Inviare messaggi a clienti e contatti

Houzz Pro semplifica la comunicazione e la collaborazione con un cliente potenziale o esistente grazie alla funzione di messaggistica. All'interno dei messaggi puoi inviare un'e-mail, includere allegati, aggiungere link e altro ancora.

Come inviare un messaggio a un contatto

Per inviare un messaggio a un contatto, seleziona il contatto in questione dall'icona "Contatti" nel menu di sinistra.

Il contatto si aprirà nella sezione "Panoramica", dove puoi vedere tutte le attività del contatto, compresi i messaggi e-mail.

A destra della sezione "Panoramica", puoi visualizzare tutti i dettagli del contatto, comprese le informazioni sul cliente, la fase del contatto nonché il titolare e il manager del contatto.

Se desideri inviare un nuovo messaggio, scorri fino alla casella di testo aperta e digita direttamente il messaggio.

Puoi personalizzare la formattazione del testo, allegare qualsiasi documento pertinente o aggiungere collegamenti importanti.

Per risparmiare tempo quando invii messaggi ai potenziali clienti, puoi creare template di messaggio personalizzati (vedi i dettagli in seguito).

Se desideri creare un formato di e-mail personalizzato, puoi farlo cliccando su "Anteprima" - per saperne di più sui formati di e-mail personalizzati, clicca qui.

Una volta che hai inviato l'e-mail, il contatto riceverà il messaggio e potrà rispondere direttamente dal suo account e-mail. La risposta ti arriverà sia nella sezione dei messaggi sia come notifica via e-mail. Nella sezione messaggi, puoi anche vedere lo stato di un messaggio: se è stato consegnato o se è stato letto dal potenziale cliente.

Come inviare un messaggio a un cliente

Per inviare un messaggio a un cliente, seleziona il progetto in questione dall'icona "Progetti" nella navigazione a sinistra. Da qui, fai clic sull'icona "Messaggi" sotto il nome del progetto.

Se desideri inviare un nuovo messaggio, scorri fino alla casella di testo aperta e digitare direttamente il messaggio.

Puoi personalizzare la formattazione del testo, allegare qualsiasi documento pertinente o aggiungere collegamenti importanti.

Per risparmiare tempo quando invii messaggi ai clienti, puoi creare template di messaggio personalizzati (vedi i dettagli in seguito).

Se desideri creare un formato di e-mail personalizzato, puoi farlo cliccando su "Anteprima" - per saperne di più sui formati di e-mail personalizzati, clicca qui.

Una volta che hai inviato l'e-mail, il cliente riceverà il messaggio e potrà rispondere direttamente dal suo account e-mail. La risposta vi arriverà sia nella sezione dei messaggi che come notifica via e-mail. Nella sezione dei messaggi, puoi anche vedere lo stato di un messaggio: se è stato consegnato o se è stato letto dal cliente.

Come creare template di messaggi personalizzati

Per risparmiare tempo, puoi creare facilmente template di messaggi personalizzati da applicare sia ai contatti che ai clienti.

Nella sezione dei messaggi, scendi fino alla casella di testo aperta e seleziona "Template" sul lato destro.

Da qui puoi selezionare e modificare uno dei nostri brevi modelli precompilati (Mi interessa, Non disponibile, Non mi interessa) oppure selezionare "Personalizza i template" per crearne uno proprio.

Se selezioni "Personalizza i template", puoi modificare i template esistenti facendo clic sull'icona con i tre puntini e selezionando "Modifica il template". Da qui è possibile anche rimuovere un modello.

Puoi selezionare "Crea nuovo" per iniziare un nuovo template di messaggio da zero. Apparirà una nuova schermata in cui puoi aggiungere il nome del template e il messaggio; potrai quindi decidere se salvare e tornare indietro per utilizzarlo in seguito o se salvare e selezionare per questo messaggio.

Se desideri utilizzare un template di messaggio come opzione di risposta rapida, fai clic sulla stella a sinistra del modello (è possibile selezionare fino a quattro template predefiniti).

Per utilizzare un template in un messaggio, fai clic su "Seleziona".

Programmare i messaggi da inviare in un secondo momento

Grazie alla possibilità di programmare l'invio dei messaggi a una data e a un'ora specifiche, hai la flessibilità di redigere e salvare i messaggi quando ti è più comodo, scegliendo poi il momento migliore per inviarli al cliente o al contatto. L'invio programmato funziona con template ed e-mail, consentendo di gestire in modo efficiente ed efficace pipeline e flussi di lavoro.

Per programmare l'invio di un messaggio in un secondo momento, occorre innanzitutto redigere la bozza del messaggio a un cliente o a un contatto come descritto in precedenza (questa può essere modificata in qualsiasi momento prima della data e dell'ora previste). Quindi, fai clic sulla freccia a destra del pulsante "Invia" e seleziona "Programma l'invio".

Seleziona la data e l'ora in cui desideri inviare il messaggio, quindi fai clic su "Programma l'invio".

I dettagli dell'invio programmato appariranno nella parte superiore del compositore di messaggi. Puoi fare clic su "Mostra" a destra per visualizzare tutti i messaggi programmati per il contatto/cliente, nonché per apportare modifiche al testo o adeguamenti alla tempistica.

Nella finestra dei messaggi programmati, passa il mouse su qualsiasi messaggio per visualizzare le opzioni "Modifica il messaggio", "Riprogramma l'invio", "Invia ora" e "Rimuovi il messaggio".

Se opti di modificare il messaggio, vieni indirizzato al compositore di messaggi, dove puoi apportare le modifiche necessarie, quindi fai clic su "Salva" quando hai finito. Il messaggio aggiornato rimarrà programmato per l'invio all'ora stabilita.

Messaggi nell'app mobile

Per inviare un messaggio a un cliente o a un contatto dall'app Houzz Pro, seleziona l'icona "Progetti" o l'icona "Contatti" dal menu in basso. Quindi seleziona il contatto o il progetto in questione.

Nell'app mobile, comunichi con i potenziali clienti tramite messaggi, mentre con i clienti comunichi tramite chat.

Tutti i messaggi dei clienti appariranno sotto l'icona "Chat" (come mostrato di seguito). Leggi Come usare la chat del team nell'app mobile per saperne di più.

Tutti i messaggi ai contatti appariranno sotto l'icona "Messaggi" (come mostrato di seguito).

Nella sezione "Messaggi" puoi visualizzare tutti i messaggi esistenti con questo contatto.

Per inviare un nuovo messaggio, fai clic sulla casella di testo aperta nella parte inferiore dello schermo e digita direttamente il messaggio.

Quando invii un'e-mail, puoi allegare documenti/foto, fissare appuntamenti, personalizzare la formattazione del testo e utilizzare template di messaggi.

Come utilizzare l'estensione di testo iMessage

Quando invii un messaggio a un nuovo potenziale cliente o a un cliente esistente, puoi risparmiare tempo utilizzando la nostra estensione iMessage direttamente nella conversazione di messaggi (solo dispositivi iOS). Questa estensione ti consente di:

• inviare risposte rapide e professionali;
• raccogliere nuove richieste tramite un modulo di contatto integrato;
• richiedere recensioni dai clienti.

Tutte le attività vengono sincronizzate con Houzz Pro: questo ti aiuta a rimanere organizzato, a ridurre l'inserimento manuale dei dati e ti offre un'esperienza di comunicazione veloce e raffinata.

Per accedervi, vai alla sezione Messaggi sul tuo dispositivo iOS, quindi apri la conversazione di testo pertinente. Tocca il segno + accanto alla casella di testo.

Seleziona Houzz Pro dal menu.

Dall'estensione Houzz Pro, seleziona l'opzione desiderata.

Se selezioni "Invia una risposta rapida", verranno visualizzate diverse risposte predefinite che potrai utilizzare per rispondere a un contatto. Quando selezioni la risposta, il messaggio verrà automaticamente inserito nella casella di testo. Qui potrai apportare modifiche personalizzate al messaggio, se necessario, quindi tocca il pulsante "Invia" una volta che hai finito.

Leggi la sezione "Come creare template di messaggi personalizzati" sopra per ulteriori informazioni sulla creazione di risposte predefinite.

Se selezioni "Condividi il modulo di contatto", potrai allegare un modulo di contatto già creato per ricevere ulteriori informazioni su un potenziale progetto. Se non hai ancora creato un modulo di contatto, ti verrà chiesto di crearne uno (come mostrato di seguito).

Consulta Come usare il modulo di contatto per saperne di più.

Se selezioni "Richiedi una recensione dai clienti", il messaggio di richiesta di recensione verrà automaticamente inserito nella casella di testo. Qui puoi apportare modifiche personalizzate al messaggio, se necessario, quindi tocca sul pulsante "Invia" una volta che hai finito.

Leggi Come richiedere una recensione sul tuo profilo Houzz per saperne di più sul processo di recensione.