Flusso di documenti consigliato su Houzz Pro

Houzz Pro ti consente di creare facilmente documenti collegati, o linkati, che ti aiuteranno a semplificare il tuo flusso di lavoro e ti permetteranno di tenere traccia dei prodotti e dei servizi durante l'intero ciclo di vita del progetto.

NB: questo flusso di documenti è solo una raccomandazione. Ti invitiamo a consultare il tuo commercialista per avere indicazioni sui passi della documentazione finanziaria che si adattano meglio alle esigenze specifiche della tua attività.

1. Seleziona i prodotti, le finiture e utilizza elementi visivi per presentare le tue idee al cliente
2. Converti facilmente queste selezioni/shopping list in un preventivo
3. Una volta approvate le shopping list, crea ordini di acquisto per gestire le tue spese in uscita e assicurati di convertire il tuo preventivo in fatture per il pagamento
4. Effettua adeguamenti di prezzo secondo necessità per eventuali modifiche che si presentano

Il vantaggio di iniziare con l'approvvigionamento e il design per poi convertire da documento a documento è che puoi facilmente tracciare gli elementi, insieme ai loro documenti collegati, nel "Monitoraggio shopping list". Nello screenshot sotto, vedrai gli elementi riflessi come una voce di riga, e nella colonna "Status" ci saranno eventuali documenti rilevanti collegati all'elemento. Clicca su qualsiasi documento per esservi indirizzato direttamente.

Approvvigionare prodotti e pianificare il progetto

Inizia il processo approvvigionando gli elementi tramite lo strumento "Clipper" o aggiungendoli manualmente al tuo progetto. Quindi usa queste selezioni nei nostri strumenti di design per presentare le tue idee e concetti al cliente. Puoi creare uno spazio utilizzando il nostro strumento per planimetrie 3D, creare più opzioni di design con il nostro strumento per moodboard e utilizzare le nostre shopping list per aiutarti a restringere la scelta di prodotti e materiali. Hai già avviato il progetto con piani di costruzione finalizzati? Caricali nel nostro strumento per computi metrici per determinare rapidamente le misure per i materiali.

Risorse per la progettazione e l'approvvigionamento:

• Come selezionare e salvare prodotti
• Come creare una planimetria 3D
• Come creare una moodboard
• Come usare le shopping list in Houzz Pro (per interior designer/progettisti)
• Come usare le shopping list in Houzz Pro (per imprese edili/costruttori)
• Come funziona il computo metrico di Houzz Pro

Creare un preventivo

Una volta che tu e il tuo cliente avete deciso una direzione progettuale, crea un preventivo dove puoi ottenere l'approvazione e/o la firma del cliente, ottenere una caparra e impostare un programma di pagamento. Questo ti permette di raccogliere qualsiasi somma necessaria in anticipo e di fissare aspettative chiare per il progetto prima di ordinare prodotti o servizi. Puoi anche richiedere un acconto prima di inviare un preventivo, che può essere applicato ai documenti finanziari man mano che il progetto avanza.

Puoi facilmente creare preventivi convertendo un computo metrico o una shopping list direttamente in un documento finanziario, oppure puoi creare un documento autonomo da zero. Quindi, quando è il momento giusto, puoi convertire il tuo preventivo in fatture e ordini di acquisto, creando documenti collegati: eventuali pagamenti effettuati sul preventivo verranno automaticamente trasferiti.

Creare ordini di acquisto

Una volta ottenuta l'approvazione del cliente su un preventivo, dovrai creare ordini di acquisto per acquistare dai tuoi fornitori prodotti e materiali approvati. Puoi convertire in ordini di acquisto direttamente documenti esistenti (preventivi o fatture) per creare documenti collegati. Gli ordini di acquisto sono raccomandati anche se non li invii direttamente ai fornitori, poiché aiutano a tenere traccia delle tue spese e dello stato degli ordini degli articoli.

NB: puoi anche convertire lil tuo preventivo prima in una fattura, ottenere il pagamento, quindi creare ordini di acquisto direttamente dalla fattura pagata. Entrambi i metodi creeranno documenti collegati.

Convertire in fattura per il pagamento

Quando sei pronto a richiedere il pagamento per il progetto, puoi convertire il tuo preventivo in una fattura. Hai la possibilità di convertire l'intero documento in una singola fattura o solo convertire elementi selezionati. Eventuali pagamenti effettuati e/o programmati per un preventivo verranno trasferiti alla fattura e puoi apportare modifiche alla fattura per addebitare al cliente eventuali differenze. Se non hai ancora creato ordini di acquisto, puoi farlo facilmente direttamente da qualsiasi fattura.

Le entrate di tempo e spese possono anche essere registrate durante tutto il progetto e fatturate al cliente. Puoi anche aggiungere un'entrata di tempo a una fattura esistente per aiutare a mantenere tutti gli elementi fatturabili in una sola fattura.

Effettuare adeguamenti di prezzo

A questo punto di un progetto, potrebbe essere necessario tenere conto di aumenti/diminuzioni nei prezzi quotati sui preventivi, adeguamenti dell'ambito del progetto o per clienti che cambiano idea. Per diminuzioni di prezzo o articoli restituiti, sarà necessario creare un credito.

Per aumenti di prezzo, puoi utilizzare ordini di modifica. In alternativa, puoi aggiungere la differenza di prezzo come nuova voce su una fattura o adeguare la voce esistente e annotare la modifica nel campo descrizione o nella sezione promemoria.