Come aggiungere più indirizzi a un progetto

Dai dettagli del progetto

Nella pagina dei dettagli di un progetto, puoi aggiungere, modificare o rimuovere gli indirizzi del progetto, nonché impostare gli indirizzi di fatturazione e spedizione predefiniti.

Fai clic sull'icona "Progetti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto di tuo interesse. Una volta nella panoramica del progetto, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra per modificare i dettagli del progetto. Assicurati di trovarti nella scheda "Progetto e cliente" nella parte superiore, quindi scorri verso il basso fino alla sezione in cui desideri apportare le modifiche: "Indirizzi del progetto" o "Indirizzi di fatturazione e spedizione predefiniti".

Indirizzi di progetto

È possibile avere più indirizzi di progetto per un singolo progetto, ma solo uno può essere designato come "Indirizzo principale del progetto", ovvero l'indirizzo visualizzato nei progetti dai subappaltatori e dai membri del team. In genere si tratta dell'indirizzo del cantiere fisico in cui si svolgono i lavori. Per impostazione predefinita, se non è presente alcun indirizzo di progetto, viene copiato l'indirizzo del cliente come indirizzo principale del progetto. Puoi modificarlo da qui oppure aggiungerne uno nuovo.

Per aggiungere un nuovo indirizzo di progetto, fare clic su "Aggiungi indirizzo aggiuntivo".

Inserisci i dati dell'indirizzo. Nome dell'indirizzo, riga 1 dell'indirizzo (via e numero civico) e indirizzo e-mail principale sono i requisiti minimi per un nuovo indirizzo di progetto. Fai clic su "Salva" per aggiungerlo.

Una volta aggiunti più indirizzi di progetto, verrà visualizzata l'opzione per modificare l'indirizzo di progetto principale. Fai clic su "Definisci come indirizzo di progetto primario" accanto a quello che desideri venga visualizzato dai subappaltatori e dai membri del team come indirizzo principale.

Modificare gli indirizzi di progetto

Gli indirizzi dei progetti possono essere modificati indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno a dei documenti. Tuttavia, una volta che un indirizzo di progetto è stato utilizzato in un documento, se si apportano modifiche all'indirizzo sarà necessario scegliere una delle due opzioni seguenti:

• Aggiornare l'indirizzo su tutti i documenti collegati (adatto a casi quali errori ortografici o numero di unità errato)
• Salvare come nuovo indirizzo di progetto (questa opzione non influirà sui documenti collegati)

La finestra modale "Aggiorna indirizzo" mostrerà esattamente quali documenti sono collegati all'indirizzo in questione. Scegli una delle opzioni e fai clic su "Conferma l'aggiornamento" per confermare le modifiche all'indirizzo.

Indirizzi di fatturazione e spedizione predefiniti

Questa sezione consente di impostare un indirizzo predefinito per i campi "Fatturazione" e "Spedizione" nei documenti. Inizialmente questi campi saranno impostati sull'indirizzo principale del progetto, ma potranno essere modificati con qualsiasi altro indirizzo del progetto aggiunto al progetto stesso. È sufficiente selezionare l'indirizzo predefinito desiderato dal menu a tendina corrispondente a ciascun campo.

• Indirizzo di fatturazione predefinito: indirizzo di fatturazione per tutti i nuovi preventivi, richieste di modifica, fatture, acconti e note di credito.
• Indirizzo di spedizione predefinito: indirizzo di spedizione per tutti i nuovi ordini di acquisto.

NB: solo i documenti di nuova creazione avranno questi indirizzi impostati di default; è sempre possibile modificare l'indirizzo direttamente sul documento stesso. I documenti esistenti o passati che hanno già un indirizzo impostato non subiranno alcuna modifica.

Da un documento

All'interno di un documento è possibile aggiungere o modificare l'indirizzo del cliente e gli indirizzi del progetto. La rimozione degli indirizzi del progetto, l'impostazione dell'indirizzo principale del progetto e la definizione degli indirizzi di fatturazione e spedizione predefiniti devono essere effettuate dalla pagina "Dettagli del progetto", come indicato sopra.

Per aggiungere un indirizzo del progetto da un documento, puoi aprire il menu a tendina "Destinatario fattura" e fai clic su "Aggiungi l'indirizzo del progetto", oppure fai clic sull'icona a forma di matita in alto a destra nella sezione "Informazioni generali" per aprire l'editor principale.

Nell'editor "Dettagli generali", fai clic sulla scheda "Cliente e fatturazione", quindi sul menu a tendina relativo al "Contatto di fatturazione" e infine su "Aggiungi l'indirizzo del progetto".

Da entrambe le sezioni si aprirà la finestra modale "Aggiungi l'indirizzo del progetto". Inserisci i dettagli dell’indirizzo. Il nome dell'indirizzo, la riga 1 dell'indirizzo (via e numero civico) e l'indirizzo e-mail principale sono i requisiti minimi per un nuovo indirizzo di progetto. Fai clic su "Salva" per aggiungerlo.

Una volta che avrai aggiunto il nuovo indirizzo, lo vedrai applicato automaticamente alla sezione "A" del documento.

Vedrai questo nuovo indirizzo nella sezione "Indirizzi del progetto" dei "Dettagli del progetto", come menzionato sopra.

Modificare gli indirizzi di progetto

Gli indirizzi del progetto possono essere modificati indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno a dei documenti. Tuttavia, una volta che un indirizzo del progetto è stato utilizzato in un documento, se apporti delle modifiche all’indirizzo dovrai scegliere una delle due opzioni seguenti:

• Aggiornare l'indirizzo su tutti i documenti collegati (utile in casi come errori ortografici o numero di unità errato)
• Salvare come nuovo indirizzo di progetto (questa opzione non influirà sui documenti collegati)

Per modificare un indirizzo da un documento, clicca sull'icona a forma di matita accanto all'indirizzo nel menu a tendina "A” o nell'editor principale dei "Dettagli generali".

Una volta apportate le modifiche e cliccato su "Salva" nella finestra di modifica, le opzioni "Aggiorna l'indirizzo" ti mostreranno esattamente quali documenti sono collegati a quell'indirizzo. Scegli una delle opzioni e clicca su "Conferma l'aggiornamento" per confermare le modifiche all'indirizzo.

Aggiungere indirizzi dagli ordini di acquisto

Puoi aggiungere indirizzi di progetto dagli ordini di acquisto seguendo la stessa procedura descritta sopra, ma si avrà anche la possibilità di scegliere tra gli indirizzi di spedizione aziendali (maggiori informazioni di seguito), i fornitori, i subappaltatori e gli indirizzi di spedizione personalizzati per il campo "Destinatario".

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli indirizzi negli ordini di acquisto, consulta la guida Come aggiungere un indirizzo supplementare a un ordine di acquisto.

Dalle impostazioni aziendali

Nelle impostazioni aziendali puoi aggiungere uno o più indirizzi di spedizione validi per tutta l'azienda, che saranno disponibili in tutti i progetti. Si tratta del posto ideale per inserire l'indirizzo di un ufficio o di un magazzino di ricevimento che utilizzi abitualmente per la spedizione degli ordini. Questi indirizzi di spedizione appariranno come opzioni nell'area "Spedisci a" di tutti i tuoi ordini di acquisto, così non dovrai creare nuovi indirizzi per ogni progetto.

Per aggiungere un indirizzo di spedizione, vai su Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio nella barra di navigazione a sinistra), quindi seleziona "Documenti aziendali" dal menu a sinistra. Fai clic sulla scheda "Indirizzi di spedizione" in alto: potrai aggiungere un nuovo indirizzo o modificare uno esistente.

Domande frequenti

Cosa succede quando modifico l'indirizzo di un progetto già utilizzato nei documenti?

Una volta che l'indirizzo di un progetto è stato utilizzato in un documento, se apporti modifiche all'indirizzo dovrai scegliere una delle due opzioni seguenti:

• Aggiornare l'indirizzo su tutti i documenti collegati (consigliato in caso di errori ortografici o numero di unità errato)
• Salvare come nuovo indirizzo di progetto (questa opzione non influirà sui documenti collegati)

Se scegli di aggiornare l'indirizzo sui documenti collegati, ciò avrà un impatto su tutti i documenti collegati, compresi quelli "chiusi" (approvati, fatturati, pagati, emessi ecc.). Vedrai tali documenti elencati nella finestra di conferma prima che l'indirizzo venga aggiornato.

Cosa succede quando rimuovo un indirizzo di progetto?

Quando elimini un indirizzo di progetto, questo verrà rimosso da tutti i documenti collegati, compresi quelli “"chiusi" (approvati, fatturati, pagati, emessi ecc.). Se ci sono documenti collegati all'indirizzo di progetto che stai rimuovendo, questi verranno elencati nella finestra di conferma prima che l'indirizzo venga eliminato.