccare per vedere tutti i dettagli di quell'appunto.

Per visualizzare o aggiungere un commento specifico all'appunto quotidiano, fai clic sull'icona del commento in alto a destra.