Come visualizzare le finanze dei tuoi progetti

Grazie alle finanze dei progetti di Houzz Pro, puoi tener traccia in un batter d'occhio della performance finanziaria dei tuoi progetti.

I pannelli di controllo ti permettono di vedere i dettagli relativi alle entrate e alle uscite di ogni singolo progetto. Puoi visualizzare i pagamenti passati e futuri per capire il tuo flusso di cassa ed effettuare modifiche se necessario.

Accedere alla panoramica finanziaria dei progetti

Per accedere ai pannelli di controllo finanziari del tuo progetto basta aprire un progetto e nella panoramica vedi la sezione "Panoramica finanziaria" con un riepilogo delle finanze del progetto, compresi i flussi di cassa, i pagamenti in entrata e i pagamenti in uscita, insieme a una previsione per ciascuno di essi.

Accedere alla panoramica finanziaria completa

La "Panoramica completa" della panoramica finanziaria include dettagli di base come il flusso di cassa, i pagamenti in entrata e i pagamenti in uscita, ma fornisce anche dati più specifici come le spese non fatturate, le ripartizioni orarie e altro ancora. La "Panoramica completa" è riservata ai professionisti Ultimate ed Essential. Per aggiornare il tuo piano, consulta la pagina dei prezzi.

Per accedere alla panoramica finanziaria completa di un progetto, fai clic sul pulsante "Panoramica completa" in alto a destra del riquadro "Panoramica finanziaria", oppure fai clic sulla sezione "Panoramica finanziaria" nel menu del progetto a sinistra.

Nella panoramica completa, puoi vedere una ripartizione più dettagliata delle finanze del progetto, oltre a messaggi che ti ricordano eventuali pagamenti o spese in ritardo.

Per impostazione predefinita, i documenti non emessi non appaiono nel pannello di controllo finanziario, ma è possibile attivare il pulsante "Includi documenti non emessi" in alto a destra per includerli.

Concedere o negare l'accesso del team alle finanze del progetto

Le finanze del progetto sono disponibili solo ai membri del team che hanno accesso alla panoramica finanziaria del progetto. Per concedere o negare l'accesso a un membro del team, procedi come segue:

• Clicca su Membri del team sotto l'icona Società nella navigazione a sinistra.
• Fare clic su Modifica accanto al membro del team per il quale si desidera modificare le autorizzazioni.
• Selezionare o deselezionare la casella di controllo accanto a Riepilogo finanziario del progetto nella sezione Progetti.
• Fare clic su Salva modifiche