Dove usare i codici di costo in Houzz Pro

L'utilizzo dei codici di costo in Houzz Pro è un modo semplice per creare un sistema organizzato e coerente per il monitoraggio dei costi di progetto. Standardizzando il monitoraggio dei costi, questi codici forniscono un quadro chiaro delle tue finanze, consentendoti di confrontare i budget, monitorare i dati effettivi e analizzare le prestazioni nel tempo.

All'interno di Houzz Pro, i codici di costo si integrano con diverse funzionalità, tra cui i documenti finanziari, tempo e spese e il budget. Se utilizzi i codici di costo per la prima volta, dovrai prima attivarli. Leggi Come impostare i codici di costo in Houzz Pro per saperne di più. Una volta abilitati, potrai iniziare a incorporarli nel tuo flusso di lavoro Houzz Pro.

Diamo un'occhiata a come funzionano i codici di costo con ciascuna funzione di Houzz Pro.

Codici di costo nei documenti finanziari

I codici di costo sono disponibili per l'uso in tutti i documenti finanziari di Houzz Pro, inclusi preventivi, fatture, richieste di modifica e ordini di acquisto. È possibile aggiungerli manualmente a ogni documento oppure risparmiare tempo e creare un template che includa i codici di costo. Per ulteriori informazioni, leggi Come salvare i tuoi preventivi come template.

Per iniziare ad aggiungere i codici di costo, apri un documento nuovo o esistente. Dal menu a destra, seleziona l'icona "Codici di costo". Verrà visualizzato l'elenco dei codici di costo esistenti. Per aggiungere un codice di costo al documento, clicca sull'icona più a sinistra del codice di costo pertinente oppure inserisci un nuovo elemento nella parte inferiore del documento. In entrambi i casi, puoi selezionare direttamente dall'elenco a discesa oppure utilizzare la barra di ricerca per trovare un nome o un numero di codice di costo specifico.

Una volta aggiunto il codice di costo al documento, puoi modificare la descrizione dell'elemento, il tipo, i costi, la quantità e altro ancora.

Puoi utilizzare il filtro "Visualizza per" nella parte superiore per modificare l'organizzazione degli elementi nel documento: per codice costo, elemento di costo, sezione o nessuno. Durante la configurazione dei codici costo, puoi scegliere tra "Preventivo per codici costo" o "Preventivo per elementi di costo"; l'impostazione "Visualizza per" dovrebbe riflettere tale preferenza per garantire la coerenza. Se per un determinato progetto desideri effettuare il preventivo con il metodo alternativo, puoi modificare "Visualizza per" in qualsiasi preventivo in "Codice costo" o "Elemento di costo" per riflettere tale metodo.

Per impostazione predefinita, la colonna del codice di costo nei documenti sarà visibile solo a te. Se desideri mostrare quella colonna al tuo cliente, clicca sull'icona con i tre puntini accanto al nome della colonna, quindi seleziona "Mostra al cliente" dal menu a tendina. Qui puoi anche rinominare la colonna o rimuoverla completamente dalla tabella.

Codici di costo in tempo e spese

Quando i codici di costo sono attivati, negli elementi relativi a tempo e spese sarà presente un campo aggiuntivo per la selezione di un codice di costo. Questo campo "Codice di costo" è disponibile per gli amministratori ed è facoltativo, ma se ne consiglia la compilazione per mantenere registrazioni accurate del tempo e del denaro spesi per ciascun codice.

Una volta creato un elemento relativo al tempo o alle spese, questa verrà automaticamente sincronizzata con il budget del progetto se nel budget è già presente un codice di costo corrispondente (ad esempio, tramite un preventivo collegato). Puoi scegliere di scollegarla dal budget o collegarla a un elemento dello stesso codice di costo (solo se il budget è gestito per elemento di costo). Per ulteriori informazioni sul collegamento e lo scollegamento di tempo e spese, consulta la sezione seguente.

Codici di costo nel budget

Per monitorare i costi in base ai codici di costo nel tuo budget, devi prima sincronizzare i documenti finanziari pertinenti con i codici di costo inclusi.

Sincronizzazione dal documento

Per iniziare, apri il documento pertinente. Nella parte superiore della pagina vedrai l'icona "Sincronizza con il budget": selezionala per aggiungere il documento al budget del tuo progetto. Se necessario, puoi annullare il collegamento in qualsiasi momento da qui.

Sincronizzazione dal budget del progetto

Puoi anche sincronizzare un documento direttamente dalla pagina del progetto. Per iniziare, fai clic sull'icona "Progetti" nella barra di navigazione a sinistra, quindi seleziona il progetto pertinente. Una volta nella panoramica del progetto, seleziona "Budget" dal menu. Se stai creando un budget per la prima volta, fai clic su "Collega un preventivo" per trovare il documento pertinente e aggiungerlo al budget.

Una volta sincronizzati i documenti, vai alla panoramica del progetto e seleziona "Budget" dal menu a sinistra. Potrai quindi visualizzare la panoramica del budget e confrontare i costi preventivati con quelli effettivi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione budget, leggi Come gestire il budget dei tuoi progetti.

Sincronizzare tempi e spese con il budget

Se desideri aggiungere un elemento di tempo o di spesa a un codice di costo specifico nel budget, puoi farlo quando crei una nuova registrazione di tempo o di spesa, come indicato nella sezione "Codici di costo" in "Tempo e spese" sopra, oppure collegando un elemento esistente direttamente al budget del tuo progetto.

Per collegare o scollegare un elemento di tempo o di spesa esistente nel tuo budget, trova il codice di costo pertinente, passa con il mouse su di esso e fai clic sull'icona a forma di matita sul lato destro.

Verrà visualizzata una nuova schermata in cui puoi passare dalle spese documentate alle entrate delle ore impiegate per questo progetto. Se necessario, puoi anche aggiungere unn nuovo elemento all'interno di questa schermata. Dall'elenco, fai clic su "Collega" per aggiungere un elemento al codice di costo selezionato. Fai clic su "Scollega" per rimuovere un elemento dal budget.

Una volta completati tutti gli elementi relativi al tempo e alle spese, fai clic su "Salva elemento del budget".

Le tue spese appariranno ora nel budget del tuo progetto sotto quel codice di costo, come mostrato di seguito.

Se durante la configurazione dei codici di costo hai scelto di effettuare un preventivo per elemento di costo, puoi collegare gli elementi relativi al tempo e alle spese ai singoli elementi all'interno di un codice di costo per ottenere report più dettagliati. A tal fine, la selezione "Budget per" deve essere impostata su "Elemento di costo".

Quindi, clicca su un elemento specifico e scegli gli elementi relativi al tempo o alle spese che desideri collegare.

Una volta effettuato il collegamento, vedrai che il budget riflette gli elementi relativi alla linea, al codice di costo e alla categoria di costo.

Filtrare il budget per codice di costo

Se desideri visualizzare i costi associati a una fase specifica del lavoro, puoi filtrare per codice di costo. Seleziona il filtro "Codice di costo" nella parte superiore del budget, quindi seleziona i codici di costo pertinenti (puoi selezionarne più di uno). Fai clic su "Applica" per visualizzare solo i dettagli dei codici di costo all'interno del tuo budget.

Codici di costo nei computi metrici

Se i codici di costo sono abilitati, puoi integrarli nel flusso di lavoro relativo ai computi metrici. Ciò garantisce la coerenza dalle misurazioni iniziali fino al preventivo finale.

Per iniziare, selezionare "Codici di costo" dal menu a destra. Verrà visualizzato un elenco dei codici di costo esistenti. Fai clic sul codice di costo pertinente oppure utilizza la barra di ricerca in alto per trovare una corrispondenza esatta.

Se è la prima volta che utilizzi quel codice nei computi metrici, ti verrà richiesto di impostare un colore e un'icona per le misurazioni di conteggio (come mostrato di seguito).

Una volta aggiunto, il codice di costo apparirà come nuovo gruppo nell'elenco delle misurazioni. Per saperne di più, leggi Come usare la raccolta prodotti nei computi metrici.