--- title: "Flusso di documenti consigliato su Houzz Pro" url: "https://pro.houzz.it/pro-help/r/recommended-document-flow" datePublished: "2026-03-21T00:31:58+0000" --- Help Center Houzz Pro > Primi passi # Flusso di documenti consigliato su Houzz Pro Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2026 Houzz Pro ti consente di creare facilmente documenti collegati, o linkati, che ti aiuteranno a semplificare il tuo flusso di lavoro e ti permetteranno di tenere traccia dei prodotti e dei servizi durante l'intero ciclo di vita del progetto. _NB: questo flusso di documenti è solo una raccomandazione. Ti invitiamo a consultare il tuo commercialista per avere indicazioni sui passi della documentazione finanziaria che si adattano meglio alle esigenze specifiche della tua attività._ 1. Seleziona i prodotti, le finiture e utilizza elementi visivi per presentare le tue idee al cliente 1. Converti facilmente queste selezioni/shopping list in un preventivo 1. Una volta approvate le shopping list, crea ordini di acquisto per gestire le tue spese in uscita e assicurati di convertire il tuo preventivo in fatture per il pagamento 1. Effettua adeguamenti di prezzo secondo necessità per eventuali modifiche che si presentano Il vantaggio di iniziare con l'approvvigionamento e il design per poi convertire da documento a documento è che puoi _facilmente_ tracciare gli elementi, insieme ai loro documenti collegati, nel "Monitoraggio shopping list". Nello screenshot sotto, vedrai gli elementi riflessi come una voce di riga, e nella colonna "Status" ci saranno eventuali documenti rilevanti collegati all'elemento. Clicca su qualsiasi documento per esservi indirizzato direttamente. ## Approvvigionare prodotti e pianificare il progetto Inizia il processo approvvigionando gli elementi tramite lo [strumento "Clipper"](https://www.houzz.it/pro-help/r/using-the-clipper-tool-with-houzz-pro) o aggiungendoli manualmente al tuo progetto. Quindi usa queste selezioni nei nostri strumenti di design per presentare le tue idee e concetti al cliente. Puoi creare uno spazio utilizzando il nostro [strumento per planimetrie 3D](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-can-i-create-a-3d-floor-plan), creare più opzioni di design con il nostro [strumento per moodboard](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-can-i-create-a-mood-board) e utilizzare le nostre [shopping list](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-use-selections-in-houzz-pro) per aiutarti a restringere la scelta di prodotti e materiali. Hai già avviato il progetto con piani di costruzione finalizzati? Caricali nel nostro [strumento per computi metrici](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-use-takeoffs-on-houzz-pro) per determinare rapidamente le misure per i materiali. **Risorse per la progettazione e l'approvvigionamento:** - [Come selezionare e salvare prodotti](https://www.houzz.it/pro-help/r/sourcing-products) - [Come creare una planimetria 3D](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-can-i-create-a-3d-floor-plan) - [Come creare una moodboard](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-can-i-create-a-mood-board) - [Come usare le shopping list in Houzz Pro (per interior designer/progettisti)](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-use-selections-in-houzz-pro1) - [Come usare le shopping list in Houzz Pro (per imprese edili/costruttori)](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-use-selections-in-houzz-pro) - [Come funziona il computo metrico di Houzz Pro](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-use-takeoffs-on-houzz-pro) ## Creare un preventivo Una volta che tu e il tuo cliente avete deciso una direzione progettuale, crea un preventivo dove puoi ottenere l'approvazione e/o la firma del cliente, ottenere una caparra e impostare un programma di pagamento. Questo ti permette di raccogliere qualsiasi somma necessaria in anticipo e di fissare aspettative chiare per il progetto prima di ordinare prodotti o servizi. Puoi anche [richiedere un acconto](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-and-apply-retainers-and-credits) prima di inviare un preventivo, che può essere applicato ai documenti finanziari man mano che il progetto avanza. Puoi facilmente creare preventivi convertendo un computo metrico o una shopping list direttamente in un documento finanziario, oppure puoi creare un documento autonomo da zero. Quindi, quando è il momento giusto, puoi convertire il tuo preventivo in fatture e ordini di acquisto, creando documenti collegati: eventuali pagamenti effettuati sul preventivo verranno automaticamente trasferiti. **Risorse per i preventivi:** - [Come creare un preventivo in pochi minuti](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-an-estimate-in-minutes) - [Come creare pagamenti programmati nei preventivi](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-scheduled-payments-on-estimates) ## Creare ordini di acquisto Una volta ottenuta l'approvazione del cliente su un preventivo, dovrai creare ordini di acquisto per acquistare dai tuoi fornitori prodotti e materiali approvati. Puoi convertire in ordini di acquisto direttamente documenti esistenti (preventivi o fatture) per creare documenti collegati. Gli ordini di acquisto sono raccomandati anche se non li invii direttamente ai fornitori, poiché aiutano a tenere traccia delle tue spese e dello stato degli ordini degli articoli. _NB: puoi anche convertire lil tuo preventivo prima in una fattura, ottenere il pagamento, quindi creare ordini di acquisto direttamente dalla fattura pagata. Entrambi i metodi creeranno documenti collegati._ **Risorse per gli ordini di acquisto:** - [Come creare ordini di acquisto](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-purchase-orders) ## Convertire in fattura per il pagamento Quando sei pronto a richiedere il pagamento per il progetto, puoi convertire il tuo preventivo in una fattura. Hai la possibilità di convertire l'intero documento in una singola fattura o solo convertire elementi selezionati. Eventuali pagamenti effettuati e/o programmati per un preventivo verranno trasferiti alla fattura e puoi apportare modifiche alla fattura per addebitare al cliente eventuali differenze. Se non hai ancora creato ordini di acquisto, puoi farlo facilmente direttamente da qualsiasi fattura. [Le entrate di tempo e spese](https://www.houzz.it/pro-help/r/managing-timeexpense-rates-for-different-team-members) possono anche essere registrate durante tutto il progetto e fatturate al cliente. Puoi anche [aggiungere un'entrata di tempo a una fattura esistente](https://www.houzz.it/pro-help/r/can-i-add-more-time-entries-to-an-existing-invoice) per aiutare a mantenere tutti gli elementi fatturabili in una sola fattura. **Risorse per le fatture:** - [Come creare una fattura](https://www.houzz.it/pro-help/r/creating-an-invoice) - [Come creare pagamenti programmati nelle fatture](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-scheduled-payments-on-invoices) - [Come usare la fatturazione progressiva per ottimizzare i pagamenti](https://pro.houzz.it/pro-help/r/how-to-leverage-progressive-invoicing-in-your-projects) ## Effettuare adeguamenti di prezzo A questo punto di un progetto, potrebbe essere necessario tenere conto di aumenti/diminuzioni nei prezzi quotati sui preventivi, adeguamenti dell'ambito del progetto o per clienti che cambiano idea. Per diminuzioni di prezzo o articoli restituiti, sarà necessario [creare un credito](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-credits). Per aumenti di prezzo, puoi utilizzare [ordini di modifica](https://www.houzz.it/pro-help/r/creating-and-sending-change-orders). In alternativa, puoi aggiungere la differenza di prezzo come nuova voce su una fattura o adeguare la voce esistente e annotare la modifica nel campo descrizione o nella sezione promemoria. **Risorse per gli adeguamenti di prezzo:** - [Creare e inviare richieste di modifica](https://www.houzz.it/pro-help/r/creating-and-sending-change-orders) - [Come creare un credito](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-create-credits) - [Come gestire i rimborsi](https://www.houzz.it/pro-help/r/how-to-handle-refunds-in-houzz-pro)