Ripartizione dello status per preventivi, fatture e ordini di acquisto
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Quando visualizzi l'elenco dei preventivi, l'elenco delle fatture o l'elenco degli ordini di acquisto in un progetto, per ogni documento viene visualizzato uno stato che consente a te e al tuo team di vedere rapidamente in quale fase si trova ciascuno di essi. Ecco una ripartizione di ogni status per tipo di documento:
Status del preventivo:
- Bozza: stai ancora lavorando al preventivo e non l'hai ancora inviato al cliente. Non sono stati ricevuti/registrati pagamenti.
- Inviato: hai inviato il preventivo al tuo cliente, ma non è ancora stato pagato o approvato.
- Approvato: il cliente ha ricevuto ed esaminato il preventivo e ha fatto clic su "Approva" per indicare che ha approvato le voci. Se è stata attivata l'opzione "Approva per voce", le voci possono essere contrassegnate come approvate o rifiutate.
- Rifiutato: il cliente ha ricevuto ed esaminato il preventivo e ha fatto clic su "Rifiuta" per indicare che ha rifiutato tutte le voci.
- Parz. pagato: il cliente ha effettuato un pagamento parziale del totale del preventivo, ma c'è ancora un saldo aperto da pagare.
- Pagato: il cliente ha pagato interamente il preventivo, non c'è alcun saldo residuo da pagare.
- Fatturato: il preventivo è stato convertito in fattura e il documento è ora chiuso. Tutte le voci approvate sono state trasferite nella fattura collegata, così come i pagamenti ricevuti sul preventivo.
- Parz. fatturato: sono state fatturate solo alcune delle voci del preventivo, mentre altre non sono ancora state fatturate.
Status delle fatture
- Bozza: stai ancora lavorando alla fattura e non l'hai ancora inviata al cliente. Non sono stati ricevuti/registrati pagamenti.
- Inviato: hai inviato la fattura al tuo cliente, ma non è ancora stata pagata.
- Parz. pagato: il cliente ha effettuato un pagamento parziale del totale della fattura, ma c'è ancora un saldo aperto da pagare.
- Pagato: il cliente ha pagato interamente la fattura, non c'è alcun saldo residuo da pagare.
Status degli ordini di acquisto
- Bozza: stai ancora lavorando all'ordine di acquisto e non l'hai ancora inviato al fornitore. Non sono stati ricevuti/registrati pagamenti.
- Approvato: tu o un membro del tuo team avete esaminato l'ordine di acquisto e fatto clic su "Approva" per indicare che avete approvato le voci e che l'ordine di acquisto è pronto per essere inviato al fornitore.
- Inviato: hai inviato l'ordine di acquisto al tuo fornitore, ma non è ancora stato pagato.
- Parz. pagato: hai effettuato un pagamento parziale del totale dell'ordine di acquisto, ma c'è ancora un saldo aperto da pagare al fornitore.
- Pagato: hai pagato interamente l'ordine di acquisto, non c'è alcun saldo residuo da pagare.
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